疫情以來，不少企業和個人都選擇了居家辦公，一款好的協同辦公軟件就很重要了。騰訊會議、釘釘、飛書作為在線辦公的常用軟件，各自有什麼優缺點呢？本文作者以騰訊會議為例，對其進行了分析，希望對你有幫助。

因為疫情的到來，越來越多的公司選擇在線上協同辦公，線上這麼多協同辦公軟件，哪一款更适合你呢，以騰訊會議為例，一起來看看吧。

一、項目描述

1.1 競品分析描述

分析在線辦公市場和用戶群體，了解用戶需求，挖掘用戶痛點，衍生産品核心功能；

分析騰訊會議APP相關競品，通過直接競品了解行業APP基礎功能，通過間接競品了解APP特色功能。

1.2 産品測試環境

二、行業分析

2.1 行業專有名詞、基本術語（内容/商業模式/用戶）

OA：辦公自動化（英文全稱為 Office Automation），是将信息技術運用到辦公領域，将企業和組織中孤立分離的人、财、物、信息等資源，以及工作角色和狀态進行有效的關聯整合。

SaaS：其全稱是：Software as a Service ——軟件即服務。SaaS提供商為企業搭建信息化所需要的所有網絡基礎設施及軟件、硬件運作平台，并負責所有前期的實施、後期的維護等一系列服務，企業無需購買軟硬件、建設機房、招聘IT人員，即可通過互聯網使用信息系統。

PAAS：PaaS是（Platform as a Service）的縮寫，是指平台即服務。平台即服務（PaaS）是雲計算的重要組成部分，提供運算平台與解決方案服務 。PaaS提供用戶将雲端基礎設施部署與創建至客戶端，或者借此獲得使用編程語言、程序庫與服務。

IAAS：IaaS（Infrastructure as a Service），即基礎設施即服務。指把IT基礎設施作為一種服務通過網絡對外提供，并根據用戶對資源的實際使用量或占用量進行計費的一種服務模式。

ERP：企業資源計劃即 ERP (Enterprise Resource Planning)，由美國 Gartner Group 公司于1990年提出。企業資源計劃是 MRP II（企業制造資源計劃）下一代的制造業系統和資源計劃軟件。除了MRP II 已有的生産資源計劃、制造、财務、銷售、采購等功能外，還有質量管理，實驗室管理，業務流程管理，産品數據管理，存貨、分銷與運輸管理，人力資源管理和定期報告系統。

長尾效應：長尾效應，英文名稱Long Tail Effect。“頭”（head）和“尾”（tail）是兩個統計學名詞。正态曲線中間的突起部分叫“頭”；兩邊相對平緩的部分叫“尾”。

從人們需求的角度來看，大多數的需求會集中在頭部，而這部分我們可以稱之為流行，而分布在尾部的需求是個性化的，零散的小量的需求。而這部分差異化的、少量的需求會在需求曲線上面形成一條長長的“尾巴”，而所謂長尾效應就在于它的數量上，将所有非流行的市場累加起來就會形成一個比流行市場還大的市場。

2.2 行業整體規模、未來的發展空間分析

2.2.1 行業分析

新冠疫情使得企業大規模施行遠程辦公，也因此為協同辦公廠商帶來了巨大的流量紅利。根據mUserTracker數據顯示，疫情期間視頻會議廠商騰訊會議的周均獨立設備數一度達到773萬台，而2月這一數據僅為137.8萬台。

綜合看效率辦公類軟件，2020年的總獨立設備數比2019年增長200%以上。誠然，疫情為廠商帶來了大量，優質，低成本的流量，但是疫情後的留存問題，還需要從協同辦公軟件的性價比，安全性，産品能力等角度向客戶證明其價值。

總結：疫情使得遠程辦公需求激增，協同辦公廠商獲得流量紅利。

2.2.2 市場規模

2008年國内第一家關注SaaS業務的資本成立；2010年SaaS業務正式獲得試探性投資，十年來總計在SaaS服務的領域投入超過500億人民币。在資本的推動下。

國産SaaS進入快車道，從研發，人才，市場關注度，市場培育等方面，資本在國内SaaS的萌芽期起到了事實上的主力引擎作用。

總結：資本市場是促進中國saas産業快速發展的重要推手之一。

在國内，SaaS的當年營收依然沒有追平投資額度，就如同SaaS企業的增長正弦曲線一樣。SaaS是一個前期投入巨大，但當第一次盈虧平衡之後就開始進入穩定增長的商業模型。放大到整個SaaS産業來看，2020您在疫情的巨大影響之下依然實現了超353億元的收入規模，證明了SaaS的長尾效應開始凸顯，SaaS的前期研發，市場，培育等高成本投入期（波谷）區已經過去，正式進入了增長爬坡期。

