劉強東看走眼了？菜鳥發力自營

士别三日，當刮目相看，這句話在菜鳥網絡身上應驗了。

幾天前，阿裡發布了2023财年Q1季度财報，菜鳥網絡的表現大大超出外界預期：當季總營收172.92億元，外部收入占比高達70%，其中國際物流業務超過了一半！

而從此前幾家物流巨頭發布的财報來看，順豐控股2022年第一季度營收為629.84億元；京東物流一季度的營業收入為273.5億元；占國内快遞市場超20%市場份額的中通在2022年一季度的營業收入為79.04億元。

如果按6年前劉強東的說法，菜鳥網絡就是一個數據平台——也就是說，菜鳥網絡就是靠收取平台上各物流公司的服務費來賺錢的話。菜鳥網絡光是服務費就一年收了172.92億，那麼和菜鳥相關的物流公司創造的實際營收無疑是一個天文數字，甚至會大大超過整個物流市場的總營收！

這顯然不符合常識。

菜鳥單季172.92億的營收說明了什麼？如今的菜鳥，早就不是一家靠賣數據坐收服務費的平台，而是融合了自營、特色供應鍊服務、國際物流在内的綜合物流服務平台！

而不論是自營、特色供應鍊服務，還是國際物流，都隻能靠“重資産模式”走路！

早在2019年，菜鳥就推出了丹鳥快遞。作為天貓超市自營業務的指定配送物流，丹鳥快速在配送效率上還是讓人滿意的。也就是說，菜鳥網絡的自營服務從2019年就開始了。

2020年，在服務天貓超市的基礎上，丹鳥進一步将直營服務推廣到天貓國際。據統計，如今天貓國際80%的保稅倉都接入了菜鳥直送。

而菜鳥網絡“重資産模式”最直接的體現，是如今的菜鳥已經可以從容為大家電、家裝等行業提供特色供應鍊解決方案。

要知道，相對于日常物流，大家電、家裝等行業的物流服務流程相對複雜，對物流投入的要求更高，因為其履約的前提是供應鍊基礎和配套的完善，“重資産模式”是解決行業痛點的唯一路徑。

如果這還不能說明問題，那麼，菜鳥在歐美一些主要國家都建立了自提櫃，每月200多架包機用于國際運輸，這樣的海外運輸規模，就不是靠數據服務可以實現的了。

難怪有人說，一向被認為輕資産模式的菜鳥，現在越來越像京東了。

三分天下的格局基本成型！

什麼模式其實并不重要，因為中國的快遞江湖很大，大到浮得起好多個不同的航母級快遞公司。

截至目前，國内快遞業務量已經突破1000億大關，領先于全世界各國！而在快遞業務一日千裡的同時，随着包裹數量的激增和快遞員數量的相對落後，也對快遞服務提出了更高的要求。

也就是說，當前，通過市場競争淘汰部分效率跟不上的企業，最終形成穩定市場格局的因素，已經出現了。

從最近各快遞物流公司發布的财報和前期的合并組合成果來看，國内快遞市場三分天下的格局基本已經成型。

大緻上，我們可以将目前活躍的快遞公司分成三大塊：騰訊投資的騰訊系，包括京東、順豐，以及近年來來勢兇猛的極兔；阿裡投資的菜鳥系，包括阿裡内部快遞、申通、圓通；中間系，主要指的是中通。

其他的快遞公司，對市場的格局起不到決定性影響，可以忽略不計。

騰訊系中，京東物流剛剛收購了德邦，大件物流這塊多年的短闆補齊後，京東物流的綜合實力進一步增強；順豐的市場份額雖然有所下降，但高端件帶來的營收還是讓它遙遙領先于其他同行，所以，高端件接單能力從某種程度上決定了順豐還能走得多遠，這也是順豐不惜斥巨資開通鄂州基地，以提高運送效率加強高端用戶粘附度的主要原因；而極兔在完成和百世的合并後，日派單量大幅增加。但最終極兔能調整到什麼程度，能不能實現1 1大于2的合力，還有待進一步觀察。

菜鳥系中，阿裡已分别占有申通25%、圓通22%的股份，有了阿裡龐大的電商件支撐，這兩家物流公司的業務增長是可以期待的。當然，這兩家公司之外，阿裡至少還投資了10多家物流企業，覆蓋了國内大部分物流市場。菜鳥系的整體實力，已經達到巅峰。

中間系的中通，阿裡隻擁有8.7%的股份，也是所有快遞公司中獨立性最強，戰略執行最徹底的公司，并且已顯露出王者之相。根據今年5月中通的第一季度财報，其在國内的市場份額已擴大至21%。

目前，這幾大派别之間，彼此的實力已非常均衡，短期内也很難發生局勢上的轉圜，從這個方面而言，快遞市場三分天下的格局基本成型！

抖音電商是最大變數

當然，以上對快遞市場終極格局的預測中，我們暫時沒有考慮一點：字節跳動。因為從目前來看，字節跳動雖然在電商業務發展迅猛，但是尚不足以對阿裡巴巴和京東等電商巨頭形成直接的沖擊，所以目前字節方面對快遞公司的需求并不是那麼急切。

而國内現存的幾家快遞巨頭，其快遞業務的增長主要是靠電商件帶動的。所以，背靠着自身電商貨品的京東、阿裡巴巴在物流市場養了一批“自家的孩子”也就可以理解了。

事實上，字節真正進入電商領域的時間并不長，直到2020年，在快手電商已經做得如火如荼的情況下才“被逼”提出轉型做電商，到現在也不過才2年的時間。

所以，雖然快遞服務對電商來說非常重要，在絕對體量沒有增長起來之前，抖音電商也沒有必要弄一個自己的快遞公司來承接公司的快遞服務。

這段時間，抖音電商在履行客戶的快遞服務時，基本上是和其他快遞公司合作。比如說，今年4月，郵政、中通、圓通成為抖音電商“特邀物流合作夥伴”。

但是，此一時也，彼一時也。按照抖音電商現在的發展勢頭，随着未來抖音電商體量的進一步增大，對外部快遞公司掌控力必然會進一步下降。到時候，成立一家自營的快遞公司，将掌握權收回到自己手裡，是抖音電商必然會走出的一步。

所以，從某種程度來說，國内電商格局還有沒有變數，取決于一點：還在一路飛揚的抖音電商，到底還能走多遠？

作者 | 電商君

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!