OTA更新和數據閉環正在加速汽車智能化軟件棧的開發，形成高效的循環叠代模式，從而能夠快速整合車端有效數據的采集分析，并進一步加快車載軟件的升級和功能優化。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，2021年中國乘用車（不含進出口）前裝标配搭載OTA上險量為749.02萬輛（前裝搭載率為36.73%），其中，搭載整車OTA（車企對外宣傳具備整車OTA能力）上險量為383.05萬輛（前裝搭載率為18.78%），占比51.14%。

目前，從車企的OTA更新頻率和功能來看，仍然大部分集中于傳統的信息娛樂系統（比如，類似語音、導航這樣的高頻模塊），僅有部分車企在叠代升級輔助駕駛、底盤及車身控制相關的高階模塊。

不過，整車OTA也在電子架構集中化的變革趨勢下，進入一個新的發展周期，并從信息娛樂域逐步擴大到輔助駕駛域、車身域、底盤域以及動力域。此外，大部分車企也開始更傾向于具備完整OTA能力的第三方供應商來構建OTA體系。

這種能力的背後，體現的正是OTA逐步演變為一個産品 服務 運營的組合拳。OTA不再僅僅是一個新車的配置功能，而是貫穿從研發到售後體系的全鍊條，需要有IT、生産、制造、市場系統協同配合。

現階段，OTA主要解決兩個主要問題，一是新車功能的叠代升級，包括硬件預埋 軟件功能開放和升級；二是軟件升級（功能優化）和故障召回，并且已經有相關的監管法規。

國家市場監督管理總局此前發布數據顯示，截至2021年底，我國累計召回汽車9130萬輛；其中，99.9%的汽車召回是産品符合标準但經使用後發現仍然存在危及人身财産安全的不合理危險。

而汽車召回次數和車輛數在2017年達成頂峰後，經曆了幾年的下滑，但從2020年開始又進入上升周期。其中，2021年召回次數達到232次，是2018年以來的新高，召回車輛數達到873.6萬輛。

其中，涉及軟件升級召回的車輛數達到427.06萬輛，占比達到48.89%，而廠商允許通過OTA更新進行召回的為291.51萬輛，主要涉及特斯拉、奔馳、寶馬、極星少數幾個品牌。

從缺陷涉及的總成看，發動機和電子電器系是主要缺陷産生部件，占總召回數量的84.3%。因發動機總成缺陷實施召回50次，涉及車輛371.3萬輛，占總召回數量的42.5%；因制動系缺陷實施召回21次，涉及車輛51.0萬輛，占總召回數量的5.8%。

這部分基本上都需要整車OTA的配合才可以實現在線升級。考慮到OTA是未來降低整車召回尤其是軟件故障召回的關鍵一環，這意味着，智能汽車的OTA尤其是整車OTA标配已經是大勢所趨。

而從目前新車的OTA搭載率來看，市場仍然處于起步階段，并且伴随着整車電子架構的升級和監管法規的進一步強化，這也給第三方OTA方案提供商提供了更多新的市場機會。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，2021年中國乘用車（不含進出口）前裝标配OTA第三方供應商市場份額前三位分别是艾拉比、哈曼、聯友科技，合計接近60%份額（數據不含車企自研、單一差分模塊以及遠程診斷功能）。

其中，艾拉比、哈曼（收購Red Bend）、科絡達排在整車OTA第三方供應商的前三位。而其他大部分供應商仍主要服務信息娛樂系統（也就是傳統的車機）OTA。

排名首位的艾拉比，作為目前國内最大的OTA技術服務提供商，在汽車領域，已經為30多家主機廠、50多家零部件供應商/軟件服務商提供技術服務，包括大衆、奔馳、上汽、北汽、廣汽、長城、吉利、長安、比亞迪、東風、江鈴、宇通等車企品牌，合計達成50多個OTA建設項目，産品線完整涵蓋汽車OTA體系，汽車診斷服務體系，汽車軟件管理運營體系，汽車總線協議軟件。

艾拉比一方面輔助汽車行業客戶建設完善自身的OTA管理體系和标準，另一方面積極參與國家标準和監管标準的制定工作。作為中國100%自研OTA的企業，艾拉比在OTA領域積累了30多項項相關專利和40多項軟件著作權，并通過國際軟件CMMI-3級認證、汽車OTA項目ASPICE CL2認證。

作為外資供應商，目前，在全球已有超過17家汽車廠商選擇了哈曼的OTA方案，為超過2500萬輛汽車實施相關的軟件更新，支持任意ECU平台（Linux，RTOS，AUTOSAR）和各種車内總線（CAN總線、以太網、MOST、LIN），支持從車機到最小ECU的整車（OTA）無線更新和管理。

科絡達作為OTA升級供應商，累計了豐富的本地和海外車廠整車OTA升級經驗。同時為多家國内和國際一級供應商提供OTA升級服務，間接為國内多家汽車OEM廠商提供OTA升級（包括差分技術）。

