一、我國蘋果種植業概況

蘋果是一種在我國消費量較大的大衆鮮果消費品，在水果市場當中的定位與香蕉、柑橘、梨子相近。當前，我國水果面積和産量居前6位的樹種分别是柑橘、蘋果、梨、桃、葡萄和香蕉，果業已成為我國農業的重要組成部分，在種植業中種植面積、産量和産值僅次于糧食、蔬菜，排在第3位。而我國蘋果産量在2017年以後結束了連續上漲的勢頭，總體産量逐步趨于穩定，一方面是由于在種植面積大幅增加後，加上各類替代水果柑橘、草莓還有進口高端水果等大量供應，蘋果産量整體呈現供大于求的格局；另外蘋果的種植成本、物流成本也在不斷提高，這些都對于蘋果種植收益産生了一定的影響，因此近年來蘋果種植面積略有收窄。2020年預計我國蘋果産量為4050萬噸左右，同比2019年下降4.5%。

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

二、我國蘋果的主要産地

目前國内的蘋果種植面積已經基本穩定，成規模的種植園面積基本穩定在190萬-200萬公頃之間，而加上零散的散戶種植，我國蘋果的種植面積約為3000萬畝左右。目前國内的蘋果主要産區包括陝北、甘肅、山東半島、新疆、渤海灣等地區，而2020年國内蘋果減産主要集中在西北地區，主要是因為2020年春季西北地區發生嚴重的倒春寒現象以及新冠肺炎疫情的影響，導緻陝西、甘肅及西北整體減産為主。

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

經過多年的發展我國蘋果生産目前已經實現了較高的集中化水平，2019年僅山東、陝西兩省就占我國蘋果産量的50%。陝北地區光照充足，晝夜溫差大，是我國蘋果的優質産區，陝西洛川、白水等地區是我國重要的外銷蘋果産地。山東半島主産區主要以煙台轄區内的栖霞、招遠、海陽、牟平、福山等市（區）為主。中國果品市場上，消費者的品牌消費正在興起。中國蘋果産業已有了華聖、富原紅、小蜜蜂等企業品牌，以及煙台蘋果、洛川蘋果、栖霞蘋果、靈寶蘋果、靜甯蘋果、運城蘋果、阿克蘇蘋果、昭通蘋果等區域性品牌。

資料來源：華經産業研究院整理

三、蘋果市場消費情況

而在消費方面蘋果消費量總體趨于穩定，但是受到其他水果擠壓市場的情況越來越嚴重。基本上我國蘋果消費以國内鮮食為主。深加工及出口約占總産量的15%不到。蘋果作為鮮果消費品，保存周期相對較短，一般需要進入冷庫保存才能在春節後銷售到次年7月份之後。而蘋果的消費一般集中在上半年尤其是春節附近。由于基本可實現四季供應，成為消費者常年購買的重要水果。随着居民收入水平的提升，食物消費占消費者總消費支出的比重不斷下降，食物消費數量需求逐漸得到滿足，進而對食物品質提出了更高的要求。近年來随着車厘子、榴蓮等進口水果湧入市場，給蘋果的銷售帶來了一定的擠壓作用，另外蘋果的直接同類替代果品為産量較大的西瓜、柑桔、梨、葡萄、桃和香蕉。其中秋冬季節柑桔為蘋果的主要競争品，夏天，蘋果的主要競品為西瓜、桃子和葡萄，梨和蘋果上市時間較為接近，也比較耐儲存，也是蘋果的主要替代品之一，這些都對蘋果的消費形成了較大的沖擊。

資料來源：公開信息整理

相關報告：華經産業研究院發布的《2021-2026年中國蘋果行業發展監測及投資戰略規劃研究報告》；

2020年由于疫情的影響導緻上半年的蘋果銷售不佳，進入9月以後主流的富士蘋果開始上市才使得蘋果銷售情況有所好轉。但是國内蘋果的庫存壓力依然較大，2020年年我國蘋果入庫量達到1210萬噸，山東、陝西地區庫存均達到曆史高位水平，随着春節過後距離蘋果冷庫清庫時間越近，并且庫存居高的情況下，貿易商會傾向互相争奪出售的情況，此時價格波動相對激烈。據測算山東、陝西地區要實現清庫必須将出貨量提高到目前的兩倍，由此可見，蘋果市場的冷庫庫存壓力巨大，對蘋果遠期價格的影響顯而易見。

