截至2021年底，全國CT保有量已達47600台。龐大數字的背後，意味着兩件事：

從社會效益角度，我國CT人均保有量已達34台/百萬人，和德國一樣，超過中等發達國家水平，這一定程度上提高了醫院綜合診療水平，惠及患者。

從經濟效益角度，約一半CT每年都要更換球管，考慮到原廠球管高昂的更換成本，于是CT行業又衍生出一個“小而美”的百億市場：替代球管。有趣的是，這個細分賽道已經存在超過30年，因為這是醫院的确需要的。

1、替代球管是剛需

球管，CT技術中的頂級工藝，一直是最難征服的。因其更換頻率高，單價驚人，也戲稱其為“高值耗材”。

作為一個更注重工藝的産品，不同品牌不同技術的球管壽命也差别較大。為實現球管更長壽命、更快的陽極散熱效率，球管技術經曆了從固定陽極到旋轉陽極，從玻璃管芯到金屬管芯，從純金屬靶到金屬石墨複合靶，從機械滾珠軸承到液态金屬軸承。

因技術壁壘極高，全球能生産CT球管的企業寥寥無幾，包括GE、飛利浦、西門子、佳能等整機廠商，自主控制CT球管的研發和生産；萬睿視 (Varex)、飛利浦當立(Dunlee)、科羅諾司(Chronos Imaging)等老牌CT球管獨立制造商廠，向不具備球管研制生産能力的CT廠家提供配套球管産品。此外，我國也有昆山醫源、電科睿視、麥默真空、珠海瑞能等CT球管企業。

無論從整機研發，還是醫院使用角度，均是将CT球管分為原廠和替代兩類：

01、何為原廠球管?

所謂原廠球管，指的是CT出廠時标配的球管，也包括兩種：1）擁有強大球管制造能力的GPSC均有自己的球管；2）除GPSC外的其他CT廠商，由于不具備球管制造能力，會向上述國外球管廠商訂購或者定制(OEM)所需球管。不管哪種形式，CT出廠時配置的那個型号球管，我們統一稱之為原廠球管。

根據醫院實際使用調查，目前原廠球管存在着明顯的口碑褒貶不一的情況：

1）優秀的，如飛利浦MRC系列球管，壽命驚人，單支壽命100萬秒 非常普遍，盡管價格貴，醫院也非常樂意購買；

2）差強人意的，如部分CT廠商的球管，整體表現比較堪憂，有的則每6-10個月更換1支，有的甚至每年更換3、4支；

那些差強人意的CT球管，不僅壽命短，價格還高，于是醫院萌生了尋找替代球管的念頭。

飛利浦MRC系列球管(來自互聯網)

02、何為替代球管？

所謂替代球管，專門面向某些品牌型号CT開發的兼容球管，類似手機原裝電池和兼容電池的區别。由于DR球管技術門檻較低，已發展比較成熟，替代球管非常普遍。在CT領域，早期較少，但近年來越來越多。

比如，萬睿視MCS-6074（6.3MHU）和科羅諾司 AU200（6.3MHU）球管可替換 GE Performix Ultra球管，适配在GE BrightSpeed、LightSpeed、Optima和Discovery系列CT和SPECT。目前，替代球管主要有兩個方向：

a）相當的價格、更高的壽命

即，替代球管和原廠球管的價格相差無幾，但在相當的使用條件下，其壽命比原廠球管更長，此類情況主要發生在16排檔CT上。比如，科羅諾司的3.5MHU球管DA165，盡管其保用20萬秒，但實際使用壽命往往在30萬秒以上，表現非常不錯。

科羅諾司的3.5MHU球管DA165(來自官微)

b）相當的壽命，更低的價格

即，在相當的使用條件下，替代球管和原廠球管的使用壽命相差無幾，但價格隻是原廠球管的2/3，甚至一半，此類情況主要發生在大16排—64排檔CT上。比如，飛利浦當立DA200（6.3MHU）球管适配GE Optima系列，二者壽命相當，但其價格僅為原廠球管的一半。

由于衆所周知的原因，替換球管多應用在GE CT上，少部分适用于西門子、飛利浦、佳能及國産CT品牌。

2、全球三大CT球管獨立制造商

目前，在球管替代領域，主要包括萬睿視、飛利浦當立、科羅諾司、理查德森醫療(Richardson Healthcare)等國際CT球管制造商，以及昆山醫源、電科睿視、麥默真空、珠海瑞能等國産CT球管制造商。

其中，理查德森醫療2016年才開始CT球管業務，且僅有一款（ALTA750），市場占有率低。此外，盡管國産CT球管有了一點點小突破，但從實際臨床使用情況還看，還有很長的一段路要走。

因此，目前無論我國還是全球，主要CT替代球管供應商依然還是萬睿視、飛利浦當立、科羅諾司。

01、萬睿視(Varex Imaging)

萬睿視影像，前身是瓦裡安影像事業部。2017年拆分獨立上市，目前是全球最大的獨立X射線成像組件解決方案的領先創新者及制造商。在我國，幾乎所有的DR、CT、DSA、C型臂、胃腸、乳腺等設備廠家，都是萬睿視的用戶。

