理财顧問如何開發客戶
方法/步驟1首先,理财顧問應該認清個人的定位,是專業的提供理财規劃咨詢服務的人員。
2這就與銷售存在很大區别,因為立足點是客戶,而不是始終需要考慮産品。
3因此,理财顧問的目标,應該是為客戶提供第三方的關于理财規劃的專業服務。
4理财顧問開發客戶,一方面,可以經常參加各種理财交流活動或者沙龍。
5在交流中不斷提升自己的專業能力和知名度,讓客戶能夠認可你,自然會來找你。
6積累到一定程度之後,可以嘗試自己舉辦講座或者培訓之類的活動,積累客戶資源。
7還可以申請相關的公衆号,定期推送一些真材實料吸納更多的粉絲,必然可以轉化一部分為客戶。
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