近日，TEA/AECOM發布的《2021年全球主題公園及景點遊客量報告》顯示，全球TOP 25主題公園遊客量總計為1.41億人次，與去年同期相比增長超70%。中國有六家樂園入圍，遊客量超2800萬人次，占五分之一。其中，上海迪士尼去年接待遊客量848萬人次，同比增長54%，位列第六，也升至亞太第一位，北京歡樂谷接近500萬人次，長隆兩大樂園上榜

2021年，随着越來越多的國家開放邊境，國際旅行限制逐步放開，經濟開始緩慢恢複，泰國、日本等比較依賴旅遊業的國家做好迎接更多國際遊客的各項準備。在這種背景下，全球主題公園行業的複蘇勢頭迅猛，部分國家的一些地區甚至接近疫情水平。每個國家或地區的複蘇速度取決于政府疫情防控措施的松緊程度、疫苗的接種率水平以及消費者的信心回升程度。

過去的一年，因國内旅行限制措施比較嚴格，去年中國主題公園遊客量僅比2020年增長25%。相比之下，疫情防控措施放開的北美主題公園遊客量大增136%，尤其是在夏季需求比較旺盛的幾個月份。報告指出，除中國存在不确定因素外，其他地區的主題公園行業将在2022年持續複蘇。盡管在勞動力、供應鍊、通貨膨脹等方面面臨挑戰，但全球主題公園行業有望在2022年和2023年持續複蘇。

亞太平均恢複至疫情前50%，上海迪士尼遊客量成亞太第一

報告顯示，亞太地區TOP20主題公園與2020年相比增長29%，但TOP20水上樂園僅增長8%，這主要是因為中國的疫情防控措施比較嚴格，不僅限制旅行，還要求隔離。其他地區樂園比中國複蘇較好，但受中國遊客不能出境影響，仍不如北美地區的複蘇速度。

亞太地區的主題公園去年的遊客量恢複至2019年的40-80%水平，平均恢複至疫情前的50%。2021年，中國主題公園總遊客量恢複至2019年的50-55%，大緻相當于中國市場2014-2015年的水平，這與2020年相比有較明顯的提升，也從另一個側面說明中國主題公園市場自疫情以來在較快複蘇中。

北京環球度假區9月20日開業

與世界其他地區相比，亞太地區的特點是不同地區的複蘇不均衡。

2021年，亞太地區各個國家政府應對新冠病毒及其變種的措施不同，一些國家還在關閉與開放之間來回轉變，而有些國家能夠以限制客流的方式運營幾乎一整年。比如，上海迪士尼在2021年隻閉園兩天，但大多數時間采取限流措施。

一般來說，随着疫情防控措施放寬，人們都重回景點遊玩，如果趕上節假日，景點的遊客量及收入提升。國際及區域旅行限制會影響所有主題公園吸引遊客的數量，以本地遊客為主的景點比吸引長線遊客的景點業績好。未來，受中國防控政策不确定性影響，預計亞太地區主題公園的複蘇速度仍低于其他地區。

從數據上看，亞太地區20強主題公園中，上海迪士尼和長隆海洋王國以848萬和745萬人次占據前兩位，超過長期霸占前三名的日本迪士尼和日本環球影城。在20強榜單中，中國主題公園占13個，華僑城5個，長隆2個，華強方特2個，香港2個，還有常州恐龍園，其中長隆海洋王國增長55%接近750萬人次和香港海洋公園下降36%至120萬人次，變化比較顯眼。

亞太地區主題公園TOP20遊客量(來源: AECOM官網報告)

去年，亞太地區比較重大的主題公園項目有北京環球度假區開業，日本環球影城的任天堂超級馬裡奧樂園開業以及香港海洋公園投資不菲的水上樂園開業。此外，海昌海洋公園将其四個主題公園及一個在建的主題公園出售給私募機構MBK Partners，加入華強方特開啟輕資産運營模式。環球影城去年9月開業，受到全球主題公園行業關注，但由于冬奧會等原因，2021年的最後幾個月沒有吸引到更多的跨省遊客，預計未來北京疫情防控措施放寬後将迎來比較快的複蘇。

