大豆油是在食用油消費中大豆油占比最高的油種，根據國家糧油信息中心數據，2021年中國整體食用油消費量3708萬噸，其中大豆油消費量1620萬噸，占比達到43.7%。大豆油的原料大豆分為非轉基因大豆（食用級大豆）和轉基因大豆（壓榨用大豆）。非轉基因大豆油年消費量僅為80萬噸左右。

一、非轉基因大豆油生産企業介紹

非轉基因大豆油生産企業采用大豆作為原料，通過浸出或壓榨的方式，将非轉基因大豆原料加工為大豆毛油和豆粕類産品。通過溶劑浸出、高低溫脫溶、物理壓榨等不同的生産工藝，産出不同的脫脂豆粕類産品及非轉基因大豆油，豆粕類産品包括食品豆粕、大豆蛋白、瓦餅粉等産品。

非轉基因大豆油生産企業主要分為兩類，一類為大豆蛋白加工企業，代表企業山松、禹王、嘉華等，其生産工藝是通過大豆冷榨生産線生産低溫豆粕（俗稱白豆片），再對低溫豆粕進行堿提、酸沉以及機械分離、水洗、噴霧幹燥後後得到蛋白産成品。大豆蛋白産品主要用于乳制品、肉制品、素食制品、飲料制品、佐餐料、營養保健品的添加等。國内主要加工企業集中在山東、黑龍江地區，銷售區域分布全國各地，目前有約40%用于出口日本、歐盟、俄羅斯等。另一類為瓦餅粉和食品豆粕壓榨企業，代表企業有益海、九三、永友等，熱榨瓦餅粉是生産有機飼料的原料，冷榨瓦餅粉主要應用于制藥、菌群培養和食品生産；食品豆粕是調味品生産企業釀造醬油的原料。

2019年至2022年非轉基因大豆油供需情況見下表。從供給結構來看，國内非轉基因大豆油産量占據主導，近年産量均在40萬噸以上，18/19榨季達到了60萬噸。每年進口量在20萬噸以上，彌補了國内非轉基因大豆油産量的不足。2020/21榨季國内非轉基因大豆油生産企業全年大豆加工量約為255萬噸，産出非轉豆油42萬噸。其中，大豆蛋白加工企業豆油産量26萬噸，大豆壓榨企業豆油産量16萬噸。預計2021/22榨季國内非轉基因大豆油産量将達到46萬噸。非轉基因大豆油進口來源國為俄羅斯、烏克蘭、土耳其、白羅斯等，近年進口量在20萬噸以上。

數據來源：黑龍江省大豆協會統計數據

數據來源：黑龍江省大豆協會調研數據，同一企業不同生産公司年豆油加工量已做合并。

對于部分非轉基因大豆油生産企業而言，生産出的非轉基因大豆毛油為加工大豆蛋白、瓦餅粉、食品豆粕的副産品。由于食用油産業屬于投入門檻高且資本密集型的行業，加之缺乏大豆油生産精煉技術、設備及終端銷售渠道，非轉基因大豆油生産企業大都直接将非轉基因大豆毛油銷售給益海、中糧、九三等食用油生産企業，再由食用油生産企業對毛油進行精煉和包裝，産出非轉大豆包裝油作為品牌産品供應終端市場。而像益海、九三通過初加工産出的非轉基因大豆毛油大多自用，精煉後用于生産非轉基因大豆包裝油使用。

二、非轉基因大豆油消費情況

大豆油是中國人特别是北方人民生活中的主要食用油之一，主産東北諸省及華東、華北、西北和中南各地區，行銷全國。随着中國經濟的快速發展以及人民生活水平的不斷改善，消費者對食品品質的關注程度愈來愈高，非轉基因概念成為消費者對食用油的關注點。加之近兩年全國新冠疫情反複，餐飲行業受到沖擊，居民在家就餐比例提升，也促進了非轉基因小包裝大豆油的消費。因此，非轉基因大豆油銷量保持着穩中有升的增長趨勢，非轉基因大豆油年消費量在80萬噸左右。目前全國市場上非轉基因大豆油主要為福臨門、九三、金龍魚、魯花、滿香園等品牌。大豆油産品豐富，包括非轉基因純香大豆油、笨榨大豆油以及高端定位的有機大豆油等品類。

随着中國城鎮化進程的發展，國内包裝油品牌發展進入穩步增長階段，非轉基因大豆包裝油市場呈現出參與者高度集中的态勢，而一些規模小、質量不穩定的小廠在大企業的擠壓下逐步淘汰，包裝油越來越向大品牌、大企業集中。

