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2018年11月15日，“民辦園一律不準單獨或作為一部分資産打包上市”的學前教育新政給了幼兒園賽道下了一場最慘烈的冰雹。

那一夜，激情燃燒了兩年的的幼兒園投資賽道上，一片哀鴻遍野；作為幼兒教育的風标的紅黃藍，股價被腰斬；全球招募的金融精英，耗費半年調研的園所投資項目戛然而止…

然後，沒有然後了。

所有人都認為，這對幼兒園投資來說是至暗時刻。

然而，兩年之後，2020年幼兒園80%普惠、50%公辦園的政策，讓民間辦學者面臨着“裸奔”還是“上岸”的艱難抉擇。有人甚至根據普惠補貼的燃燒速度，揣測地方政府或将要面臨錢袋子“見底”的窘境。

我們很想知道一些答案：

想知道這一年，資本的撤離是否給幼兒教育“驅逐劣币”；想知道這一年，大規模完成普惠化改造之後，教育質量是否不出意外的下滑；想知道這一年，在政策頻繁動作之下，行業裡的堅守或逃逸的人們怎樣選擇；想知道未來的幼教是面臨更窘迫的局面，亦或是将迎來低谷後的春天？

大象山智庫通過2019年對幼兒教育企業和上百家幼兒園生存狀态的觀察，得到了關于這些問題的回應，一些意料之外的答案。

第一章 普惠之後

不管我們是選擇張開懷抱，還是抗拒，2020年終究還是來了。

這是對于幼兒園辦學者來說，很重要的一個年份。2018年11月15日學前新政裡提到，政府要求2020年園所普惠要達到80%的目标。這意味着，民間辦園者的“終決選”進入了最後的倒計時。

那，這些人到底在猶豫什麼？

民辦園轉普惠後，是不是每個園都在虧？

2019年1月，北京市出台了普惠後的第一個補貼政策：普惠幼兒園不分級，全部按每個學生每月1000元補助，每新增一個學位，幼兒園将收到1萬元的一次性擴學位補助。這些政策還不包括2018年實施的民辦轉普惠，一個孩子3000元的轉設獎勵。

除此之外，各區補貼标準更是豐富。以朝陽為例，市級補貼之外，區政府會給每個新增學位多補貼500元，同時，根據辦園質量評估，每個月生均補貼400-700元。

所以我們默默算了一筆賬：原來北京收費在2800元的中低端民辦園所，在普惠之後，雖然學費加餐費下降到1200元，但從政府的手裡卻可以拿到1400-1700元不等的補貼。這幾乎和園所轉普惠之前的學費持平。

但因為價格低廉（這對很多中國家長還是很有吸引力，因為對人發展最重要的幼兒教育），原本位于中下遊水平的民辦園搖身一變，成了新一輪“入園難”的尖貨。

普惠新政，給這些園所帶來了一次生源擴張的的絕對機遇，原本30人滿班标準，在普惠之後塞進了40個孩子，30%的生源增加為園所帶來了每年30%的增收，當然，這還不包括新增學位的一次性萬元補貼，普惠之後學費免稅、教育用地租金優惠，還有取消外教、減少教師人力成本等。

這是北京，選擇民轉普的補貼力度遠遠高于其他地區。所以原來收費5000以上的幼兒園，像彙佳（集團化辦學）在轉為普惠之後，也能在過去一年中存活下來。

2019年，大象山教育智庫曾對上百家幼兒園進行了調研，在北京的非普惠幼兒園中，23.8%收費在3000-6000元/月。

北京民辦非普惠幼兒園收費分布

調研/大象山教育智庫

在二三線城市，是另外一種生存邏輯。

在青島，民辦普惠園的收費标準880元，甚至比北京還略高，雖然補貼單人一年2400，看起來并不多，但比大量依據地區收入水平700、800學費的園所來說，已經不知道好了多少。有些園所甚至在普惠之後，還有了小幅度的漲價（不含補貼）。在大象山教育智庫調查的數據中，青島8家轉普惠的園所，5家收費未變，3家漲了價。

那些沒有轉普惠的園所呢？是否失去了所有的生存空間？青島平均學費水平1000元左右的地方，有着5%比例的民辦園保持在高收費的水平，像歐迪森幼兒園、南銀海幼兒園，普惠之後，滿足了中國家庭的不同教育訴求，因而也保持了穩中有升的發展趨勢。

普惠政策的實施，進一步加速了教育訴求的分層。

2019年，雖然幼兒園行業在外界看來，寒風瑟瑟，但在二三線城市的中高端園所卻顯示出了蓬勃生命力。在唐山，一所收費5000的幼兒園因為保持了穩定的教育水平、良好的招生能力，加上便宜的地租，營收狀況良好，真正賺到了錢。

