原文标題：2022年中國砂石行業分析，政策利好行業發展，産業集中度有望持續提升「圖」

一、概述

砂石，指砂粒和碎石的松散混合物，是建築、道路、橋梁等基礎設施工程建設用量最大、不可或缺、不可替代的基礎材料。砂石按産源主要可分為天然砂、機制砂兩類。其中天然砂又包括河砂、湖砂、山砂、海砂。

砂石的主要分類

資料來源：公開資料整理

二、産業鍊分析

1、産業鍊

砂石行業産業鍊上遊主要為砂石礦、制砂設備、爆破材料等；中遊為砂石生産供應環節；下遊主要應用于混凝土、基建、房屋建築、公路、鐵路等領域。

砂石行業産業鍊示意圖

資料來源：公開資料整理

2、下遊端分析

房屋建築是砂石最主要的應用領域之一，随着近年來我國經濟的不斷發展，對相關基礎設施的建設投資力度不斷加大，我國基建規模也随之持續擴張，為我國砂石産業的發展提供了強勁動力。據資料顯示，2021年我國建築業房屋施工面積達157.55億平方米，同比增長5.4%。

2015-2021年中國建築業房屋施工面積及增速情況

資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理

三、行業現狀

1、市場規模

随着近年來我國基建規模的不斷擴大，市場對砂石需求持續增長，但由于天然砂石的開采受到限制，機制砂産能無法快速釋放，行業整體處于供不應求的狀态，使得行業規模快速增長。2021年，雖然疫情對砂石産業影響逐漸減弱，但受房地産市場低迷影響及砂石價格回落影響，産業規模有所下滑。據資料顯示，2021年我國砂石行業規模為20220.22億元，同比下降3.88%。

2017-2021年中國砂石行業市場規模及增速情況

資料來源：中國砂石協會，華經産業研究院整理

我國的砂石行業市場區域分布也表現出與我國區域經濟、基礎建設投資正相關的态勢。市場主要集中在華東、華南及華北等經濟較為發達、投資較為活躍的地區，2021年占比合計超70%。具體來看，2021年我國砂石市場規模中，華東占比為28.2%，華南占比為23.9%，華北占比為18.9%。

2021年中國砂石行業市場區域分布情況

資料來源：公開資料整理

2、産量

從砂石産量情況來看，2017-2020年期間我國砂石産量整體處于一個波動上升的趨勢，2020年達到最高值199億噸。2021年産量略有下降，主要原因是受基建和房地産投資增速放緩影響，砂石需求量增速放緩，加之疫情防控常态化、環保督察對砂石礦山開工時間的影響，砂石産量有小幅收縮。據資料顯示，2021年我國砂石産量為197億噸，同比下降1.01%。

2017-2021年中國砂石産量及增速情況

資料來源：中國砂石協會，華經産業研究院整理

3、市場結構

從我國砂石行業市場結構來看，近兩年，随着國内天然砂、河砂等資源的枯竭和政府對開采管控力度加大，天然砂石産能也随之驟減。而砂石作為重要的建築材料和混凝土原料，廣泛應用于房屋、道路工程等。機制砂正在逐步成為天然砂石的替代，機制砂的應用也已經成為全球的普遍趨勢。據資料顯示，2021年我國砂石市場中，機制砂占比為86%，天然砂占比為14%。

2021年中國砂石市場結構分布情況

資料來源：公開資料整理

4、價格走勢

2021年上半年，天然砂石、機制砂石均價受需求端施工市場工期進度及供應端砂石礦山産量波動、運輸端長江中下遊船運吃緊等因素的影響，上半年價格波動較大；進入下半年，随着工程旺季的到來，砂石需求穩步提升，随之也推高了天然砂石的價格。天然砂石、機制砂石價格下半年以來持續上揚。

2021年1-12月中國砂石及細分種類價格走勢情況

資料來源：中國砂石協會，華經産業研究院整理

5、礦山情況

從砂石礦山情況來看，據資料顯示，截止到2021年12月底，全國在冊砂石類礦山總計約16374座，較2020年減少2.85%，淨減481座。其中，貴州和雲南砂石礦山數量仍大于100座，有待進一步整合；2021年整合關停力度較大的地區有湖南、廣東、貴州、吉林及新疆等，以上省份的砂石礦山數量較往年均有小幅減少，未來以上地區的砂石供應結構或将有所優化。

