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　　4月28日，中國建築衛生陶瓷協會秘書長宮衛在江西高安舉行的“2023中國瓷磚趨勢大會”上，對當前中國建陶産業運行發展趨勢作了詳盡分析。

　　宮衛 / 精彩觀點與數據集錦 一、到目前為止，全國有1040家陶瓷廠，剔除一線品牌在全國的多工廠布局，按企業算，真正存活在市場上的陶瓷企業隻有800多家。

　　二、在我們吐槽生存環境一天不如一天，生意一天比一天難做的時候，世界同行對我們投來了羨慕的目光，他們認為中國有着龐大的消費市場，消費者對瓷磚的消費需求依舊存在。

　　三、目前中國在海外的産能輸出，已經将近5億平方米/年，國内出口丢失的5億平方米，在海外找到了。

　　四、陶瓷行業未來會有三個不變：一是産能過剩的結構性矛盾短時期内不會改變；二是國内市場需求消費降維的趨勢不會改變，對消費者的消費信心重建是需要一定時間的；三是價格驅動市場趨勢不變，在同質化産品面前，消費者越來越理性，對價格的敏感度越來越高，這也倒逼生産企業去思考，要去生産什麼樣的産品？

　　形象展示 圖文無關

　　五、未來三年，整個行業的格局會發生重大變化，三類企業将得以存活：第一類是上市公司、頭部企業，第二類是瓷磚制造中心，第三類是專精特新。

　　六、目前行業前10大品牌市場占有率大概是18%，預計未來五到七年的時間，前20大品牌将占據50%的市場份額。

　　七、建陶行業經曆了高速的發展時期，人生就像心電圖一樣，總有起起落落，通過産業的不斷叠代、洗牌，建陶行業才會更加健康。與此同時，我們還有巨大的消費市場，依舊存在龐大的發展空間，建陶行業永遠是一個朝陽的産業。

　　以下内容節選自演講實錄：

　　全國瓷磚産能利用率不足60% 未來3～5年行業集中度将快速提升 過去的2022年，是極其不平凡的一年，是建陶行業新世紀以來前所未有的充滿嚴峻挑戰的一年。

　　建陶行業是高度依賴房地産的行業，正在經曆從增量市場轉向存量市場、工廠時代到用戶時代的轉變。雙碳背景下，生存空間越來越狹窄，還面臨着原材料、能源成本、電價以及上遊産業帶來的生産要素成本上漲的壓力；在下遊，又因為過度依賴房地産，給現金流周轉帶來了前所未有的壓力。

　　多重因素影響下，全國瓷磚産能在2016年達到峰值之後，持續回落。但在2022年市場需求回落的情況下，産能卻不降反增，導緻産能過剩的矛盾更加凸顯，競争更加激烈，渠道下沉可能是今年很多企業，尤其是一線企業堅定不移的市場戰略。

　　跨界競争、新材料變革、新技術出現，也加快了行業洗牌速度。資本、品牌等要素在重新定義企業在市場中的地位，一線品牌積極擁抱資本，在資本的加持下，快速地占有市場。根據調研，“十三五”時期，建陶行業前10企業的市場集中度達到了18%，也就是說，過去五年時間僅提高了3%，但在未來三到五年，市場集中度将快速提升。

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　　2022年，即使在疫情反複多變的情況下，我們依舊啟動了“第六屆全國陶瓷磚産能調查”，（距上一次調查）僅僅過去兩年時間，調查結果卻出乎意料——全國瓷磚總産能從2020年的123.2億平方米增長至125.6億平方米，産能增加1.91%。

　　兩年間，建陶企業數量減少了115家，到目前為止，全國有1040家陶瓷廠，剔除一線品牌在全國的多工廠布局，按企業算，真正存活在市場上的陶瓷企業隻有800多家。

　　這125.6億平方米的“名義産能”中，有25億平方米可以稱之為“僵屍”産能，已經名存實亡，這些産能的設備十分陳舊，大部分是20、30年前的設備，隻是産能指标賦予了它們存在的價值，且這些陳舊的設施已經無法跟上政策叠代的腳步，讓這些企業無法滿足當下市場對新産品的生産要求。

　　剩下100億平方米産能，受去年政策、需求的變化影響，實際産量隻有73.1億平方米，總體的産能利用率不到60%。

　　中國人均瓷磚消費市場依然可觀

　　向海外輸出的産能已達5億㎡/年

　　每年的世界陶瓷論壇，我們（中國建築衛生陶瓷協會）會和全世界20多個陶瓷磚生産國的代表，交流各個國家的經濟政策以及産業狀況，從得到的總體數據來看，整個世界瓷磚産量在145.5億平方米，而中國占據了超過50%的市場份額。

　　中國與世界主要瓷磚生産國的産量對比，仍然是一枝獨秀的。除此之外，巴西、印度尼西亞、土耳其、印度等發展中國家，有可能會成為未來在中低端市場與我們相抗衡的國家。

　　在瓷磚人均消費面積對比方面，發展中國家的人們對瓷磚消費依舊保持着非常高的态勢，比如沙特阿拉伯人均消費面積在7平方米以上，中國目前是5.27平方米左右，巴西和越南人均消費面積是3-4平方米之間。

