女真是真正發源白山黑水的漁獵民族，而契丹和蒙古更偏向遊牧民族一些。三者都曾與宋政權對峙，但是結果截然不同：遼政權的發展也不是一帆風順的，政變叠出導緻昏君頻出。占據幽雲主動卻滿足宋繳納的保護費（歲币），所以維持了将近百年的和平。金國的野心與政體、軍事實力嚴重不相匹配，恢複遼國版圖尚且困難卻一門心思滅宋入主中原。中後期以儒家王朝自居的金國戰力因腐化而迅速下降，早就忘記祖輩悍勇的金國隻能在蒙宋聯合打擊下瓦解。而蒙古狂暴崛起後滅國無數，在吸取衆多文明後軍隊在保持民族特色的情況下戰鬥力保持了強勁的攻擊力。幾代大汗的意志凝結，經過四十年最終完成滅宋。

兩宋存續的300年間，北方存在過三個少數民族建立的政權。按照時間順序分别是契丹建立的遼、女真建立的金和蒙古建立的帝國。契丹從唐朝中後期就登上了曆史舞台，安祿山擔任的幾個節度使的重要使命之一就是防範契丹的入侵。中原的唐朝在藩鎮割據中逐漸崩塌，五代更叠間一代雄主耶律阿保機統一契丹各部建立了政權。這個以青牛白馬為圖騰的民族建立的政權與之前的遊牧汗國截然不同，在納入幽雲十六州後成為一個宜耕宜牧的汗國。也就是說大遼境内實行了一國兩制：農耕和遊牧并行。而且建立了大量的城市，君主以皇帝自居而不是大汗。雖然依舊保留了遊牧風格但是定居和以農耕為主的儒家文化在遼國占據了重要的地位。

契丹的發展也不是一帆風順的，在耶律德光嘗試進入中原未果後基本上就絕了入主中原的想法。雖然得到了幽雲十六州，但是随後遼國政壇政變頻仍、昏君叠出。在這種情況下趙匡胤統一中原建立的北宋，在宋太宗北伐失敗後也把建國過程中的精銳損失殆盡。帝王和士大夫共治天下的大宋在經濟達到繁榮巅峰後，軍事力量卻每況愈下。随着兩國澶淵之盟簽訂，北宋以繳納保護費（歲币）的方式實現了宋遼将近百年的和平。而遼國也同樣醉心于自己的版圖，再也沒有南下。

女真的崛起确實堪稱狂暴，在推到大遼的同時也看到了北宋的孱弱。在靖康之變中雖然完成了滅亡北宋的目的，但是宋朝軍民的堅決抗擊也讓女真不得不利用僞楚僞齊等傀儡政權統治中原地區。說到底還是金國在政治體制和戰力不足以支撐滅宋，何況随着中原花花世界的侵蝕，這些來自冰天雪地鬥志滿滿的女真戰士迅速腐化、戰鬥力大減。短短幾十年居然為了防範蒙古的威脅，被迫修了金長城。再說中原地區基本上是由于南宋無能，通過紹興和議送給金國的。所以千萬别誇大金國的戰鬥力，是南宋的無能成就了金國的強大。

随着中原各省納入版圖，金國開始以正統王朝自居。雖然産生了類似大定之治的繁榮，但是已經徹底失去民族本色的金國的軍隊已經是以漢族兵将為主了。沒有與吞并南宋野心匹配的實力，金國這種心思隻能是徒勞無功。尤其是在蒙古占領燕京把金國版圖一截兩段時，金國統治者完全沒有返回東北老家的心思隻是往南苟延殘喘。甚至打算攻滅南宋鸠占鵲巢維持其政權，結果被南宋聯合蒙古滅國。

蒙古在成吉思汗的帶領下實現了質的飛躍，始終保持民族特色和戰力罕見地實現了滅國無數的壯舉。這個時期的蒙古有思想、有戰力、有策略、有方法，可以說這個時期的蒙古已經跳出傳統遊牧政權的窠臼成為傳奇。在這個過程中蒙古吸收了各個文明融合其中，反複戰争的錘煉讓蒙古軍隊無論攻城還是野戰都無堅不摧。而且征服南宋是曆代大汗不變的意志，但是南宋的韌性還是超出了蒙古的想象。長達四十多年的兼顧防禦，讓蒙古不得不在占領吐蕃、掃平大理後對南宋形成了半包圍結構。從西北向西南大縱深作戰，讓重點在北方防禦的布局最終被突破。雖然有崖山海戰的悲歌，但是南宋最終還是消失在曆史長河中。

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