資料來源：公開信息整理

四、蘋果價格走勢情況

從曆史價格來看蘋果剛剛走出上一輪漲價周期，由于2019年倒春寒天氣已經其他水旱災害的影響，2019年4月，全國鮮果價格同比漲幅升至兩位數，此後鮮果價格一路走高，6月鮮果價格同比上漲42.7%，漲幅達到峰值。進入2020年以後，自新季蘋果上市以來，整體消費處于疲軟狀态，銷區走貨以及出口狀況都表現不佳，下遊市場走貨低迷，導緻蘋果價格快速回落。由于蘋果本身受到其他水果的替代效應較為明顯，因此目前蘋果本身正在向節慶水果和禮品發展，春節、中秋等節假日對于蘋果價格會帶來一定的擡升作用。另外在蘋果種植面積基于穩定的狀态下，其生産物料成本開始逐漸上擡，導緻總成本值跟随上漲趨勢，這一點在東部産區與西部産區價格之間的對比尤為明顯。

資料來源：農業農村部，華經産業研究院整理

五、我國蘋果出口行情

盡管我國蘋果種植面積占到全球的50%左右，但是目前蘋果出口數量占比較小，在全球市場當中中國、歐盟、美國是全球三大蘋果出産地，約占全球蘋果出口的50%。盡管憑借價格優勢打開了海外市場，但是我國與蘋果貿易大國相比，鮮蘋果出口價格相對較低，顯性比較優勢指數整體不高，出口競争力動力不足。出口企業數量衆多但是缺乏品牌效應，主要以低價争奪客源為主。而我國蘋果的主要出口對象是南亞、東南亞、東歐國家，少量出口至西歐和美洲，這主要是受到部分産區交通物流不便的影響。

資料來源：中國蘋果産業協會，華經産業研究院整理

而從出口量上來看我國蘋果出口量逐步回落，2020年我國蘋果出口量約為105.8萬噸，占全球蘋果出口量的17.7%。2001年中國－東盟自由貿易區的全面啟動極大促進了中國與東盟國家的貿易水平，加之中國的溫帶水果與東盟的熱帶水果存在明顯的互補性，緻使中國蘋果在泰國、越南、印度尼西亞等東盟市場占據了較高的市場份額，從而形成了明顯的競争優勢并具備了較強的市場勢力。相比于歐美市場來說我國的蘋果出口主要問題有兩個，一個是運輸距離長導緻質量受到一定影響，另外就是國内蘋果品種主要以富士為主（65%），而歐美市場則以蛇果、澳洲青蘋為主，因此我國出口蘋果隻能滿足大多“吃甜怕酸”的亞洲人口味，很難适應日益多樣化的世界市場需求。

資料來源：海關總署，華經産業研究院整理

六、蘋果種植業的機遇與挑戰

随着蘋果生産規模化的推進，也有不少企業看到了蘋果深加工産品所蘊含的市場機遇，其中之一就是蘋果醋飲料和調味品，2019年我國蘋果醋飲料市場規模約50.33億元。蘋果醋對于調節血糖和腸道菌群能夠起到較好的作用，對一些代謝慢性病有一定程度的改善效果，因此有一些飲料廠商開始利用蘋果醋的健康功能打開營養飲料市場。例如2020年可口可樂旗下的美汁源蘋果醋在深圳啟動新品上市活動，這标志着飲料巨頭可口可樂正式加入蘋果醋飲料的競争。可口可樂擁有強大的經銷商體系，可以幫助蘋果醋飲料迅速打開市場，營銷體系的成熟，也能夠為蘋果醋飲料進行市場培育。

資料來源：華經産業研究院整理

是同時也要看到我國蘋果種植行業發展多年遺留下來的一系列問題。目前，我國蘋果品種面臨最大的問題就是主栽品種結構太單一，富士系占到70%以上，很多地方甚至占到了80%，特别是富士系裡邊晚熟富士比例太大，造成了成熟期過于集中，銷售壓力太大。消費者對于傳統蘋果審美疲勞導緻産品的市場擴容空間有限。同時與世界發達國家相比，由于我們傳統的一家一戶的經營模式效率太低，蘋果種植人工成本更高，限制了蘋果在國際市場的競争力。蘋果是技術性較強的産業，精品化生産是盈利的基礎，而要進行精品化生産，普及機械化，提高工作效率，這樣才能夠提高整個蘋果種植業的經濟效益。

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