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Jul

文 | 冷翠華

近日，多家新能源上市車企發布的産銷快報顯示，6月份及上半年其産銷量同比大幅增長，多家車企上半年交付車輛同比增速超100%。與之相對應，新能源汽車保險保費也跑出了“加速度”。

業内人士認為，到2030年，我國新能源汽車保險保費收入将突破2000億元大關，未來更将是一個萬億元級别的市場。但新能源汽車保險市場猶如一朵“帶刺的玫瑰”，對險企的綜合實力帶來全方面考驗，當前，新能源汽車保險市場集中度較高，頭部險企獲得的市場份額遠高于傳統燃油車市場。

“老三家”拿走超七成份額

新能源汽車在新車銷量中的占比提前“達标”。

根據《新能源汽車産業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，而據相關統計數據顯示，這一目标在今年4月份已提前實現，新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的20.3%。新能源新車銷量的持續增長帶動新能源汽車保險市場快速增長。

中再集團副董事長、總裁和春雷表示，作為保險業服務“雙碳”目标、助力綠色交通的重要手段，新能源汽車市場快速壯大。2021年，新能源汽車保險保費收入已超300億元，同時，根據新能源汽車的滲透率推算，2030年，我國新能源汽車保險保費收入将突破2000億元大關，未來更将是一個萬億元級别的市場。

新能源汽車保險巨大的前景引起保險公司的高度重視，但目前新能源汽車專屬保險市場在頭部險企更加集中。據太保産險副總經理陳森介紹，從保單件數看，目前财險“老三家”（人保财險、太保産險和平安産險）燃油車商業險件數占比為66.6%，而其新能源汽車專屬産品件數占比達71.2%，顯著高于燃油車的占比，可見，頭部财險公司對新能源汽車保險的經營非常重視。

某中小險企車險負責人對《證券日報》記者表示，中小險企同樣高度關注新能源汽車保險市場，但高增長和高賠付率的特點使其猶如一朵“帶刺的玫瑰”，想要進行布局并非易事。事實上，由于新能源汽車保險的高賠付率，目前不少險企對承保新能源汽車非常謹慎。

清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究總監朱俊生表示，新能源汽車保險經營的挑戰主要體現在三方面：一是目前新能源汽車出險率明顯高于傳統燃油車；二是新能源汽車車損險理賠成本高于傳統燃油車；三是新能源汽車定損标準不成熟。因此，新能源汽車保險的健康發展需要直保公司和再保公司合作，提供綜合風險解決方案，深入研究新能源汽車的風險特征，加強科技應用，推動新能源汽車保險定價的創新。

陳森表示，盡管目前新能源汽車保險整體成本高于燃油車，但随着市場的累積已經有所好轉，而在新能源汽車保險專屬産品推出後，成本水平進一步下降，逼近盈虧平衡點。據介紹，目前新能源車報單成本率約為101%，已經比較接近盈虧平衡點。他認為，随着市場進一步的發展和險企的風險管控，新能源車保單綜合成本率有望繼續降低至100%以内，改變新能源汽車保險整體承保虧損的情況。

走向集約化、線上化

新能源車不同于燃油車的産品特點、市場特點、銷售和服務模式等，都使得新能源汽車保險的經營需要持續創新，經營集約化、線上化的趨勢将十分明顯。

陳森舉例道，新能源車賠付率比較高，要想做好風險管控，必須積極深挖車險的定價因子，例如新能源汽車帶來的裡程數據、駕駛行為的車聯網數據，都可能成為精算定價的風險因子。

同時，在新能源車企和保險公司“總對總”的合作模式下，不少新能源車廠家提出風險模型也要總對總，為其量身定制新能源車專有的精算模型。

中再産險總精算師李曉翾表示，未來新能源車汽車保險定價模型一定由三個方面組成：事前風險分級、事中風險交互以及危險行為管控。“新能源汽車保險與保險科技的融合，與新保險數據、科技數據的融合是未來新能源汽車保險發展的必由之路。”

朱俊生認為，新能源汽車與數據、傳感器、軟件應用等有較高關聯度，目前，針對該領域的風險并未被完全覆蓋，因此，險企還可以創新發展網絡安全保險等責任保險。

值得關注的是，不同于傳統燃油車産銷分離的模式，新能源車以直銷模式為主。業内人士認為，這一産銷模式的變化重塑了汽車廠家、汽車、消費者的關系，廠家打通了産品制造、汽車售後服務、金融服務等多個環節，廠家直面消費者，好的服務将提高用戶黏性。陳森認為，新能源車的直銷模式意味着汽車廠家和保險公司“總對總”經營車險的模式将成為新能源汽車保險主要的經營模式，但能否抓住這次變革性的機會取決于保險公司自身的經營。

保險公司如何應對新能源車的直銷新模式？陳森認為，應着重研究三個方面，一是車險經營模式的集約化，以匹配造車新勢力集約化的銷售服務體系；二是車險業務的高度線上化，以匹配造車新勢力的汽車銷售、售後服務以及客戶的全生命周期管理的高度線上化；三是車險産品的标準化。

“這與車險傳統經營思路很不一樣，傳統車險講究根據不同地域、不同車型、不同客群等因素進行差異化經營，這也是精算模型的優勢，新能源汽車保險是否也要标準化？這是一個全新的課題和挑戰。”陳森表示。

圖片｜站酷海洛 包圖網 制作 | 劉睿智

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