如果你是從事理财或金融相關行業,那麼你或多或少會聽說一些CHFP理财規劃師。CHFP證書可以說是很多人在考證書的時候的選擇。如何報考CHFP理财規劃師?含金量怎麼樣?一起來看看。
理财規劃師
理财規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理财規劃的專業人士,主要包括:現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、财産分配與傳承規劃等多方面内容。
理财規劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客服提供量身定制的、切實可行的理财方案,并不斷修正、以滿足客戶長期,不斷變化的财務需求。
CHFP理财規劃師證書2018年之前,CHFP理财規劃師由人社部發證,2018年之後,人社部簡政放權,把發證資格下放給人社部隸屬機構國培網;
而現在CHFP理财規劃師是雙認證,國家證書與協會證書并行,國家背書、行業認可、證書含金量更高。
理财規劃師培訓課程、考試内容:
報考條件:
建議具備一定的理财金融知識,适合銀行、基金、保險、證券等相關金融行業從業人員及未來轉行工作者。
- 初級理财規劃師
年滿18周歲,專科及以上高校在校學生。
- 中級理财規劃師(具備以下條件之一者)
1、具有大專及以上學曆,獲得授權培訓機構頒發的《理财規劃師培訓證明》。
2、年滿24周歲,獲得授權培訓機構頒發的《理财規劃師培訓證明》。
- 高級理财規劃師(具備以下條件之一者)
1、年滿30周歲,獲得授權培訓機構頒發的《理财規劃師培訓證明》。
2、取得中級理财規劃師證書,獲得授權培訓機構頒發的《理财規劃師培訓證明》。
3、具有大專學曆,具有四年的社會工作經驗,獲得授權培訓機構頒發的《理财規劃師培訓證明》。
4、具有本科學曆,具有兩年的社會工作經驗,獲得授權培訓機構頒發的《理财規劃師培訓證明》。
5、擁有金融學,會計學,管理學,法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。
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