放棄科創闆後，威馬汽車正式赴港IPO！

6月1日，威馬控股有限公司向港交所提交上市申請書，海通國際、招銀國際、中銀國際為聯席保薦人。去年2月，威馬汽車曾完成科創闆上市輔導，但不久被曝放棄了IPO申請。

如果順利的話，威馬汽車有望成為繼“蔚小理”之後，又一家登陸港股的新造車勢力。

公開資料顯示，威馬汽車（WM Motor）成立于2015年，總部位于中國上海，公司名字取自德語世界冠軍（Weltmeister），是國内新興的新能源汽車産品及出行方案提供商。

截至2021年12月31日，威馬汽車累計交付電動汽車83485輛。2021年電動汽車銷量為44152輛電動汽車，較2020年翻了一番多。

雖然去年銷量同比有較大增長，但與其他國内造車新勢力的銷量數據相比，威馬汽車仍處于落後狀态。數據顯示，2021年小鵬、理想、蔚來的交付量分别為98155輛、90491輛、91429輛，均已接近10萬年銷大關。

不過，威馬汽車在招股書中強調，根據灼識咨詢的資料，按截至2021年12月31日的累計銷量計，2021年公司電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主流市場所有本土汽車制造商中排名第三，其中，威馬EX5是中國主流市場上銷量第一的電動SUV。此外，威馬也是國内首家從一開始即建立自有生産設施的純電動汽車制造商。公司在浙江及湖北省的兩個自有生産設施合計最高年産能25萬輛。

産品方面，威馬汽車在招股書中表示，在構建産品組合時，公司最先開發的是SUV車型，包括EX5、EX6、W6、E5、M7等。其中M7将于今年下半年推出，威馬汽車表示将在2023年推出基于Caesar平台的全新SUV、轎車及MPV車型，并将實現對全品類車型及由A級到B級産品的全面覆蓋。

近三年營收穩增長

業績方面，招股書顯示近三年公司營收穩增長。2019年至2021年營收分别為17.62億元、26.72億元、47.43億元，三年累計營收超90億元。

不過和其他造車新勢力一樣，威馬汽車至今仍處于虧損狀态。其中，2019年至2021年經調整虧損分别為40.4億元、42.25億元、53.63億元。毛損率則有所改善，自2019年的58.3％下降至 2020年的43.5％，2021年進一步下降至41.1％。

研發方面，招股書顯示，公司近三年在研發開支累計超28億元，不過從研發投入占比來看有所下滑，2019年至2021年研發投入占比分别為50.7％、37.1％及20.7％。

威馬汽車表示，公司在成都、上海和溫州設有研發中心，并與一家領先的中國科技公司設有AD/ ADAS相關的聯合研發中心。截至2021年12月31日，公司共有1141名研發人員，占除藍領員工外員工總數的 54.1％，約91.0％的研發人員具有本科或以上學曆。

此外，值得注意的是，去年底威馬汽車曾被曝4天連發3次起火事故引發關注。而作為國内最早一批新能源車企，威馬汽車在2019年時還曾位居造車新勢力前三，此後随着理想汽車成功上市，造車新勢力重新洗牌後，威馬汽車滑至第二梯隊，加上被頻曝起火事故，業内對此也存在不少質疑和擔憂。

但對于威馬汽車的未來，創始人兼CEO沈晖充滿信心，并曾公開表示:“新能源汽車市場從真正意義上講才剛開始形成，現在僅僅是上半場，成敗還要看下半場。威馬專注主流智能電動車的産品路線不會搖擺，我對威馬成為造車新勢力的頭部企業有信心。”

累計融資350億元

百度、雅樂居持股

近年來，在資本市場上，威馬汽車被不少資金看好。

天眼查顯示，目前威馬汽車已完成了11輪融資，随着D1輪和D2輪超5億美元融資到位，累計融資總金額超350億元。

其中D1輪融資獲得超3億美元，由李嘉誠家族旗下、全球知名通信巨頭電訊盈科和何鴻燊家族旗下的大型綜合産業集團信德集團領投。随後，威馬汽車又和其他國際知名美元投資機構簽署D2輪融資協議。這也使得威馬汽車成為過去一年中獲美元投資金額最大的造車新勢力。

此外，威馬汽車的投資方還有遠東宏信、遠景能源、上汽集團、五礦集團、紅塔集團等知名戰略投資機構；有騰訊、百度等互聯網巨頭；有光源資本、紅杉資本、SIG海納亞洲等頂級VC/PE基金；并包括國資大型基金和地方産業投資基金等加持，資金運作上十分強勢。

對比蔚來上市前150億元、小鵬上市前188億元、理想上市前120億元的融資總金額，威馬汽車超350億元的融資着實引人側目，也難怪不少業内人士直言，威馬汽車距離上市隻差“臨門一腳”。

股權結構方面，根據招股書顯示，IPO前，百度公司持股比例為5.96％，雅居樂集團持股比例為6.46％，創始人沈輝及其妻子王蕾持股比例為30.82％，董事及員工持股為13.75％。

對于募資用途，威馬汽車表示，将用于研發汽車開發平台及下一代智能電動汽車；擴大銷售及服務網絡及品牌推廣活動；生産相關投資；償還截至2022年3月31日的銀團貸款（總計人民币13億元），一般公司用途及營運資金等。

本文源自中國基金報

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