如果是第一次購買銀行理财産品一般是需要去銀行櫃台操作的,投資者也可以攜帶身份證去銀行的櫃台進行問卷評估,銀行會根據投資者回答的情況進行分類。
以後的評估不一定在櫃台操作,投資者可以通過銀行手機銀行進行評估,一般在手機銀行的點擊投資理财如果是第一次購買理财産品則會要求根據頁面提示問卷調查,如實回答相關的問題即可完成評估。
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