總結：從十億到百億，SaaS産業已完成第一階段的原始積累。

2.2.3 發展前景

根據艾瑞咨詢披露信息：2020年，疫情短期内促使雲視頻會議系統快速滲透，但終究是以免費擴容為代價， 收益尚未體現，加之硬件視頻會議廠商損失第一季度的穩定；艾瑞推測，紅利或滞後一年顯現歸功于硬件廠商期發力加速回款周期與雲視頻會議廠商摸清變現之路， 市場更樂觀預計2023 年中國視頻會議市場規模将達 219 億。

總結：短期爆發式紅利呈滞後性，雲視頻會議系統受益增長迅猛。

2.3行業的前世今生

從曆史發展來看，我國 OA 軟件發展經曆了三個階段：

1. 起始階段（2000-2005，文本信息共享）：OA 系統主要依托行政辦 公和大型企業内部的局域網，建立文件、信息共享系統；
2. 第二階段（2005-2010，組織與流程化協作）：随着互聯網的普及， OA 系統逐漸完善，形成了組織模型（企業的組織架構）、流程手段 （包含各類審批、報銷流程）、任務管理等基礎功能模塊；
3. 第三階段（2010-至今，全面的組織協同管理）：移動互聯網的發展， 拓寬了 OA 系統的邊界，可以實現全域（組織内外）和跨時空的協同。 并且，OA 和 ERP（也包括 CRM、HRM 等）的集成度越來越高。

二十年，三代進化，SaaS開啟新紀元

2.4 行業的産業鍊，上下遊供應商分析

從産業鍊的角度看：

• 上遊——包括服務器、系統軟件和應用軟件（包含插件）、IT 外包服 務、網絡服務的采購，代表企業包括浪潮信息、微軟、甲骨文等。
• 中遊——OA 實施廠商。代表公司有緻遠互聯、泛微網絡、藍淩軟件 等。
• 下遊——包含任何具有 OA 信息化建設需求的垂直領域，包括政府機 構、工業制造、能源化工、金融機構、地産、教育機構等等。

中國協同辦公産業圖譜

2.5 協同辦公頭部企業

海外市場，在“雲時代”之後興起的 Slack、Teams 等移動辦公 SaaS 應用，以即時通訊（IM）為基礎，将 OA 相關功能包含在了産品功能之中。Slack、Teams、zoom 這類産品（國内分别為釘釘、企業微信、 飛書），正在成為 to B 企業服務領域的“入口級公司”，其集成了即時通訊、組織架構和流程審批（OA 的核心功能）、在線文檔、代碼共 享、雲盤、項目管理、視頻會議、安全服務等多種标準化辦公組件。

國内市場來看，阿裡、騰訊、華為、字節跳動四大科技巨頭，分别推出 了标準化的移動辦公軟件：釘釘、企業微信、WeLink、飛書，功能模塊與海外同類産品類似。 可以看出，OA 的三大核心模塊，工作流程管理、組織架構和文件共享， 不但被包含于标準化産品之内，而且因為國内科技巨頭在雲計算、雲存儲、安全服務等基礎技術方面更為強大，這三類功能都能做到相應延伸和升級。

另外，對于國内的四家科技巨頭來說，推出标準化的移動辦公軟件的目的較為複雜，它們并不急于變現。

三、行業宏觀環境分析（PEST）

3.1 政治Politics

政策法規對企業級SaaS發展的推動力來自及格不同的角度。

第一，針對部分企業用戶擔心的雲端軟件網絡安全性問題，中美均出台了關于保障用戶隐私，電子通信隐私和信息安全的法律法規，對雲服務的服務質量做出規範。

第二，政府出台《推動企業上雲的實施指南（2018-2020年）》等，使一部分企業新增了對SaaS軟件的需求。

第三，一些政策法規雖與雲服務并無直接相關，但是促成了企業對深耕行業的垂直型工具型SaaS産品的需求，如美國企業在員工管理上需要遵循各人種無歧視雇傭等原則，高昂的罰款促使企業需要HR，SaaS管理軟件幫助其實現合規合理。

整體而言，政策的推動力來自于幫助企業增強使用信息，激活企業使用需求。

總結：政策法規推動SaaS發展，安全保障激活企業需求。

3.2 經濟Economic

在國家的号召和政策扶持下，企業紛紛開始數字化轉型，産業數字化在國民經濟中表現出強勁動力，數字經濟規模不斷擴大。2016年我國數字經濟規模為22.6萬億元，而2019年上升至35.8萬億元，占GDP比例達到36.2%，其中産業數字化占數字經濟的比例已上升至80.2%。

