要梳理漢族的形成脈絡，最早還是要從炎黃二帝講起。在距今大約5000年前，黃河流域形成了許多農耕部落，其中以黃帝和炎帝兩個部落勢力最強大。後來來自長江流域的蚩尤部落侵占了炎帝的地盤，炎帝與之作戰，卻被蚩尤打敗。炎帝請求黃帝幫忙，黃帝于是與炎帝聯合殺死了蚩尤，并将他的部落趕到了南方蠻荒地區。之後黃帝與炎帝部落逐漸融合為一個大的部落，黃河流域的其他小部落看炎黃部落強大，也逐漸歸順了炎黃部落，從而形成了一個以黃帝為領袖的部族聯盟。
這個部族聯盟在中原地區經過長期的融合，其生産、生活、語言逐漸統一，形成了華夏族的雛形。但這時的各部族之間的聯系其實是松散的，說不上是一個統一的民族。之後，炎黃部族聯盟經過許多年之後到了堯、舜、禹時代，禹的兒子啟建立了中國曆史上第一個奴隸制王朝——夏朝，這個王朝有了個"夏族"的概念，也稱"華族"或者"華夏族"。
"夏"是美麗的意思，"華"則是廣大之意，"華夏"大概可以理解為廣大而美麗的地方。但這時的人們并沒有很強的華夏族意識。然後到周朝，文化禮儀的興盛讓人們開始意識到自己比蠻族優越的地方，對于華夏族的自我意識增強。中國曆史也第一次出現了"夏夷之辨"，華夏族正式形成。經曆東周諸侯割據的局面之後，秦朝統一六國，并首次 建立起了中央集權式的強大國家政權。秦朝在文化上也形成了統一的文字、制度。由此，華夏族以政權為載體牢固建立。
漢代繼承了秦代的政權和文化，"華夏族"的稱謂也逐漸轉變為"漢族"。需要說明的是，無論是華夏族還是漢族，都并非鐵闆一塊，而是處于與其他民族不斷的交融中。
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五胡亂華"五胡亂華"是指西晉末期和東晉時期北方多個少數民族大規模南下，造成多個少數民族政權與漢族政權對峙的局面，又稱"永嘉之亂"。五胡是指匈奴、鮮卑、羯、羌、氐五個少數民族，另外還有小一些的丁零 、烏桓、吐谷渾等少數民族。漢朝以來，胡人不斷向中原内地遷徙，逐漸盤踞華北地區，勢力不斷壯大。到西晉時期，胡人已入居關中及泾水、渭水流域，對晉都洛陽形成包圍之勢。
晉惠帝時期的"八王之亂"之後，晉室分裂，國力空虛，民生凋敝，中原漢族的軍事力量迅速衰退。胡人趁機起兵，中原于是大亂。百餘年間，胡人及漢人先後建立了數十個強弱不等、大小各異的政權，史稱"五胡亂華"。因北魏末年的史官崔鴻曾撰的《十六國春秋》一書将較具代表性的16個政權獨立記錄，故又将此一時期稱為"五胡十六國"。實際上政權的數目遠遠不止16個，建立者也不限于胡人。
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