基金測評第22期
2021年08月27日
指數研究——滬深300——滬深300增強
本期基金:申萬菱信、富國
今天開始,我們測評滬深300增強。
首先還是先去天天基金網搜索下滬深300增強基金的名單,搜索結果有30隻。
排除掉相同基金的不同類基金份額,也就是基金名稱後綴帶A、C等。
排除完後,總共有16基金入選我們的測評名單。
當然最後幾隻成立時間太短,評測價值并不大。
這期的内容就是測評下成立最早的兩隻滬深300增強,申萬菱信和富國,其餘幾隻,每日更新。
申萬菱信
申萬菱信滬深300增強,成立時間為2004年,這就有個問題了,滬深300指數成立于2005年,這隻基金成立于2004年,怎麼滬深300還沒出生,就有了滬深300增強?
原因當然很簡單,這隻基在2013年轉型了,由申萬菱信盛利強化配置改成了申萬菱信滬深300增強。
所以我們的業績對比也隻能追溯到2014年,再早就和滬深300沒什麼關系了。
雖然成立時間還算早,但目前規模還不到7億。
申萬菱信是一家愛發行指數基金的公司,旗下87隻基金中有24隻是指數基金,從大股東申萬宏源的特點來看,并不奇怪。
業績表現方面,2014-2020年7年中,有5年跑赢了滬深300,增強效果在2014、2015和2020年非常明顯,都跑赢了10個點以上。
而在跑輸的2017年和2019年,差距非常渺小。
從累計年度漲幅度來看,申萬7年跑出了3.45倍的業績,滬深300為2.24倍,從這個角度看,增強效果十分明顯。
富國
富國滬深300增強成立于2009年,比申萬菱信還要早,目前規模60多億。
業績表現方面,富國七年中有6年擊敗了滬深300。
從累計年度漲幅度來看,富國7年跑出了3.23倍的業績,滬深300為2.24倍,增強效果也比較明明顯。
附錄
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