出品/聯商專欄

撰文/聯商高級顧問團成員老刀

3月18日，北京天津等地的一場小雪讓2022年的倒春寒來得有些猛烈。全國各地不斷冒出來的新冠病例更讓人們的心頭蒙上一層陰影。

3月13日，有消息稱，騰訊、阿裡等互聯網巨頭将會大幅裁員，阿裡預計裁員30%左右，騰訊預計20%，有可能某些闆塊的整個組都被砍掉。在此之前，已有傳言稱，阿裡旗下MMC事業群已率先計劃裁員，裁員數量約20%，目前多個業務線已經初步敲定裁員名單。

不過對于這些傳聞，騰訊、騰訊等方面并未進行回應。作為國内互聯網行業的風向标，騰訊、阿裡裁員傳聞一出，也引發行業諸多反應。有騰訊内部員工向媒體表示：“原本大家都在呼籲反‘内卷’，追求wlb（work life balance），但聽說裁員消息後，最近大家都默契地不再提wlb了，反而又偷偷‘卷’起來了，生怕自己被淘汰掉。”

1、消息稱阿裡本地生活調整明顯

36氪的報道稱，阿裡此次裁員，主要集中在本地生活版塊。包括餓了麼和口碑等本地生活業務以及飛豬事業部。其次，盒馬、淘菜菜（社區團購業務）也有一定比例的人員優化。高德也在年前年後進行了部分人員優化，但比例不高。

從1月份開始，餓了麼此輪裁員一直持續至今，春節之後更有加速趨勢。報道顯示，此次裁員的比例在15-20%之間。另外，盒馬裁員達到20%，其中市場運營等是裁撤的主要崗位，裁員評分将于3月底完成。除了裁員，盒馬P8以上員工降薪高達30%。不過，據一位接近盒馬的消息人士表示，下降的30%薪資有可能換成盒馬期權。

此外，面向下沉市場的淘菜菜也有調整。一位淘菜菜内部員工透露，淘菜菜的業務方向将由開拓轉為防守，涉及人員調整的比例約為20%。

阿裡的最新财報則顯示，2021年四季度，淘菜菜的GMV環比增長30%，毛利率也因地區訂單密度更高及供應鍊能力增強而提升。

而且，淘菜菜的擴張，讓阿裡獲得了下沉市場的用戶，建立了服務下沉消費者的供應鍊和物流履約網絡。

阿裡首席執行官張勇在季度業績電話會上指出，淘菜菜拓展了價格敏感用戶購買生鮮雜貨品類的場景，在淘菜菜的年度活躍用戶中，超過50%是首次在該平台上購買生鮮産品。

但是，快速增長也需要高投入。2021年四季度，經調整 EBITA（稅息折舊及攤銷前利潤） 同比下降27%至450 億元，主要原因之一，就是對于包括淘菜菜在内的新業務的投入，包括用戶增長、倉儲物流等費用支出。

參考之前美團優選的數據，幾乎所有社區團購業務都處于虧損之中。

2、戰略轉向還是環境使然？

過去的一年，社區團購賽道加速淘汰。同程生活、橙心優選、十荟團等，在燒完巨額融資之後，有的已然倒下，有的調整業務，撤出社區團購。

目前，社區團購市場僅剩下幾家頭部企業：拼多多、美團、阿裡、京東4家，以及獲得京東、騰訊加持的創業公司興盛優選。

2021年3月22日，阿裡巴巴成立MMC事業群，負責人由阿裡B2B事業群總裁戴珊兼任。該事業群聚焦于社區團購業務，整合了零售通的社區團購業務和盒馬集市業務，被内部人士成為“買買菜”。

據阿裡相關人士透露，事業群第一站是河南鄭州，然後MMC事業群将重點通過較高薪酬的地推模式發展市場。

對于社區團購，阿裡巴巴從沒停止嘗試。在阿裡内部，菜鳥驿站、零售通、盒馬集市、餓了麼等多個業務線都在試水社區團購。盒馬集市與零售通的表現相對較好，最終合并成為MMC事業群。

在當時，阿裡表示将會投入大量資金與人力。在一次内部會議中，戴珊說：對社區團購的投入将不設上限。

早在2020年12月，市場監管總局聯合商務部召開規範社區團購秩序行政指導會，該會有阿裡、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴6家企業參加，會後推出了“九不得”規範：不得通過低價傾銷、價格串通、哄擡價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。

該規範出台後不久，橙心優選、多多買菜、美團優選、十荟團、食享會在内的5家企業因不正當價格行為，遭到國家市場監督管理總局處罰。

與此同時，由于阿裡巴巴進入社區團購市場較晚，先進入市場者占據了先發紅利，其面對的競争激烈：十荟團、興盛優選等早期進入者于2020年獲資本重倉，美團優選、滴滴旗下的橙心優選、多多買菜進入市場市場均早于阿裡。

阿裡重金殺入社區團購，高管表示“投入不設上限”。但随着市場環境變化，目前不少平台都在戰略收縮。就此看來，裁員是戰略收縮的必選項。

3、互聯網大廠困局與機會

近期，國際金融市場持續震蕩、科技股市值大幅縮水，阿裡巴巴的股價自高點319美元跌落至如今的73美元，令人唏噓。面臨艱難處境，公司要麼尋求新的業務增長點，要麼選擇精簡人員，優化業務結構，阿裡選擇了後者。

從最近公布的2021年年報中可以看出，各互聯網大廠的業績增長均出現了放緩趨勢。裁員是互聯網公司的一個常規動作，近一年來的大廠頻繁裁員，本質上是源于增速放緩後的業務架構調整需要。

分析人士的觀點認為：“盤子大了，增速下降是一個客觀規律。騰訊、阿裡這些頭部大廠已經維持了十幾年的高增速，現在肯定是要逐步下降的，這跟宏觀經濟的發展規律是一緻的。”

在政策層面，鑒于互聯大廠的增速放緩，相比較于去年嚴控的态勢似乎又開始有所松動。

3月15日，中央召開“上午召開的金融穩定發展委員會專題會議”，其中提到：

關于平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進并盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競争力。

筆者認為，對于阿裡、美團這樣的大型平台型互聯企業。“要盡快完成整改工作”，意指去年以來的反壟斷調查等措施要盡快結束。紅燈、綠燈都要設置好。2021年以來對平台經濟都是反壟斷、反資本無序擴張，嚴禁二選一，嚴禁殺熟等行為，而這次特别提到了“綠燈”。并且特别提出要“提高國際競争力”，這顯然是政策層面對大型互聯網企業的示好吹風。

參考資料

1、21世紀商業評論，《阿裡裁員，淘菜菜理性燒錢》，2022年3月17日

2、中國企業家雜志，鄧雙琳，劉哲銘，《裁員風暴和股價暴跌下的互聯網人》，2022年3月17日

3、36氪，彭倩、董潔、蘇建勳，《詳解阿裡2022裁員：多個業務有縮減，核心電商仍将擴充人手》，2022年3月17日

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