理财規劃師:指運用理财規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理财目标,提供綜合性理财咨詢服務的人員。理财規劃要求提供全方位的服務。證書等級:理财規劃師國家職業資格認證分為三個等級,即國家職業資格三級:助理理财規劃師、國家職業資格二級:理财規劃師、國家職業資格一級:高級理财規劃師。
1、考不考證書可以自己慢慢考慮,并向身邊的人了解, 但要了解這方面的知識要先确定讀一些相關和感興趣的書籍;
2、試着去給自己理财,然後擴展到家人和親友,适當的詢問專家和做這方面工作的朋友;
3、适當在在理财中,看一些專業基礎的書籍,切勿急躁,要循序漸進,把它當成樂趣,試着從一個外行人變成内行人;
4、如果要考證,可以上網了解具體考證的資料和考試的準備。
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