編輯 | 于斌

出品 | 潮起網「于見專欄」

Z世代靠标簽來快速識别“自己人”。而Soul的社交建立在标簽之上。兩者很難說不會一見鐘情。

Z世代毫無疑問是如今的消費風向标，出生于經濟高增長的時代，物質生活富足的他們，和上一代相比有更大的自由來娛樂、消費、享受生活。

我國有2.64億Z世代人口，約占當前總人口的兩成。這19%的人卻貢獻了40%的消費能力。《Z世代消費力白皮書》顯示，從每月可支配收入看，Z世代明顯高于其它代際人群，達到3501元，相比全國人均可支配收入高出49.36%。

增值服務和廣告雖然是社交産品目前的主要變現方式，但随着技術的發展，未來社交娛樂領域的變現潛力或許會成倍放大。

在“元宇宙”風口到來的前夜，有些提前布局的公司已經在悄悄的建立一個Z世代專屬的社交元宇宙。

Soul就是如此對外宣稱自己未來目标的，那就是成為社交元宇宙公司。

殺出重圍的Soul

無論什麼時候都有無數創業者對社交領域虎視眈眈。

2019年，微博推出社交App綠洲，今年的社交賽道也很熱鬧，繼匿名社交App“聽筒”、語音社交App“音啵”、視頻社交App”一起吧”之後，百度又上架了新款社交App“一局-遊輪狼人殺”。

在所謂的社交元年後，小衆社交平台Soul成為了衆人矚目的黑馬。

Soul的用戶畫像中是更大的亮點，Z世代DAU占比遙遙領先。在Z世代中Soul滲透率名列前三，TGI指數也為衆多同類型APP中最高。

值得關注的是，Soul具有一點對于社交産品來說極為稀缺的特性——技術創新。

算法推薦的可能性已經被字節跳動證實，而Soul可以說是社交領域的字節跳動。

用戶群體給Soul帶來無窮的可能性。

Soul擁有的用戶畫像非常年輕有活力，在創作、分享和表達的旺盛期，，通過這樣的用戶活躍，驅使平台擁有高互動率、高發布率。

活躍的年輕用戶也帶來了更多的商業可能性。Z世代的消費潛力達4萬億人民币，消費能力毫不遜色。

社交賽道這個千億級的巨大市場，搶占年輕人的目光，Soul在這兩個方面已經初見成效，而在未來，這個産品将有何表現，資本會更關注。

今年一季度，Soul賬上現金隻有4.75億元。如果按照以往的燒錢速度，這筆錢隻夠燒3個月。

沒找到合适的商業變現模式是現金流緊張的關鍵。

直播也是很好的變現方式，以陌陌為例，從2016年開始，直播就成為陌陌第一大營收來源。陌陌直播是連續24個季度盈利的關鍵，去年直播在總營收中占比高達64.1%。

但是主打“不看臉社交”的Soul一直未上線直播，是因為做直播，初衷就變了，不做直播，找不到更好的變現方式。

在Soul遞交招股書的當天，陌陌開始對探探進行全面“操盤”，陌陌和探探的合體無疑會讓後來者Soul壓力更大。

即将上市的Soul面前的并非一片光明，未來依然有衆多難題要解決。上市能暫緩“資金焦慮”，但難甩“用戶焦慮”短期來看，上市能暫緩Soul的“資金焦慮”，但難解其“用戶焦慮”，而這也是Soul的最大焦慮。

雖然騰訊是Soul第一大股東，但Soul害怕騰訊将其作為“管道”備胎，所以屏蔽友軍騰訊的微信、QQ還屬于正常焦慮。

對陌生人社交平台來說，用戶規模擴大後收入才會上漲，才會有更多變現路徑，所以用戶體量很關鍵。

但Soul目前用戶規模顯然還不足以支撐其走向盈利正軌，也不足以和5億用戶的陌陌和探探拉開距離，這也讓Soul倍感焦慮。

可以說，上市也非Soul的“萬能藥”。雖然上市Soul能，緩解“資金焦慮”。但面對“用戶焦慮”，Soul顯然沒辦法用上市緩解危機。

一條沒發出去的朋友圈

據說Soul的産品靈感來自于創始人張璐一條沒發出去的朋友圈。

2015 年，對社交行業的一竅不通的門外漢張璐創立了上海任意門科技有限公司。

創辦 Soul 之前，張璐在一家歐洲管理咨詢公司工作，完全沒有接觸過互聯網。

她起初是在PPT 上畫了 Soul 的原型圖，然後找了個程序員做了一套 UI，又找外包做出了第一代Soul。

Soul 最初的用戶對平台的喜愛讓張璐決定辭職，專心創業。

Soul 突圍的辦法就是以 " 靈魂交友 " 打入市場，打造出有差異化的社交産品。

可以說， Soul 和傳統社交app最大不同的地方是不以貌取人。

社交平台Soul兩周前提交了納斯達克上市申請，股票代碼為“SSR”，其身後股東包括騰訊、五源資本、DST、GGV紀源資本、元生資本等知名機構。

Soul自2016年成立後迅速在年輕人中爆紅，目前其DAU、MAU分别為910萬、3320萬，同比增速為94.4%、109.0%。對比一下“二次元頂流”B站，同期的月活用戶數為2.23億，市值372.33億美元。

