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2024新興行業

惠雲钛業（300891）、中核钛白（002145）分别發布公告，決定從即日起上調钛白粉價格

整縣屋頂光伏推進進程加快、光伏防水市場望加速爆發——————截至目前，已有284個縣(市/區)明确規模，總規模約70.798GW，實際以上縣市總規模應遠遠超出這一數量，并且縣（市/區）還不到試點縣市的一半，可以預期整體規模十分驚人，整縣推進有望成為光伏建築一體化助推器。防水作為屋頂分布式光伏一大痛點，需求也将加速釋放。屋面光伏成為高分子防水材料增長新引擎，整縣推進将帶來600億元左右存量翻新防水需求和20億左右年新增防水需求 。東方雨虹（002271）是國内防水領域龍頭，與晶澳科技合作推進光伏組件的銷售、TPO光伏一體化、既有建築光伏防水改造、修繕領域的市場拓展等。凱倫股份（300715）公司CSPV全生命周期光伏屋頂系統六大解決方案中包括四個新建和兩個維修屋面解決方案，采用高分子防水卷材TPO和PVC，可以提供至少25年超長使用年限。科順股份（300737）在TPO防水卷材領域深耕多年，已在光伏屋面、種植屋面等綠色屋面項目中有成功實施案例，未來，公司也将繼續加大在綠色屋面應用領域的開拓。

北新建材（000786）子公司北新防水提出了北新光伏建築一體化（BIPV）防水系統。

換電安全要求國标下月起實施、千億空間爆發在即——————據媒體報道，根據國家市場監管總局（國家标準委）批準發布GB/T40032-2021《電動汽車換電安全要求》國家标準，将于今年11月1日起開始實施。業内認為，從目前陸續出台的新能源車政策來看，明顯向換電模式傾斜。今年的《zf工作報告》将“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”，這一舉動，已經被業界解讀為政策風向的轉向。2021年下半年，工信部與能源局開展新能源汽車換電模式應用試點工作。機構預計，我國2025年換電站有望達2.2萬座、運營市場規模有望達2631億、換電站設備市場有望達693億，對應換電站建設、運營、換電設備21-25年CAGR達80%-107%，換電模式在十四五期間進入高速增長期。随着新能源汽車領域的不斷發展，換電技術未來将更加完善，換電成本也會日益降低，換電模式将迎來良好的應用空間。山東威達（002026）積極布局換電業務，深度綁定換電先行者蔚來，有望開啟公司第二增長曲線。科大智能（300222）持續深耕新能源乘用車換電站業務，自主研發換電站站控系統，進一步提升換電效率，與蔚來、吉利等頭部新能源車企在換電站、充電樁等業務方面存在合作。

我國将積極應對老齡化、民營醫療機構為重要力量------據報道，我國将貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略，加大制度創新、政策供給、财政投入力度，健全完善老齡工作體系，強化基層力量配備，加快健全社會保障體系、養老服務體系、健康支撐體系。

根據第七次人口普查數據，65歲以上老齡人口占比已達13.5%，該比例未來可能繼續提升。不久前發布的《深化醫藥衛生體制改革2021年重點工作任務》也提出十四五期間積極支持社會辦醫發展。老齡人口屬于醫療健康消費群體的絕對主力，預計國内将長期面臨醫療資源短缺的局面。從供給端來看，民營醫療機構的存在必不可少。國際醫學（000516）旗下國際醫學中心醫院高分通過JCI認證，标志其達到國際通行的質量規範要求；三星醫療（601567）以浙江省最大的民營三級醫院——甯波明州醫院為基地，借助醫生合夥人制度打造民營醫院生态系統。

新華錦（600735）子公司山東新華錦長生養老運營有限公司主營養老運營管理，已與省内多家養老機構開展上述合作。珠江股份（600684）旗下珠江實業健康管理有限公司提供健康、養老配套服務，積極探索醫療與物業融合相嵌式的大健康管理模式，為公司日後向健康、養老戰略轉型打下基礎。

5G生态逐步成熟、華為将加碼布局VR/AR等領域------全球移動寬帶論壇上，華為輪值董事長胡厚崑表示，XR業務、5G to B市場以及綠色低碳發展将是華為下一步重點布局的重要方向。近期，華為獲得了包括“增強現實光學系統和增強現實眼鏡”等在内的多個相關專利授權。據了解，華為從2016年就開始布局VR/AR領域，将通過提供不高于10ms的網絡時延和超過4.6Gbps的下行速率，來滿足雲XR業務的需要。随着5G生态逐步成熟，XR與行業應用的融合正在進入爆發期。安信證券焦娟認為，VR産業鍊核心環節已趨于成熟，硬件産品體驗顯著改善，新一代技術将驅動生産力全方位提升。歌爾股份（002241）在VR硬件供應領域率先布局，技術實力強勁；聯創電子（002036）為全景攝像機制造商研制的多款全景相機鏡頭和影像模組已大量出貨。

美國首次授權電子煙銷售、市場空間廣闊----------------10月12日，美國食品和藥物管理局（FDA）表示，它有史以來首次授權電子煙産品在美國市場合法銷售，允許RJ Reynolds（英美煙草旗下雷諾煙草）銷售其三款Vuse電子煙産品。機構認為，FDA對RJ Reynolds的PMTA（煙草上市前審查）的授權是霧化煙産品在美國市場首次獲得強有力的官方背書，對其他國家的電子煙監管态度具有參考價值。近年來，新型煙草制品發展迅猛，電子煙是全球煙草市場中增長最快的細分賽道之一。據權威數據，2019年全球煙草市場空間8654億美元，電子煙滲透率約4.2%，預計2024年滲透率有望達到9.3%，成長空間廣闊。華寶股份（300741）主營産品為煙草用香精，中國煙草是公司主要客戶。電子煙中香精的使用量會加大。勁嘉股份（002191）子公司勁嘉科技與國外知名廠商共同研發新型電子煙産品，也在積極将其産品向煙草企業推介，目前已與雲南、上海、河南、山東、廣西、重慶等中煙公司展開合作。

融資提速、衆多資本看好中國寵物食品市場----------據彭博報道，私募股權公司方源資本近期達成了收購新西蘭寵物食品公司Ziwi的交易。收購完成後,将成為中國資本在全球最大的一筆寵物公司收購。IT桔子數據顯示，今年前9個月，國内寵物食品領域已進行11筆融資事件，達到去年全年的數量。另外，天眼查數據顯示，我國共有超過70.74萬餘家經營範圍包含“寵物食品”，且狀态為在業、存續、遷入、遷出寵物食品相關企業。從成立時間來看，9成寵物食品企業成立于5年内。其中，成立于1年内的寵物食品企業數量有53.85萬家，占比為76.14％。以上足見寵物食品的熱度。中國寵物食品市場增速處于高速增長階段，甚至增速遠高于世界平均水平。數據顯示，2019年中國寵物食品市場銷售增速為18.01%，世界寵物食品市場銷售增速為7.35%，中國市場的規模增速遠遠超過世界平均水平。高盛在一份104頁的報告中闡述了投資中國寵物市場的理由。該報告預測，從現在到2030年，寵物食品支出的年複合增長率将會高達19%。上市公司，可關注行業龍頭中寵股份（002891）和佩蒂股份（300673）。

觀點僅供參考，不作買賣依據。投資有風險，入市需謹慎！

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