近期,新能源闆塊有所反彈,正所謂“百年碳中和大計,起于新能源”,新能源或許還是未來的黃金賽道之一,那麼,什麼是新能源?新能源闆塊有哪些細分産業鍊?
什麼是新能源?新能源又稱非常規能源,指傳統能源之外的各種能源形式,一般為在新技術基礎上加以開發利用的可再生能源,如太陽能、地熱能、風能、海洋能、生物質能和核聚變能等。
新能源闆塊有哪些細分産業鍊?1、光伏
光伏作為新能源發電的最佳選擇之一,産業鍊較為成熟,市場空間較為廣闊,是未來最具确定性的賽道之一,光伏産業鍊從上遊到下遊分别是矽料→矽片→電池片→組件環節。在十四五規劃中“市場化,低成本,優先發展可再生能源”的政策支持下,我國光伏行業迎來了平價時代,在此背景下,我國光伏發電産業鍊逐漸完善,龍頭企業市場集中度高。
2、風電
風電在我國是僅次于火電、水電的第三大主力電源,并且我國是全球第一風電大國,發展至今,風電已經形成了一條較為完整而清晰的産業鍊,上遊是原材料的生産研發以及葉片等核心零部件的制造商,中遊則是風機整機廠商,下遊主要是風場運營商,具體到風機布置的地理位置,又可以把風電分為陸上風電和海上風電,從中長期來看,風電的發展還是具備較強确定性的。
3、新能源的應用側
光伏和風電都屬于新能源的發電側,而應用側主要是指傳統機械能的電動化,其中發展最快的就是汽車電動化,汽車電動化的核心就是動力電池,動力電池産業鍊的上遊主要是資源品如:锂、钴、鎳、錳、磷、氟等化工品,中遊主要是電解液、隔膜、正極、負極、模組等,下遊就是電池企業。随着政策紅利助推新能源車的發展,我國新能源汽車銷量增速較高,電池等新能源應用側行業景氣度也在持續高漲。
由此可見,在我國實現雙碳目标的背景下,新能源闆塊中的各細分領域正經曆着技術疊代,逐漸替代傳統燃油汽車和傳統石化能源,具備較高的成長空間,投資者可以持續關注以上新能源闆塊的各細分産業鍊。
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