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excel在财務中的應用學到的東西

職場 更新时间:2024-08-07 17:06:09

工欲善其事必先利其器!有必要介紹一下Excel版本選擇,以及它與Power BI、Power Query、Power Pivot、Power View、Power Map四大工具之間的關系。

Excel首推2016專業增強版,它包含在Microsoft Office專業增強版2016套件裡。

excel在财務中的應用學到的東西(高效率财務工作者的Excel版本選擇)1

因為該版本功能最完善,使用上很方便和人性化。以前2010/2013版需要複雜操作才能達到的效果,2016版也就鼠标點兩幾下而已,相信我,2016就是這麼牛逼。至于更早之前的版本直接無視。

Excel2010版開始,有4大插件,也就是Power Query、Power Pivot、Power View、Power Map。Power Query用于數據獲取和整理,Power Pivot用于建模和分析,Power View 用于交互式報表,Power Map 用于可視化地圖。Excel2013版集成了Power Pivot、Power View,Excel2016全部集成無須另外安裝。後來微軟意識到大數據、商業數據分析的重要性,把4大插件獨立出來做成Power BI商業數據分析軟件。

作為财務人員,選擇Excel2016專業增強版最合适,畢竟财務工作很多需要用到電子表格功能,有了表格數據再用4大插件做數據建模、分析和圖形化分析,之間過渡是無縫的很方便。

在Excel2016中,Power Query作為内置功能,更名為【新建查詢】,它包含在【數據】選項卡下的【獲取和轉換】分組裡。如下圖:

excel在财務中的應用學到的東西(高效率财務工作者的Excel版本選擇)2

Power View默認菜單不顯示,需要設置調出來,點擊【文件】-【選項】-【自定義功能區】,如下圖:

excel在财務中的應用學到的東西(高效率财務工作者的Excel版本選擇)3

Power Map可點擊【插入】-【三維地圖】打開。

Power Pivot直接在一級菜單顯示。

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