tft每日頭條

 > 知識

 > 理财顧問怎麼開發客戶

理财顧問怎麼開發客戶

知識 更新时间:2025-03-16 07:11:06

  理财顧問如何開發客戶

  方法/步驟1首先,理财顧問應該認清個人的定位,是專業的提供理财規劃咨詢服務的人員。

  2這就與銷售存在很大區别,因為立足點是客戶,而不是始終需要考慮産品。

  3因此,理财顧問的目标,應該是為客戶提供第三方的關于理财規劃的專業服務。

  4理财顧問開發客戶,一方面,可以經常參加各種理财交流活動或者沙龍。

  5在交流中不斷提升自己的專業能力和知名度,讓客戶能夠認可你,自然會來找你。

  6積累到一定程度之後,可以嘗試自己舉辦講座或者培訓之類的活動,積累客戶資源。

  7還可以申請相關的公衆号,定期推送一些真材實料吸納更多的粉絲,必然可以轉化一部分為客戶。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关知識资讯推荐

热门知識资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2025 - www.tftnews.com All Rights Reserved