在2016至2019年間，中國企業數量從2596萬戶增長至3858萬戶，快速擴充了潛在用戶池，使得協同辦公市場用戶的增長成為可能。

總結：潛在用戶池不斷增長，數字化是未來重要方向。

3.3 社會 Social

企業級SaaS發展的基礎要素是雲服務發展水平，這一要素既決定了SaaS産品的服務能力，也影響了用戶對雲服務的使用意願。

現今SaaS有公有雲，私有雲，混合雲等多種部署模式，但公有雲仍是最傳統，最主要，最被廣泛使用的形式，然而一些企業對公有雲穩定性，安全性的疑慮削弱了其對SaaS産品的使用意願。雲服務模式在中國的普及率已從2017年的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中國基礎雲廠商技術提升，市場教育逐步見效。

總結：雲服務普及率逐漸上升，用戶使用習慣仍需進一步培育。

3.4 技術 Technological

SaaS，PaaS和IaaS是雲服務的三種模式。

在雲服務的模式下，企業可根據自身的建設預算，IT需求，安全性要求，合規性要求等，選擇公有雲，私有雲或者混合雲的部署形式。近幾年PaaS平台受到愈來愈多的重視，衍生出aPaaS和iPaaS兩個概念，他們是PaaS層向SaaS和iaaS滲透的産物，更強調平台層的服務能力。

四、用戶分析及行為分析

十年間SaaS在國内不同區域的滲透呈現出去中心化特征。

• SaaS的滲透分布區域集中度，從頭部模型開始向均勻分布模型過渡。
• SaaS滲透呈現從一線區域向二，三，四線區域逐級擴張的态勢。
• 南方城市的SaaS增幅速度遠高于北方城市；四川，重慶，浙江，陝西成為SaaS增幅最快，最穩的區域。由北向南，由東向西的遷徙路徑愈發清晰。

用戶地域分布：

釘釘：釘釘用戶大多主要分布于北上廣深四大一線城市，其次在華北地區（如河南河北山東）地區有較大影響力。

飛書：飛書用戶大多主要分布于北上廣深四大一線城市，其中在廣東的影響力比另外兩者更大。

騰訊會議：騰訊會議覆蓋較廣，在一二線城市均有很大的市場。

用戶人群屬性：

三款産品主要的用戶年齡區間都集中在20-39歲區間，由此看出三款産品的面向用戶大多集中在年輕人及中年人。其中飛書的用戶年齡相比另外兩者更加年輕，可能是飛書推出較晚的緣故。

三款産品的用戶性别分布大緻都處于四六開，男性相比女性使用協同辦公類産品更多。

五、用戶體驗五要素

5.1 戰略層

釘釘：目标用戶是中小型團隊和組織，中小型團隊中員工往往需要擔任多項工作，溝通的頻率比較高，同時釘釘支持公司之間的商務活動，于是釘釘給出了消息的分層，以及多種不同程度的消息通知等級（應用内強提醒、短信、電話通知等）。

騰訊會議：騰訊會議是一款很純粹的視頻會議軟件，它界面簡潔、功能強大，适用人群廣泛。

飛書：2012年開始，飛速發展的字節跳動公司開始尋求公司内部合适的溝通工具，先後試用過Skype、微信 微信企業号、Slack、釘釘，但最終還是選擇自建，2017年開始飛書問世。

5.2 範圍層

釘釘：釘釘的功能覆蓋面廣，應用數量衆多，可以滿足中小型公司一站式辦公的需求，特别是在IM模塊，釘釘開發了密聊功能，聊天記錄禁止截圖禁止轉發，增強了數據的安全性。

釘釘消息直通車中，将@我的信息、特别關注、稍後處理、紅包和文件5種消息加以區分，加上原本的Ding消息，做到了對消息緊急重要程度的區分，同時消息的自定義分組也可以幫助用戶根據消息來源不同分類篩選，結合其不同程度的消息提醒方式，保證用戶集中精力處理重要消息，從而提高消息的處理效率。

騰訊會議：騰訊會議的布局為上下結構，頁面中重點突出了視頻會議中使用的功能，并以簡潔的按鈕所呈現，頁面的将非必要性功能（設置及信息查看）等内容隐藏進頭像之中，讓用戶可以快速方便的開展視頻會議産品。

騰訊會議基于用戶實際使用場景，支持了會議等候室、周期性會議等會前的準備能力。在會中，分成了3個大部分，分别是音視頻會議、會控管理、協同辦公。騰訊會議針對付費用戶，最高支持18中不同的視圖，滿足了不同場景下的需求。另外騰訊會議依托強大的技術實力，還支持了虛拟背景的能力，騰訊會議還增加了熱門表情的使用，盡力還原了信息有傳遞，有反饋。

