蘇銀發債2019年3月14日正式開啟可轉債申購。債券代碼為110053,債券簡稱為蘇銀轉債,申購代碼為733919,申購簡稱為蘇銀發債,原股東配售認購簡稱為蘇銀配債。
蘇銀轉債期限為6年,債項評級為AAA,票面面值為100元,票面利率第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%。
到期贖回價格為票面面值的111%(含最後一期年度利息),按照中債6年期AAA企業債到期收益率(2019/3/11)4.15%作為貼現率估算,債底價值為94.06元,純債對應的YTM為3.06%,債底保護性較強。
蘇銀轉債債底為94.06元,當前平價為92.03元。考慮到蘇銀轉債同為高評級大盤銀行轉債,條款設計中規中矩,在當前的市場環境下配置價值較高。預計純債溢價率在15%~18%之間,對應的上市首日價格在108~111元。
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!