目前，全球超過20家汽車廠商選擇科絡達OTA升級服務，包括奇瑞，東風柳汽，江鈴福特，長城，長安，吉利，威馬，合衆，上汽大衆等等。

高工智能汽車研究院監測數據顯示，2021年度中國市場乘用車前裝标配搭載OTA功能新車交付上險量排名前十榜單中，長安作為自主品牌跻身第一。

接下來，整車OTA市場以及幫助車企搭建全流程OTA系統解決方案将成為争奪戰的主要賽道，同時，進入2022年，車企正在加快基于整車OTA的功能叠代。

數據顯示，2022年1-5月中國市場（不含進出口）乘用車新車搭載L2級智能（輔助）駕駛繼續保持增長勢頭，累計交付上險179.04萬輛，同比增長47.49%。其中，具備整車級OTA能力的新車交付占比達到41.80%。

比如，今年1月，别克首次對GL8艾維亞及GL8 ES陸尊部分車型的eCruise Pro高級智能輔助駕駛系統OTA遠程升級，在此前20餘項智能駕駛輔助功能的基礎之上，新增ILC駕駛員指令變道功能，并優化了LCC車道居中智能巡航系統及TJA交通擁堵輔助系統的離手檢測時間。

此外，一些智能化軟硬件供應商也在強化OTA方面的能力，通過與第三方OTA方案商的橫向合作來加快部署前裝基于數據驅動的量産解決方案。

比如，國汽智控、智駕科技、福瑞泰克與艾拉比的戰略合作，支持計算基礎平台、場景、數據以及駕駛行為的分析，借助OTA在線升級，不斷提高功能生命周期内的可持續軟件運營能力。

考慮到整車全生命周期硬件維護和軟件更新，随着軟件功能變得越來越複雜，需要更頻繁的更新，如果采取全自研模式，主機廠的成本無疑是逐年增加。

以艾拉比提供的一站式整車OTA解決方案為例，包含雲端管理平台和車端執行軟件，能夠實現對汽車遠程升級整個過程的管理，包含：軟件版本管理、軟件差分包制作、車型及車輛管理、升級策略管理、升級任務配置、升級數據分析等多項功能。

同時，為方便OEM進行管理，該方案還集成了OTA活動的相關管控流程，能夠快速的滿足OEM内部相關部門的管理訴求。方案還結合OEM廠商的車型及智能化OTA規劃，從需求定義、體系架構、流程定義、開發實施、測試驗證等環節，幫助OEM廠商構建端雲一體化的整車OTA體系建設。

此外，在OTA的基礎上，部分OTA方案商開始為主機廠提供智能化遠程診斷服務，一來利于主機廠實現服務性價比的最大化，二來也幫助OEM構建更便捷高效的用戶服務生态。在艾拉比公司看來，「OTA 雲診斷 4S店」将形成未來汽車新售後模式的閉環。

“雲診斷能夠更加及時準确的獲知車輛狀态，與OTA相輔相成，可幫助OEM構建更為便捷高效的用戶服務生态。對于整車企業來說，随着直面用戶的進行銷售以及售後服務的變更，未來智能化雲診斷的服務将成為主流，與OTA一起作為售後服務體系中的一部分。”艾拉比總裁芮亞楠表示。

KPIT是另一家在全球市場部署OTA方案的第三方供應商，有超過500萬輛前裝應用，并且還有近1000萬輛的在手訂單。該公司認為，主機廠如何實現在控制成本的同時，确保高質量、第一時間交付新車是關鍵。這意味着，主機廠需要一個外部加速器。

“這種大規模交付的Know How往往并不是某一家主機廠所具備的能力，”在該公司相關負責人看來，要做好OTA，不僅僅是常說的類似差分技術等核心模塊，還需要在AUTOSAR、軟件架構、工程集成等領域有足夠的工程量産能力，這對于一家尋求自研OTA的主機廠來說，都需要時間和經驗積累。

實際上，即便是在汽車行業開創大規模OTA功能落地的特斯拉，也是采用的第三方供應商（哈曼收購的Red Bend）的能力，後者支持特斯拉在雲端和車端的OTA系統運行。

此外，國家市場監督管理總局等相關部門也在建立運行數據驅動的新能源汽車缺陷調查工作機制，推進智能汽車OTA大數據平台建設，探索建立智能車輛安全自我評估和事故報告制度，适時啟動沙盒監管。

這背後，新的OTA要素就是安全，從過去的基礎功能安全逐步延伸至網絡安全範疇，端到端的更新安全機制也變得更加重要。

比如，此前，知名的網絡安全廠商卡巴斯基已将用于汽車網絡安全的軟件SDK包集成到Airbiquity OTA軟件管理平台，從而幫助車企實現對于關鍵ECU軟件更新的安全交付，比如不同系統組件“軟”隔離以及通信控制。

接下來，OTA賽道将繼續超幾個方向縱深挺進，一是全面的整車OTA能力搭建，配合車企的下一代電子架構升級；二是實現相關法規要求下的合規運營及滿足相應的網絡安全要求；三是打造全鍊條管理平台，從研發一直到售後環節。

緻歉：為了保證準确性，高工智能汽車研究院針對前裝OTA搭載數據進行了再一次核實（包括主機廠和供應商），并重新發布本次榜單（此前發布的榜單作廢）。

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