具體來說，中國的主題公園玩家正在逐步複蘇中，受疫情防控限制影響，一些主題公園複蘇的情況不比之前幾年，主題公園市場中也有比較好的反饋。

華僑城集團與2020年相比遊客量增長11%，接近疫情前遊客量的97%，主要得益于新增的中型規模主題樂園，以及公司在促銷推廣及免費門票活動方面加大了力度。華強方特一直在擴張及升級其主題娛樂公園及服務産品。自2017年起，方特專注于為地方政府修建新的樂園，這些樂園由政府出資、建設并持有，然後邀請方特對樂園進行運營管理。2021年，方特關閉三家樂園，采用這種模式新開了4家樂園，從而使過去的一年遊客量恢複至疫情前的91%。預計未來方特會繼續大範圍采用這種輕資産運營模式在全國進行擴張。

贛州方特東方欲曉主題樂園2021年5月開業

報告指出，雖然從遊客量數據上看，形勢在向比較好的方向發展，但這并不能實際反應真正的财務業績恢複狀況。疫情期間，與其他國家一樣，國内地方政府鼓勵主題樂園打折銷售門票，并給予相應的财政補貼，這些補貼從短期上刺激了遊客量的增加。

随着亞洲市場趨向成熟，主題公園項目的投資力度加大，行業并購活動也開始增加。未來，随着中國政府放寬旅行限制，整個地區的主題娛樂需求有望得到強勢複蘇。

北美主題公園遊客量增長136%，美國恢複至疫情前67%

過去的一年，北美地區TOP20主題公園遊客量超過1億人次同比增長136%，是全球主題公園市場中增幅最快的地區，TOP20水上樂園甚至與2020年相比增長177%。相比之下，美國主題公園遊客量與2020相比增長134%，恢複至2019年的67%。

從具體數據上看，2021年，迪士尼樂園遊客量850萬人次，好萊塢環球影城550萬人次，Knott's Berry Farm 360萬人次，六旗娛樂魔術山主題公園300萬人次，坦帕灣布希花園321萬人次，與去年同比增長分别達133%、324%、354%、344%和149%。

2021年6月的環球影城冒險島樂園

但事實上，到2020年夏天，北美的疫情确診病例才有下降趨勢，期間疫情反複也緻使樂園多次閉園，到2021年7月，北美TOP20主題公園已全部重新開園。

很多運營商計劃加大投資，預示着2022年主題公園市場需求或迎來爆發期，符合遊客需求及期待的新景點及資本将成為2023年及以後主題公園獲得增長的關鍵。比如，2021年業績得到大幅提升的海洋世界在2022年宣布開業多個過山車項目(含2020年推遲項目)。

海洋世界将水上樂園Aquatica San Diego改成知名IP主題樂園Sesame Place San Diego（已在2022年3月開業），環球影城在奧蘭多新開發的大型主題公園Universal's Epic Universe計劃于2025年開業。

需求一直受到抑制，以及2021年夏季人們對新冠疫情的擔心下降，這是美國主題公園市場好于其他市場的主要原因之一。疫情之前，中國的主題公園行業增速高于美國，尤其值得指出的是，北美的水上樂園遊客量與2020年相比有顯著提升，甚至接近2019年水平。未來，北美在主題公園的需求方面依然強勁，計劃加大投資的玩家不在少數。

去年的北美主題公園遊客量整體上升也與幾個比較大的樂園慶祝活動有關。

2021年10月，華特迪士尼世界慶祝第一個主題公園神奇王國開業50周年，在未來世界主題公園的法國館推出美食總動員主題騎乘設施Remy’s Ratatouille Adventure，夜間大型活動項目Disney Enchantment和Harmonious在度假區的兩個主題公園嶄新亮相。

北美地區主題公園TOP20遊客量(來源: AECOM官網報告)