2014年，秉持“立足中國、服務中國”的理念，萬睿視在無錫從零開始，打造國内工廠。經過近5年的發展，無錫工廠已成為萬睿視全球三大生産基地之一，年産量已經達到2000支球管，預計2023年年底超過5000支。未來，需求量更大的CT球管管芯也有望在國内生産。

作為起步于醫療領域的“看家産品”，萬睿視X射線球管特别是CT球管，早已形成成熟且完整的産線，無論是替代球管還是OEM合作，均已覆蓋16排檔CT、64排檔CT及高端CT。比如，面向中低端CT的GS3000(3MHU)系列通用型球管，面向高端CT的MCS-7500系列球管，以及專為替代GE 8MHU球管的MCS-8064系列。

萬睿視旗艦球管MCS-7500 (來自官網)

02、飛利浦當立(Dunlee)

當立，全球知名的球管制造商。1998年開辟了CT球管替代市場，生産出業界第一款1.0 MHU CT替代球管。如今，其CT替代球管已經覆蓋了GE、飛利浦、西門子、佳能等主流CT廠商。比如，根據官網信息，其發布的DA200P40，NMPA注冊時證明可适配GE Optima CT660 ，并也可以一定程度兼容GE Optima CT680 。

2001年，飛利浦收購當立。基于業務整合，2017年将當立GTC(Generators, Tubes and Components)工廠轉讓給科羅諾司，将部分業務轉移到飛利浦德國漢堡工廠。至此，當立從球管制造商變成飛利浦旗下的關鍵零部件品牌：飛利浦當立。目前，其CT球管來自飛利浦的漢堡工廠（OEM）以及科羅諾司的芝加哥工廠（替代球管）。

如今，飛利浦當立仍緻力于球管替代服務，與此同時也越來越重視不斷增長的OEM業務。比如，緻力于為CT整機廠商提供所有産品、解決方案和服務，目前主要提供CT8000/CT6000/CT4000三種組合，在我國均有大量用戶。

飛利浦當立CT8000整體解決方案(來自官網)

03、科羅諾司(Chronos Imaging)

與知名度較高的萬睿視和飛利浦當立不同，科羅諾司在我國乃至世界都比較低調，但也是技術紮實的CT球管制造商，在全球範圍内為CT整機廠商提供定制開發、專業設計及批量制造的整體解決方案。

科羅諾司進一步增強實力并在世界範圍享有知名度源自于2018年的一起收購：科羅諾司收購位于美國芝加哥奧羅拉市的當立資産、設備及原團隊，包括16.2萬平方英尺的設計和制造中心。截至目前，飛利浦當立的CT替代球管仍由科羅諾司制造。

2019年，科羅諾司着手在國内重點布局，成立科羅諾司醫療器械(上海)有限公司，開始其國産制造，同時将CT球管研發及制造技術引進國内。目前，已形成中國上海及美國奧羅拉兩大研發和生産基地。

值得注意的是，科羅諾司的母公司上海超群是一家位于上海的知名X光設備制造商，掌握X射線管、X射線源到X光檢測系統的系列技術。

目前，科羅諾司提供2-8MHU的CT替代球管（部分正在NMPA注冊中）。比如，其3.5MHU的DA165，用于GE HiSpeed系列CT的球管替代，保20萬秒；6.3MHU的AU200球管，用于GE BrightSpeed、Discovery、Lightspeed系列CT的球管替代，保30萬秒。

科羅諾司部分CT球管一覽(來自官微)

3、廣闊的替代球管市場

截至2019年，全球CT保有量約為41萬台，主要以美洲、歐洲及亞太地區為主。根據萬睿視财報，從全球範圍内，平均每台CT球管每2-4年會更換一次。因此，全球CT存量市場每年的替代球管需求量約為10-14萬支。

與歐美等發達國家一緻的是，由于CT的巨大臨床價值，我國各級醫院對CT需求一直很大。根據行業數據，我國每年CT采購量2013年的2000台/年暴漲至2021年的7000台/年，近十年複合增長率(CAGR)高達30%。截至2021年底，全國CT保有量已達47600台。

2013-2021年，我國CT需求保持高速增長(原創)

與歐美等發達國家不同的是，由于我國CT使用率過高，部分醫院甚至達到了每6-12個月更換一次球管。因此，我國CT存量市場每年的替代球管需求量約為4-6萬支。根據行業數據，2MHU、3.5MHU、6.3MHU等球管單價在10萬-60萬元不等。綜合來看，僅我國每年CT替代球管的市場規模就可達百億元以上。

此外，根據國家衛健委統計信息中心數據，截至2021年7月底，除我國基本均配置CT的13696家二級及以上醫院外，我國2.4萬民營醫院、3.5萬社區衛生服務中心(站)，3.6萬鄉鎮衛生院未來均可能配置CT，考慮到我國各級醫療機構的旺盛CT需求，未來CT球管市場會更加廣闊。。。

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