在協同辦公方面，騰訊會議支持了協同白闆、應用/桌面共享的能力，支持批注功能，PC端白闆都僅支持單向書寫；騰訊會議發布的最新版騰訊會議rooms，支持了雙向互動白闆功能，在不同白闆上可以同時異地多人書寫。在批注方面，騰訊會議支持雙向批注。

飛書：從功能量上可以看出，飛書相比較于釘釘，功能差距較遠，還有很多欠缺功能。在基礎IM領域，飛書的“稍後處理”和“Pin”功能是輕量級的消息分級方案，搭配表情回複，可以降低群聊中消息噪音，提取關鍵信息。

在群管理功能中，飛書擁有進群管理、消息管理等差異化的細緻的解決方案，相比較釘釘，飛書不能控制新入群成員對于聊天記錄查看的權限。建議可以補足。

在應用模塊，飛書因為入局較晚，目前應用平台隻有少量應用，且部分應用是國外産品，中國企業沒有使用習慣，應用的嚴重缺少使得飛書在企業管理上缺少必要能力。建議可以通過接入國内優秀ISV，增強應用能力。

5.3 結構層

釘釘：

飛書：

騰訊會議：

5.4 框架層

飛書：

飛書的框架比較簡潔，在APP主界面的固定要素有：消息，日曆，工作台，雲文檔，聯系人，搜索，我的信息。

在部分情況下，左上角的标題還可以用作内容的分類。右上角的“新增菜單“是飛書app中的常見功能，通常放置一些新增列表内容的操作，通常用加号來表示，如消息頁的右上角的新增菜單，就提供“創建組群”，“邀請”等功能。同時，考慮到消息頁是應用的主頁，“掃一掃”，“創建文檔”等常用功能也被收納到消息頁的新增菜單裡面。

釘釘：

釘釘的布局比較廣，即面向企業内部又結合企業外部溝通，趨向于做成一款大而全的産品，所以消息欄成為了各種重要信息的集合。

除了提供單聊、群聊、語音通話、視頻通話，還支持電話、視頻會議、密聊、釘盤、釘郵的快捷進入，功能豐富，頁面結構與功能較為複雜。發送消息頁面中可直接調用常用的第三方應用，如：“DING”、“密聊”、“釘郵”、“審批”、“日志”、“簽到”等等，很大程度減少了應用的層級化。

騰訊會議：

騰訊會議基于用戶實際使用場景，支持了會議等候室、周期性會議等會前的準備能力。

在會中，分成了3個大部分，分别是音視頻會議、會控管理、協同辦公。騰訊會議針對付費用戶，最高支持18中不同的視圖，滿足了不同場景下的需求。另外騰訊會議依托強大的技術實力，還支持了虛拟背景的能力，騰訊會議還增加了熱門表情的使用，盡力還原了信息有傳遞，有反饋。

5.5 表現層

飛書：

飛書在整體上使用白色作為頁面底色，以顯示出簡潔幹練的風格。

為了突出重點信息，主要或重要信息用黑色字體，次要信息則使用小字号的灰色字體。圓形圖标底色以藍色為主，搭配少量的暖色來活躍整個界面。圖标内嵌以白色的圖形進行表意，在應合圖标對應的标題的同時，也在顔色上呼應了頁面背景，使得整體要素和諧，不會有突兀的地方。

釘釘：

在産品配色上以白色為主，搭配釘釘藍，營造一種簡約商務的感覺，頁面中通過廣告輪播作為引導和信息的傳遞，增加用戶流量點擊的可能性。釘釘在舵式标簽欄的基礎上疊加了單一的二三級導航分類，多數采用底部導航的形式，容易産生混亂。

釘釘小紅點巨多無比，對于員工來說，精力分散較為嚴重，讓用戶無法專注，對強迫症用戶困擾極大，消息提示的内容涵蓋所有，包括各類廣告、簡介、推送等。

騰訊會議：

騰訊會議采用藍色為主色調，給人以商務、嚴肅方面的感覺，重點突出了産品的工作性屬性。

騰訊會議的PC端、移動端的界面展示樣式大部分基本相同，都是以“豎型”的方式進行設計（雲視頻會議鼻祖zoom也是如此），這樣一方面可以保留頁面的簡潔性，另一方面又不會顯得空曠，同時移動端也不需要大改即可完成界面設計，保障了界面風格的一緻性，讓用戶的操作習慣不會随着終端不同而改變，内部也可以減少更多的設計工作量。

本文由 @汪仔5639 原創發布于人人都是産品經理，未經許可，禁止轉載

題圖來自Unsplash，基于 CC0 協議

該文觀點僅代表作者本人，人人都是産品經理平台僅提供信息存儲空間服務。

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