雪松會娛樂旗下杉點樂園Cedar Point在2020年迎來百年曆史，但把慶祝活動推遲至2021年。此外，Knott's Berry Farm也是2021年慶祝100年開業。2021年6月，奧蘭多環球影城的Islands of Adventure推出新的侏羅紀主題高速過山車Jurassic Park themed Velocicoaster開業後，樂園遊客量得到很大提升。2021年7月，紐約樂高樂園開業，有50多個騎乘設施和景點，是20年來美國新開的第一個樂高樂園，也是目前世界上最大的樂高樂園。

沉浸式體驗人氣大漲，主題公園項目IP化以及遊客人均花費提升是北美地區主題公園行業比較突出的幾大特點。

報告指出，沉浸式體驗越來越受遊客歡迎，是主題公園行業未來值得關注的項目。這一新的體驗形式範圍開始拓寬，此前隻能在主題公園或個别景點裡體驗，逐漸擴大至動物園、零售、酒店等行業。去年，人均遊客消費增長的原因之一是部分遊客願意支付更多的費用享受專屬的體驗項目。

主題娛樂行業對IP的依賴越來越大。此前，大型主題公園的景點有IP，但現在逐漸擴展至家庭娛樂中心、水上樂園、咖啡館、酒店等地方。在這方面，持有豐富IP資源庫的迪士尼走在行業最前列，繼2019年成功推出星球大戰：銀河邊緣樂園後，迪士尼2021年在加州冒險主題公園推出複仇者學院樂園(Avengers Campus)，并計劃将此标志性景點推廣至巴黎(2022年)和香港(2023年)。

迪士尼主題公園中的複仇者學院樂園

報告研究發現，世界不同地區的消費者會對相同的IP感興趣。比如，2021年，日本環球影城開業的超級任天堂大受遊客歡迎，這一樂園未來将會複制到好萊塢和環球影城在建的新樂園Epic Universal中，新增的景點還有夢工廠目的地(Dreamworks Destination)，遊客可以在這裡見到并與夢工廠電影中出現的人物形象互動。

雖然遊客量與2019年相比減少，但各大玩家公布的收入繼續增長，有的甚至超過2019年的同期水平。報告指出，北美TOP20主題公園中的19個主題公園人均消費都有很大提升，主要是因為疫情期間，人們出行少，花錢少，對旅行及娛樂的需求增加。

此外，主題公園玩家還利用提高門票價格、加大提前預訂門票宣傳、推出新的更優質的商品及餐飲來拓寬收入來源。比如，迪士尼2021财年第四季度推出樂園規劃應用程序Disney Genie ，取代之前的FassPass，遊客既能享受基本的服務，還能通過付費獲得更多的權益。

從運營者的角度看，最後一個可能對他們幫助最大。遊客消費增加，主題公園收入增加，運營者便可以投資開發推出新景點新體驗項目，又吸引遊客不斷重回樂園遊玩，這樣就形成了一個良性循環。

上海樂高樂園度假區2021年11月宣布開工

此外，歐洲中東及非洲地區(EMEA)，TOP 20主題公園遊客量增長較2020年增長63%，TOP20水上樂園遊客量同比增長24%。與北美地區相比，歐中東非地區增長速度無疑較慢，主要原因是，這些地區之前依賴國際遊客，去年受疫情影響，國際遊客急劇下降，另一個原因是，室内水上樂園較多，體量比較小。

總體而言，專注于吸引本地居民的樂園比依賴外地遊客的樂園業績要好。其中，業績比較突出的是默林娛樂集團旗下的景點及樂園，其一些樂園及景點2021年營收甚至超過2019年同期水平，原因也與北美地區類似，國内或本地遊客放開限制後需求回升，人們渴望前往休閑娛樂場所，遊客人均消費因此大幅增加。

報告指出，過去的兩年裡，旅遊業面臨巨大的挑戰。目前看來，航班旅行需求恢複，航空公司正通過解決勞動力不足等問題滿足需求，問題解決後預計未來旅行可以恢複到正常狀态，這對景點和休閑市場也是個好消息。在此期間，主題娛樂行業韌性很強，度過了最艱難的時刻，運營商現在看到業務提升的迹象，開始為提升遊客體驗增加投資。

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