在校大學生可以報考理财規劃師,報理财規劃師三級。
考試時間為:上半年是5月份,下半年11月份;
考試科目:理論知識考試、專業能力考核、二級綜合評審;
理财規劃師在職業發展上有多元化發展方向。既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司、第三方理财公司等。專業的理财規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資産或理财産品。而越來越多的理财規劃師選擇進入正規第三方理财公司或者持有從業資格的專業人士獨立執業。私人理财顧問更可通過,收取咨詢費、理财規劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、産品方傭金等方式來進一步提高收入。
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