2018年全國幼兒園數量26.7萬所。普惠性幼兒園18.3萬所（含公辦幼兒園10.1萬所），占幼兒園總數的68.6%，比上年增長11.14%。民辦幼兒園16.6萬所，其中已普惠的有8.2萬所，民辦非普惠園8.4萬所。随着普惠政策的持續推進，預計2019年民辦普惠園的數量也将繼續增加。

2018年全國幼兒園辦園類型分布

調研中我們發現，有一些幼兒園在轉普惠後，會在園所附近新開一家培訓機構，轉普惠前開在園所裡的英語口語、閱讀等各類課程，在這裡重新上線，甚至選擇更豐富。如此一來，辦園者多了一條賺錢渠道，但家長的教育支出或許不降反升，園所之外的培訓機構如何監管，也是需要關注的新問題。

普惠，是以教育質量下降做交換的嗎？

在北京，一家園所從非普惠園轉為普惠園後，按照最高750元/月的保育費定價，加上至少1000元/月的生均定額補貼，對于收費在2000-3000元/月左右的中端園，轉普惠後收入并不一定會減少，但也沒有了更大的空間去做教學和管理上的提升。

很多原本價格在3000以上的雙語園或國際園，在轉設普惠學費降價之後，采用增加班級人數、取消外教、降低人力成本來減輕運營壓力。

原本一個班30人，1個主班、1個助教，還有3個保育員的配置，現在一個班級40人，還保持同樣配置，甚至減少到3個負責老師。這無形中增加了幼師的教學和管理成本。對班級管理模式、每個孩子的關注度都會下降。

從教學來說，現行的幼兒園強調五大領域教育，沒有統一教材/教案，倡導探究式學習，這對幼師課程設計、課堂教學等方面的能力，提出了更高的要求。但根據大象山智庫調研，民辦轉普惠之後，幼師的收入、福利待遇、提升意願等，均低于公辦園和民辦非普惠園幼師。盡管政府加大了對普惠民辦園的補貼，要求用于人員經費支出占園區收入比不能低于70%，從待遇水平上來說，民辦園師資水平短期内依然難以提升。

如果無法改善民辦普惠園幼師的生存和發展現狀，甚至幼師們的工作量和壓力會更大，招到好老師、培養好老師對這些園所而言，會越來越難。

班級承載力的超飽和、師資配比下降，師資水平難以短期提升，停滞特色課程研發都會導緻普惠園轉設之後教育質量的下降。

普惠過渡之後，轉機在哪裡？

資本退場，幼兒園的主要經營者将會變成政府和中小型的單體投資者，而對單體投資者來說，機會仍然存在，但新開普惠園并不是一個好選擇。

我們再來算一組數據：

用估算的方式，2020年的在園幼兒為2015-2017年出生的孩子，這三年新生兒總數分别為1655萬、1786萬和1723萬，按照85%入園率、80%普惠覆蓋的目标，需要的普惠學位是3511.5萬。

根據教育部數據，2018年全國普惠性幼兒園在園幼兒3402.23萬人，占全國在園幼兒的比重為73.07%。與2020年預估需要實現的目标相比，還差109.3萬。以2018年平均在園人數175人/園來估算，即使不新增園所，全國有6246所民辦園轉為普惠，即平均每個城市有10家民辦園轉普惠，就可以實現目标。

另一方面，政策規定小區配套園必須辦成普惠性幼兒園，2019年底，教育部統計稱1.7萬所小區配套園完成階段性整改，将這一部分的變化算上，80%普惠率的目标并不難實現。

然而，當“80%普惠”的目标按時甚至提前完成，幼兒園又将迎來出生率下降帶來的新一波影響。

2021年的在園幼兒出生于2016-2018年，同樣算法，他們所需要的普惠學位為3421萬。換言之，達到目标剛過一年，普惠學位就空出了近100萬。預計2019年出生率會進一步下降，此後數年，普惠學位供過于求的趨勢更明顯，民辦普惠園招生難度增加，在園幼兒的減少意味着補貼減少，運營壓力會更大。

因此，對于已運營普惠園的從業者來說，規劃園所的長遠發展十分重要；而新開普惠園，需要考慮多重風險，并不是一個好的選擇。

“80%普惠”的目标将幼兒園市場分為兩個部分，也為從業者留下了不同的發展空間。

對于80%的普惠性幼兒園來說，降低日常運營和管理成本的需求強烈，為幼兒園提供軟硬件服務的從業者會有更多機會，園所智慧管理系統、内容平台、運營服務等，都有着很大的發展空間。

而在另外20%的市場裡，二三線城市值得更多關注。場地、人力等成本相對一線城市更低，家庭消費能力和教育分層的訴求相對四五線城市更高，通過提供高質量的教學、優化教育環境和體驗，單體園的盈利空間仍然充足。

2020年剛剛開始，在這個有着特殊意義的年份，幼兒園和幼兒教育會如何發展，我們等待着答案。

本文轉載自微信公衆号“大象山教育智庫”，編輯椰子，文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉載請聯系原作者。

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