21.趣經女兒國：師徒途徑女兒國，唐僧、八戒誤飲子母河水懷胎。悟空取來落胎泉水，醫好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國王傾慕唐僧，欲招唐僧為夫。唐僧割斷情絲，謝絕了女兒國王的一片好意。隐藏宮中的琵琶妖女，乘機把他攝入琵琶洞。悟空與八戒與妖女酣鬥，卻被她暗施毒針刺傷，後經昴日星君相助，才降伏了蠍子精 。

22.真假美猴王：悟空因打死強盜被唐僧趕走，去見觀音被留。六耳猕猴乘機假冒悟空打倒唐僧，搶去文牒，去西天取經，沙僧求助觀音。觀音與悟空、沙僧同去花果山。真假悟空惡戰，真假難辯。如來使他現了原身，被悟空一棒打死，觀音送悟空回唐僧處。

23.三調芭蕉扇：前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻鐵扇公主羅刹女借芭蕉扇，羅刹女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇将他扇到九萬裡外的小須彌山靈吉菩薩處。悟空得到定風丹二借寶扇，被扇不動，變成蟲子随茶水進入公主肚中。公主疼痛難忍，隻得答應借扇。不料卻是假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，三借得寶扇。不料真牛魔王得知被騙，變成八戒模樣，又拿走了扇子。悟空與天将惡戰牛魔王，收服牛魔王，鐵扇公主終于答應借扇。悟空扇息山火，師徒翻越火焰山。

24.誤入小雷音：唐僧師徒經過小雷音寺。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。在二十八星宿協助下，悟空方得脫身，與妖精交戰，卻被妖精收入寶袋之中，悟空逃脫後請來彌勒佛，在西瓜田裡設下巧計，終于擒住黃眉童妖。唐僧師徒得以繼續西行。

25. 計盜紫金鈴：唐僧師徒經過朱紫國，國王因金聖宮娘娘三年前被妖怪攝走而憂思成疾，悟空調制烏金丹醫好國王的病，并前往麒麟山降妖。因妖怪賽太歲有三個紫金鈴能放火放煙放沙，悟空不能取勝，于是，設計以假換真偷了紫金鈴，救出娘娘與國王團聚。觀音趕到收服妖怪，原是菩薩坐騎金毛獸下界為妖。

26. 盤絲洞鬥妖：盤絲洞蜘蛛精七女妖把進來化齋的唐僧用蛛絲纏住。悟空見蛛女們去濯垢泉洗澡，變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鲇魚亂鑽，然後現出本相，與蛛女們戰鬥，被蛛女用絲纏住。悟空打死小妖，救下師父，七女走脫。師徒們前行，來到黃花觀。觀主正是蛛女們的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識破。打鬥中，多目怪脅下千眼齊放金光，罩住悟空。悟空請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，才降伏多目怪——蜈蚣精及衆蛛女。

27.天竺收玉兔：天竺國布金禅寺中一個不明來曆女子的哭聲，引起了唐僧師徒的關注。天竺國公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。悟空救起欲投河自盡的寺中女子，問明女子原是天竺國真公主，一年前被黃風刮走。悟空揭破秘密與假公主打鬥。嫦娥下界收服假公主——月宮搗藥的玉兔，真公主才得與父母團聚。

28. 救難小兒國：比丘國國王被壽星坐騎白鹿變化的國丈迷惑，欲從一千一百一十一個小兒的心肝做藥引。悟空解救嬰兒，敗退妖邪。壽星趕來把白鹿收回。

29. 波生極樂天 ：唐僧師徒過淩雲渡，乘無底船，終達彼岸，得以脫胎換骨。佛祖命二尊者阿傩、伽葉引他們選經。不料二尊者卻向他們索取“人事”。悟空不肯行賄，結果取來的竟是無字經。他們重返靈山把紫金缽盂送給尊者，才取得有字真經，并一一受封佛号（三藏被封為旃檀功德佛，悟空、八戒、沙僧和白龍馬也分别受封鬥戰勝佛、淨壇使者、金身羅漢、八部天龍）。

30.第八十一難：因九九八十—難還缺一難未滿，返途中重遇通天河老龜。老龜曾托唐僧向佛祖打問自己的歸宿，不想唐僧忘卻了此事。老龜一怒，把四人翻落河中，濕了經卷。

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