作者|市界 甄祥晴

編輯|小川

美國東部時間10月26日，互聯網消費金融平台360金融向SEC提交招股書。招股書顯示，360金融股票代碼為“QFIN”，計劃募集資金2億美元，承銷商為高盛與花旗銀行。

360金融是一家連接借款用戶與金融合作夥伴的在線消費金融平台。由2015年5月成立的360金服發展而來。

招股書顯示，截至2018年9月30日，360金融累計借款客戶640萬人，累計發放貸款944億元（143億美元），未償付貸款餘額為347億元（52億美元），M3 拖欠率為0.6％，不良率為0.2％。值得注意的是，360集團對360金融業務幫助較大，招股書中稱，360集團已連接累計超過10億移動設備，自成立以來至2018年9月30日，360集團貢獻了22.7％的累計借款人。

雖然淨收入獲得高速增長，但360金融還處于持續虧損中。2017年，360金融錄得淨虧損1.67億元。2018上半年淨虧損為5.72億元人民币，調整後淨虧損為1.06億元。

360金融旗下産品有360借條、360小微貸、360分期。360借條借款用途以消費支出為主，用戶可獲得最高20萬的授信額度；360小微貸主要針對有經營性融資需求的小微企業，該産品最高授信額度可達20萬；360分期主打當下最受年輕人歡迎的“手機、數碼産品、智能家電”三大品類。

據著名咨詢公司奧緯咨詢（Oliver Wyman）分析，在有互聯網巨頭支持的互聯網消費金融平台中，從2018年二季度放款額看，360金融業務規模位列中國前五，前四名依次是螞蟻金服、微衆銀行、京東金融、百度金融。目前，360金融是互聯網巨頭裡第一個沖擊資本市場的金融科技平台。

不過，360金融也面臨着多重風險。招股書中指出，截至2018年9月30日，360金融五大金融機構融資合作夥伴為所有累計貸款發放提供了約50％的資金。雖然借款人的貸款申請通常在360金融和其金融機構資助合作夥伴所設定的範圍内得到批準，但360金融的資金合作夥伴可能會在監督和控制之外的實施其他要求，因此，無法保證金融機構資助合作夥伴能夠提供可靠，可持續和充足的資金。

此外，經營開支将會增加，360金融将尋求繼續發展業務以進一步吸引借款人，并加強貸款産品和平台。但這些可能比目前預期的成本更加大，而360金融無法保證能增加收入以抵消這些更高的費用。

天眼查信息顯示，360金融在上市前已經獲得多輪融資，投資方包括IDG資本、峰瑞資本、紅點創投中國基金等。

周鴻祎任360金融董事會主席，徐軍任董事、CEO。據了解，徐軍是麥肯錫亞洲區最年輕的全球合夥人， 擁有超過15年金融行業從業經驗，曾任職彙豐銀行，30歲上任麥肯錫亞洲區最年輕全球合夥人，負責中國區銀行、證券和信托業務。 2014年創辦私銀家。獲IDG資本等機構數億元投資。 2016年，參與組建奇虎360旗下獨立控股子公司360金融，并出任360金融CEO。

招股書顯示，IPO前，360公司創始人周鴻祎家族通過Aerovane Company Limited持有360金融14.1%的股權，為360金融第一大股東；360金融CEO徐軍直接持股為4.8%。

此外，Eoraptor Technology Limited持股比例11.4%；Perseus Technology Limited持股比例11.4%；Monocerus Company Limited持股比例11.2%；Capricornus Technology Limited持股比例為11.2%；Unicorn Group Company Limited持股比例8.6%；Sagittarius Company Limited持股比例8.1%。

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