大家好，我是海榕君。

今天市場冰火兩重天，代表中小盤的國證2000 下跌 3.47%，代表白馬股的上證50上漲1.29%，兩市成交1萬億，有4148個公司下跌，中位數跌幅 2.60%。

大幅度分化的主要原因是，随着A股半年報進入尾聲，咋咋呼呼的新能源闆塊 ，真正賺大錢的公司很少，相反，前期被市場腰斬的一些大白馬 ，半年報業績還不錯。

帶崩中證2000的是新能源闆塊，調整的本質就是新能源闆塊本來就漲不動了，新能源長邏輯雖然好，但前期炒得太猛了，太快了。逆變器行業陽光電源和固德威半年報業績不好，但股價昨天這麼堅挺，明顯是有資金抱團。随着昨晚巴神開始在港股抛售比亞迪 ，按巴神的風格，不是大幅度減持就是清倉，機構發現還是早點跑現實，歐洲戶用 儲能龍頭股派能科技最大跌幅 18%，光伏ETF 大跌 6.29%。

拉動上證50上漲的是幾個公司業績超預期，包括航運股中遠海控 ，水電股長江電力，家電股格力電器 。最重要的還是萬科的半年報，其中萬科單2季度 營收1442億，同比 37.58%，扣非淨利潤 106.28億，同比 11.06%，業績出來以後 ，市場發現地産沒有這麼悲觀啊，竟然還能盈利。

市場前期對地産業和其相關行業非常的悲觀，今年上半年新房業務下滑了40%，上證50裡面有4家銀行，1家地産，銀行算半個地産，房貸是銀行的優質貸款，銀行也受影響，前期招商銀行股價創23個月新低。

今天上午，萬科舉行2022年中期業績會。會上，面對外界最關心的房地産市場形勢問題，萬科董事會主席郁亮重申了其在6月股東大會上的判斷：從短期來看，市場已經築底，但恢複是一個緩慢和溫和的過程。他認為市場收縮過了頭，反而會積蓄自發修複的動能，要相信居民追求美好生活、改善居住條件的力量。

破壞一個商業模式很容易，建立一個非常難，恢複信心更難，地産鍊公司整體沒有行業的貝塔收益了，主要原因是國内的城鎮化率已經很高了，未來隻有個别公司的二次曲線跑出阿爾法的收益。

地産鍊裡面的床墊行業邏輯還可以，受地産下行周期的影響較小，一部分來自替換需求，一部分來自新房需求。以前普通人買床床墊是商家贈的，不太講究品牌和功能，現在床墊是購置家居時一個專門的物件，價格甚至和床的價格差不多了，很多年輕人越來越意識到床墊的 重要性。産品也形成了品牌，功能上也區分開，軟硬、材質、衛生等等。因為不同的産品使用感受确實不一樣，這也産生了因人而異。

其他重要的消息面：

1.智飛生物有行業的利好，昨天國家發出公告，默沙東旗下的 HPV9價疫苗，适用人群拓展至9至45歲适齡女性接種，HPV疫苗是已知的唯一可以預防惡性腫瘤的疫苗，随後，“HPV九價疫苗擴齡至9至45歲”迅速登上微博熱搜第一。

2.北向資金今天淨買入79億，其中一部分 原因是MSCI調倉，招商輪船、派能科技、鹽湖股份、天齊锂業、雲天化、藏格礦業尾盤受益。

3.鄧曉峰持股華東醫藥， 單2季度營收 92.65億，同比 11.86%，扣非淨利潤5.73億，同比 15.08%。華東醫藥是一家處于轉型期的公司，原來主營業務主要是生産治療糖尿病的用藥，集采一直進行中。看點是工業微生物業務和醫美，其中工業微生物業務與去年同期相比增長 31%，醫美闆塊合計實現營業收入 8.97 億元，同比增長 130.25 %，半年報中華東醫藥還有一個看點是 “減肥藥” 利拉魯肽有望于 2022 年底前獲批上市。

4.青島啤酒淨利潤率創曆史新高，青島啤酒單2季度營收100.65億，同比 7.49%，扣非淨利潤 15.69億，同比 25.72%，毛利潤率 38.32%，淨利潤率17.45%。青島啤酒所在的行業在産品周期的第4階段，雖然營收增長很慢了，但通過行業小公司的出清，淨利潤率會提升，今年11月份還有卡塔爾世界杯，不知道能不能炒一波。

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