五歲的宗介與媽媽理莎，住在一個靠海小村莊的山崖上。身為船長的爸爸長年出海，留下宗介與媽媽相依為命。五歲的宗介從小就非常懂事，一天當他在山崖下岩石遍布的海灘上玩耍，他拾回了一隻條困在玻璃瓶裡的人魚波妞，宗介救出波妞并且将她養在一個綠色的塑膠水桶裡。
因此波妞和宗介相互為對方着迷中介對波妞說“别擔心，我會保護你，好好照顧你”
波妞想要變成人類和中介生活在一起這種強烈的欲望讓波妞生出了手和腳。
波妞在被父親抓回大海後，為了再次見到宗介，也為了吃到好吃的火腿，在妹妹們的幫助下逃離父親的囚禁，從海裡一路奔跑而來。她乘着風，踏着浪，張開雙臂，那副天真的模樣讓人越看越喜歡。
踏着海，迎着風
是啊，因為喜歡宗介，所以乘風踏浪也要去見他。
波妞經曆千辛萬苦來到宗介的身邊，迅速變成一個五歲人類女孩的模樣。她飛快地撲到宗介懷裡，宗介一下就認出了波妞。
是啊，因為宗介心裡盛滿了愛，所以他很快就能認出波妞。而宗介的母親麗莎，也非常溫柔的帶着兩個孩子回到家裡。
一起吃飯
宗介和波妞一起吃泡面的時候，波妞吃着吃着就困了，迷迷糊糊地想要睡覺。
一起睡覺
宗介問媽媽麗莎： “波妞是從很遠很遠的地方來的吧？”是啊，波妞為了見你，從很遠很遠的地方跑了過來。
波妞和宗介一起坐着船去找麗莎。兩個小孩子手拉着手，穿過漫水的小鎮、穿過幽靜的隧道。兩個小孩子坐在一起的畫面，被描繪得如此真實樸素，卻感人至深。兩個小孩因為相互喜歡，相互愛而走到了一起。
故事結局波妞被她媽媽取消了她的魔法能力，變成了一個真正的人類女孩，和宗介永遠在一起。最終由波妞造成的大水也退去，人們可以繼續過平靜的幸福生活。
宮崎駿通過兩個五歲的小孩子，诠釋了什麼是真正的愛情。
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