2021年中國在冊砂石類礦山數量TOP10省份情況

資料來源：中國砂石協會，華經産業研究院整理

5、進出口貿易

從我國砂石進出口貿易情況來看，2017-2020年期間，我國砂石進口量及出口量整體呈上升趨勢，2021年進出口量均有所下降。具體來看，2021年我國砂石進口量為546.44萬噸，進口金額為2.28億美元；出口量為2973.35萬噸，出口金額為3.69億美元。

2017-2022年8月中國砂石進出口貿易情況

注：統計口徑為海關編碼“2505”、“2517”，下同

資料來源：中國海關總署，華經産業研究院整理

從出口分布來看，2021年我國砂石出口金額中，占比前三的地區分别為中國香港、中國台灣及中國澳門，占比分别為53.51%、22.86%和7.72%。

2021年中國砂石出口金額地區分布情況

資料來源：中國海關總署，華經産業研究院整理

四、相關政策

近年來各級政府不斷加大對天然砂石開采的監管力度，多地出台禁采河砂政策，鼓勵和支持機制砂發展。在天然砂石資源相對緊張和開采監管力度越來越嚴的背景下，機制砂石的生産較大程度上滿足了我國建設對砂石骨料的基本需求。

中國砂石行業部分相關政策一覽表

資料來源：公開資料整理

五、競争格局

1、産能分布

從各企業産能分布情況來看，2022年我國砂石生産企業中，産能排名前三的企業分别為中國建材股份有限公司、華新水泥股份有限公司和福建育華建材科技有限公司，産能分别為226006900萬噸/年、16800萬噸/年和11823萬噸/年。

2022年中國砂石産能TOP10企業情況

資料來源：砂石骨料網數據中心，華經産業研究院整理

2、重點企業

華新水泥股份有限公司成立于1907年，公司上市之初，是一家專營水泥制造和銷售,水泥技術服務,水泥設備的研究、制造、安裝及維修,水泥進出口貿易的專業化公司。近二十年來，公司通過實施一體化發展戰略、環保轉型發展戰略、海外發展戰略和高新建築材料的業務拓展戰略，先後增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生産和銷售，水泥窯協同利用廢棄物的環保業務，國内國際水泥工程總承包、水泥窯協同利用技術的裝備與工程承包等相關業務，逐步成為國内領先的全産業鍊一體化發展的全球化建材集團。據資料顯示，2021年公司砂石業務營收為20.54億元，同比增長73.57%，毛利率為65.62%。

2016-2021年華新水泥砂石業務營收情況

資料來源：公司公報，華經産業研究院整理

六、發展趨勢

1、政策利好行業發展

黨的十八大以來，砂石行業受到黨中央、國務院的高度重視。2018年發布《砂石行業綠色礦山建設規範》，砂石上升到國家九大礦業之一。2019年發布《關于推進機制砂石行業高質量發展的若幹意見》；2020年印發《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》；2021年《全國礦産資源規劃（2021-2025年）》編制完成。在有關政策的引導和規範下，我國砂石行業已全面進入以綠色低碳為标志的高質量發展新階段。

2、行業集中度進一步提升

由于傳統小、微礦山具有開采效率低、生産産生的污染大、污染處置不規範的特征，不但侵損了國家礦産資源，還對生态環境造成了嚴重破壞。各地政府不斷加大對礦山進行整合的力度，将陸續關閉和淘汰落後的、環保不達标的企業，行業集中度進一步提升。

3、産業高質量發展

在政府推動砂石類資源規模化、集約化發展的同時，砂石開發企業也在加速向集礦山開采、加工、物料儲運高度集成化、自動化、規模化的現代化大型企業轉變。物流運輸持續完善、港口碼頭砂石集散地合理布局促進砂石行業規範化。當前，大型企業集團已逐漸認識到占領優勢資源的重要性，争相布局現代化、規模化砂石開發項目，将産業超高質量方向發展。

原文标題：2022年中國砂石行業分析，政策利好行業發展，産業集中度有望持續提升「圖」

華經産業研究院對中國砂石行業發展現狀、行業上下遊産業鍊、競争格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競争力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細内容，請關注華經産業研究院出版的《2023-2028年中國砂石行業市場發展監測及投資前景展望報告》。

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