　　再看發達國家，意大利作為陶瓷磚生産強國，瓷磚産量的50%以上都用于出口，而本國的人均瓷磚消費面積卻不到2平方米。在我們吐槽生存環境一天不如一天，生意一天比一天難做的時候，世界同行對我們投來了羨慕的目光，他們認為中國有着龐大的消費市場，消費者對瓷磚的消費需求依舊存在。

　　西班牙、意大利作為陶瓷磚生産強國，同樣面臨着需求萎縮，以及新材料出現對市場嚴重侵蝕的難題。

　　中國曾經是瓷磚出口大國，但這幾年中國陶瓷磚出口可謂是四面楚歌，在世界範圍内，可以說是沒有一片淨土對中國瓷磚不實施反傾銷措施的，尤其美國曾經是中國的第一大瓷磚出口目的國，随着中美貿易戰，國内對美國的出口市場已經全部清零。

　　因此，近幾年陶瓷磚出口呈現斷崖式下滑，與高峰時期相比，幾近腰斬。下降原因當然是多方面的，這幾年我國的優勢産能在持續地向海外擴張，目前中國在海外的産能輸出，已經将近5億平方米/年，國内出口丢失的5億平方米，在海外找到了。

　　産能出口的趨勢仍在延續。業内某企業在非洲的産能一年已經達到1億平方米，而且這1億平方米隻是滿足了非洲本土的消費需求，在未來不排除會返銷中國大陸的可能性。因此大家面對的不僅是國内的競争，還會面對海外制造成本優勢進而返銷中國市場的壓力。

　　雖然目前出口在下滑，但也欣喜地看到，這幾年陶瓷磚的出口定位，從過去的低端市場逐漸向中高端邁進，這是一把雙刃劍，倒逼國内産品不斷升級，向高附加值的産品去轉型。

　　将思維從工廠時代轉向用戶時代 未來三類企業可存活 陶瓷行業未來會有三個不變：一是産能過剩的結構性矛盾短時期内不會改變；二是國内市場需求消費降維的趨勢不會改變，對消費者的消費信心重建是需要一定時間的；三是價格驅動市場趨勢不變，在同質化産品面前，消費者越來越理性，對價格的敏感度越來越高，這也倒逼生産企業去思考，要去生産什麼樣的産品？

　　在這樣的市場環境下，整個産業從過去粗犷式的發展，進入到一種健康理性的高質量發展階段。陶瓷行業也由過去的“工廠時代”進入到“用戶時代”，如今的消費者，不僅僅隻是購買一片瓷磚，特别是80、90甚至是00後逐漸成為消費的主體，他們的消費觀念、消費模式在加速行業轉變。

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　　過去是産品競争，每個企業老闆都在思考如何能夠降低生産成本，但到如今，需要更多去思考産品附加服務，這就是為什麼一線品牌在不斷地加大産品創新力度的原因。未來，産品附加服務、差異化産品創新才是赢得消費者心智的有力武器。

　　中國建築衛生陶瓷協會在經過半年多的市場走訪調研，得出這樣一個結論：未來三年，整個行業的格局會發生重大變化，三類企業将得以存活。

　　第一類是上市公司、頭部陶企。他們堅持走品牌化發展道路，持續不斷培育市場、品牌，以高附加值的産品打造中國的國際化品牌。目前行業前10大品牌市場占有率大概是18%，預計未來五到七年的時間，前20大品牌将占據50%的市場份額。

　　第二類企業是瓷磚制造中心。高安過去一直在打造建陶行業的“華為”，事實也驗證了這幾年高安堅持走瓷磚制造中心這樣的一條路是沒有錯的，無論産能優勢、智能制造水平還是産品品質都得到了快速的發展。瓷磚産品，是有銷售半徑的，業内很多一線品牌在全國根據核心市場去布局生産制造基地，例如鷹牌、蒙娜麗莎、新明珠等，所以屬地化生産是未來行業發展的趨勢，目的就是壓縮物流成本，讓生産制造基地更加貼近目标市場，根據市場訂單，做出快速的反應，利用制造優勢、區位優勢、物流優勢生産出高性價比的産品。

　　第三類就是專精特新企業。過去的2022年，依舊可以看到一批專精特新、走差異化、品牌化的小衆企業，日子過得非常好，始終保持兩位數的增長。

　　雖然都在說消費降維，但消費者卻是升級的。美好事物、創新型産品能夠滿足消費者個性化的需求。因此，關鍵在于我們能否真正沉下心去研究消費者，把過去的工廠思維轉為用戶思維，研究消費者的痛點是什麼，他們在使用産品中遇到了什麼樣的問題，他們确确實實需要什麼樣的産品，這是接下來行業同仁要去思考的問題。

　　在産能過剩、産品同質化面前，價格對于消費者永遠是第一位的。很多企業是很難跟一線品牌尤其是已經上市的一線品牌去競争的，他們有着産能優勢、有智能制造的水平、有整個團隊每天去研究如何降本增效，給自己争取足夠的利潤空間，跟衆多企業去拼搶市場。所以，差異化産品以及消費者的差異化需求，給企業提供了另外一個生存空間。

　　“悲觀當下，樂觀未來”。建陶行業經曆了高速的發展時期，人生就像心電圖一樣，總有起起落落，通過産業的不斷叠代、洗牌，建陶行業才會更加健康。與此同時，我們還有巨大的消費市場，依舊存在龐大的發展空間，建陶行業永遠是一個朝陽的産業。

　　（正文完）

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