從2021年各家企業非轉基因大豆油銷售數據來看，行業龍頭益海嘉裡集團的非轉基因大豆油銷量約為35萬噸，占據48%的市場份額，生産工廠布局哈爾濱、營口和天津。央企背景同樣資金實力雄厚的中糧集團占據21%的市場份額。以打造非轉基因大豆食用油為主的國有大型企業九三集團，其産品在豆油傳統銷售區域東北及華北地區獲得了當地消費者的廣泛關注和認可，占據18%的市場份額。除了上述三家頭部企業以外，其他企業的市場份額相對較分散，其中魯花集團在花生油單品傲視群雄外，近年來也在開拓非轉大豆油市場，預計占據的7%市場份額。其他競争參與者，行業和市場影響力有限，分食剩餘16%的市場份額。

數據來源：黑龍江省大豆協會調研數據

由于非轉基因大豆油原料價格高于轉基因大豆油原料價格，價差達到千元以上。因此，從非轉大豆油消費構成上來看，家庭消費占據主導，占比約為92%，且多采購小包裝油（5L及以下包裝）；而餐飲渠道對大豆油價格十分敏感，絕大多數飯店、食堂會選擇價格更為低廉的轉基因大豆油作為烹饪原料油，部分龍頭餐飲企業、高校、軍隊食堂等明确使用非轉基因大豆油，餐飲渠道非轉基因大豆油消費占比為6%。非轉大豆油還有少量應用于嬰幼兒食品加工、醫藥生産等領域。食品加工業企業和大型餐飲企業主要使用散裝油和中包裝油（10L及以上包裝），中小型餐飲企業主要使用中包裝油。

數據來源：黑龍江省大豆協會調研數據

數據來源：黑龍江省大豆協會統計數據

三、轉基因大豆油消費情況

轉基因大豆油是食用油脂中價格較低的品類，相較于非轉基因大豆油而言，進口轉基因大豆原料更為便宜，近兩年轉基因和非轉基因大豆價差達到1000-2000元/噸，且轉基因大豆出油率較非轉基因大豆高出兩個百分點。因此，餐飲渠道除部分大品牌龍頭餐飲企業外，大都以轉基因大豆油為主，餐飲渠道占據轉基因大豆油消費的48%。一些小型飯店、油炸食品店甚至使用白桶散裝油，有的有廠名、地址等，有的則是灌完直接擰蓋的三無轉基因豆油産品，産品來源複雜，有一部分來自批發市場，還有很多是周邊小作坊私自灌裝，成分不明，食品安全堪憂。

數據來源：大豆天下網站數據

家庭渠道方面，由散油和包裝油兩部分組成，占據轉基因大豆油消費量的20%。其中，轉基因大豆散油主要銷售區域為東北和華北的鄉村地區。根據第七次人口普查數據，我國居住鄉村人口達到5.1億人，是轉基因大豆散油家庭渠道的主要消費群體。轉基因大豆包裝油方面，由于包裝油品牌性和低毛利的特點，該市場處在寡頭壟斷狀态，僅有金龍魚、福臨門等少數品牌占領市場。轉基因大豆包裝油多以純大豆油及調和油的形式銷售，根據相關食品法律法規要求，生産廠商一般會在包裝油配料表中标注加工原料為轉基因大豆，但部分生産商并不會在調和油中标注不同種類油脂的混調比例。

近兩年大宗商品普漲，國内外油脂價格飛漲，棕榈油主要依靠進口，價格調控力度有限。因此，豆油、棕榈油價格部分時間出現倒挂，棕榈油作為重要的工業用油原料，在價格的影響下，受到了轉基因豆油的替代。因此，轉基因大豆油在食品加工、化妝品生産、飼料用油等工業方面的應用量有所增加，約占占據轉基因大豆油消費的32%。

數據來源：黑龍江省大豆協會調研數據

近年來，國家對油料作物的種植特别是大豆越來越重視。今年的中央一号文件提出，“大力實施大豆和油料産能提升工程”，“加大耕地輪作補貼和産油大縣獎勵力度。”3月，國家發改委近日發布《關于進一步做好糧食和大豆等重要農産品生産相關工作的通知》，要求“全力穩定糧食播種面積和産量，東北地區要統籌處理好大豆和玉米的關系，科學安排種植結構，發揮好國家糧食安全“壓艙石”作用。下大力擴大大豆和油料生産，支持部分地區開展大豆油料生産基地建設，大力實施大豆油料擴種行動，推進糧豆合理輪作，統籌支持糧食油料協調發展。”随着國産非轉基因大豆産量的增加，非轉基因大豆油的供給有望增加。（中國大豆産業協會）

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