國資雲概念還能走多遠?一周市場回顧：本周（2021.08.23-2021.08.27，下同），滬深300指數上漲1.12％，計算機指數上漲0.39％，今天小編就來聊一聊關于國資雲概念還能走多遠?接下來我們就一起去研究一下吧!

國資雲概念還能走多遠

一周市場回顧：本周（2021.08.23-2021.08.27，下同），滬深300指數上漲1.12％，計算機指數上漲0.39％。

1、周觀點：“國資雲”帶來的投資機會

根據财新網的消息，天津國資委下發《關于加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案》文件，重點提出：要統一建設“國資雲“，并作為一級平台與國企的大型數據中心實現互聯互通，對于部署在第三方公有雲平台的信息系統要在2022年9月底前完成遷移，且不得在續約。針對天津的方案，我們認為會對整個計算機産業帶來下述3大投資機會；

2、機會一：利好基礎設施建廠商和國資背景的IDC廠商

（1）根據天津的方案，國資雲需要滿足等保2.0等新标準，大概率采用私有雲技術路線，預計會開啟服務器等基礎設施的新一輪集中采購，推薦中科曙光、深信服（信服雲）、中國長城；（2）若後續國資雲成為全國黨政、國企、央企的主要數據存儲方式，對應IDC運營需求較此前預期會有較大提升。考慮數據敏感度、業務對接優勢，我們認為具備國資背景的IDC廠商有更大可能承接後續國資雲相關運營需求，推薦寶信軟件。

3、機會二：數據安全公司有望持續受益

“國資雲”本質是為加強對重點企業的數據保護。從今年6月後持續出台的網絡安全的相關政策頻次，數據資産成為不争的事實。我們認為未來國家會進一步加大對網絡安全的采購力度，提高相關行業标準，催化行業景氣度的持續提升，利好從事數字安全技術支持、數據安全服務和數據運營管理等業務的企業。推薦安恒信息、綠盟科技，奇安信，拓爾思，啟明星辰，美亞柏科，受益标的衛士通。

4、機會三：政務信息化和黨政行業信創相關公司有望迎來新機遇

根據天津方案中提及的内容，“國資雲”提供的服務包括（1）雲計算服務、OA系統、網站/郵箱/電子發票/電子檔案系統、财務/審計/人事系統、雲安全/雲桌面/雲備份系統；（2）提供信創測評和服務，信息等，此外，考慮黨政和企業的信息遷移，我們認為上述服務和需求，會給黨政信息化和相關行業業務公司帶來新機遇，推薦華宇軟件、泛微網絡、緻遠互聯、金山辦公、用友網絡、金蝶軟件，受益标的太極股份。

5、投資建議

高度重視網絡信息安全和工業軟件投資機遇，（1）重點推薦安恒信息、深信服、綠盟科技、奇安信、美亞柏科、啟明星辰、迪普科技、拓爾思等，其他受益标的包括天融信、衛士通、信安世紀等；（2）重視工業軟件投資機遇，重點推薦寶信軟件、中控技術、中望軟件、賽意信息、盈建科、鼎捷軟件等，其他受益标的包括愛科科技、霍萊沃、容知日新等。

風險提示：客戶IT支出縮減、國産替代不及預期、技術研發不及預期風險。

本文源自金融界網

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