不同于熟人社交騰訊一家獨大，陌生人社交賽道一直競争激烈。

網易、騰訊、字節跳動等互聯網大廠推出HOOD、聽筒、積目等，與此同時赫茲、克拉克拉等獨立公司的新産品也試圖分上一杯羹。

Soul僅僅成立6年，用戶數量已經超過了1億，估值最高達到了20億美元，約合130億人民币。

2019年Soul登上了App Store社交榜首位，并且一直名列前茅。

如今，Soul已經從一個小衆社交平台轉變成了一個用戶基數體量大的平台，老用戶還能否長期留存是一個的問題。

論營收和知名度，Soul、探探、派派無法跟微信、QQ這種主流社交産品相比，但是Z時代的移動社交賽道的市場規模可觀，中國Z時代移動社交網絡市場規模預計從2020年的648億元增長到2024年的1444億元，而陌生人社交的主流用戶正是年輕群體。

受益于上述利好，Soul、探探的營收持續增長，且營收來源日漸多元，但是内容監管和盈利能力也是不容忽視的問題。

去中心化還是中心化？

探探陌陌Soul三家之中，最年輕的是成立于2015年的Soul，大一歲的探探在Soul成立三年後被陌陌收購，也是至今為止陌生人社交賽道最大的并購案。

在陌生人社交行業，陌陌、探探、Soul、Uki都經曆過下架。“下架風波之後，各大平台在青少年模式、内容自查等方面都做了調整。Soul要關心的是，未來相關部門對陌生人社交的内容監管會不會繼續收緊。

每天有接近1000萬年輕人在Soul平台上留言、交友。這裡既是他們尋找Soulmate的靈魂港灣，也是暢所欲言的“樹洞”。

相比于充滿KOL、KOC的中心化社區，去中心化的陌生人社交更吸引資本的注意力。

陌陌是“社區中心化”的典型代表。

陌陌基于位置服務搭建了信息流動态、附近的人、群組等多項功能，在LBS社交工具爆發時期，陌陌在風口上起飛。

但基于LBS的陌生人社交在用戶量方面并非沒有天花闆。當用戶增速放緩時，這套信息流與社交雙輪驅動的打法便開始暴露出用戶性别平衡問題。

陌陌為了鼓勵用戶進行搭讪社交，在“附近的人”列表裡，用戶不僅可以看到用戶的頭像，還可以看到用戶的具體職業、體型信息、星座、收入、過往動态等。

但是用戶匹配端容易“内卷”，簡單來說就是“旱的旱死，澇的澇死”。

這種中心化的特征，後期演變成了誇張的活躍用戶性别失衡。

陷入瓶頸的用戶增長，讓陌陌目前的月活數量已經達到了陌陌國内市場的天花闆。

為了從中心化轉型去中心化，陌陌斥資7.6億美金收購了“去中心化”的陌生人交友工具探探。

Soul使用了Soul星球、“戀愛鈴”等匹配方式，相同點在于，Soul在匹配方式上繼承了探探算法主導社交的特性。

不同之處在于，去中心化的不僅是匹配方式，還有用戶信息方面也完成了“去中心化”。

Soul在社交場景中去掉了長相、身份信息、收入等傳統社交中的重要信息，轉而由性格測試、興趣标簽來進行匹配。

在匹配環節極緻去中心化帶來的是徹底的用戶平權。用戶不再有外貌、氣質、行業、收入等外部社會标簽帶來的焦慮感。

陌陌的選擇是内容中心化，社交工具去中心化。Soul的選擇也是中心化和去中心化并存”。

在陌陌、Blued，社交是用戶活躍度的關鍵，但在盈利方式上是以直播為主。在2020年财報中，直播占兩個平台的營收比例分别為64.15%、93.6%。

Soul的商業化能力還相對青澀，Soul每用戶平均收入為15元，隻有陌陌的零頭那麼多。

受限于信息流的商業化變現較弱，2021年一季度Soul的廣告收入為1304萬元，僅占總體營收的5.47%。

Soul的付費率呈現了快速的增長，但是相比于陌陌這類頭部平台依然偏低。陌陌的付費率大約在Soul的兩倍左右。

Soul作為匿名的去中心社區，付費場景偏少很難刺激用戶消費，如何提高付費率是上市以後也要面對的問題。

Soul的野心很大，但匿名去中心化社交是矛盾的，社交意味着加深了解，匿名與社交本身有一定矛盾。

用戶從Soul最終轉移到微信是必然存在的現象。但如何鼓勵用戶為社交付費，必然會成為一個商業化變現難題。

“去中心化”，其實是人類社交媒介的本質屬性之一。

去年Soul投入了1.8億元的費用在算法研發上，雖然比不上陌陌的11.6億元，但就營收占比來看也不算少。

但即便Soul的算法再強大，對用戶有準确的把握和内容畫像也不是冰冷的機器就能拿捏很準的。

Soul的靈魂是什麼？本質上是和商業化沖突的，如果上市之後為了追求業績而過度商業化變了味，上市後的Soul還有自己的靈魂嗎？

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