熱點題材分析?【今日導讀】多地連續刷新用電負荷紀錄，虛拟電廠建設加速，接下來我們就來聊聊關于熱點題材分析?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!

熱點題材分析

【今日導讀】

多地連續刷新用電負荷紀錄，虛拟電廠建設加速

單車價值量提升高達200%~300%，新能源車或帶動該材料需求二次爆發

L3級及以上自動駕駛必備傳感器，該産品正在迎來量産爆發期，各大車企陸續宣布裝車

折疊屏手機銷量占比提升至五成以上，各大巨頭紛紛加碼相關領域

VR賽道多款面向C端的新産品出爐，設備市場發展提速

國内光刻膠頭部企業“阜陽欣奕華”完成5億元C輪融資

頂流明星基金經理連續三個季度加倉芯片設備龍頭，國産設備 材料 設計公司均得到客戶認可

全球科技巨頭集體加速布局機器人領域，國内工業機器人未來3年總量存翻倍空間

【主題詳情】

多地連續刷新用電負荷紀錄，虛拟電廠建設加速

近期，我國多個省份迎來持續高溫天氣，用電量飙升，連續刷新用電負荷最高紀錄，電力調度顯得越發關鍵，各地也加速了虛拟電廠的建設。業内人士介紹，目前具備虛拟電廠功能的源荷聚合互動響應平台已經在湖南省投入運營，覆蓋3300餘座水電站、裝機容量達730萬千瓦。

2021年以來，國家發改委、北京發改委、山西能源局等陸續出台指導意見，加快推進虛拟電廠建設，提高電力需求響應能力，為電力系統提供調節支撐能力。國海證券分析指出，虛拟電廠是電力系統靈活性資源的重要組成部分，随着新能源滲透率的提升以及新型電力系統的逐步完善，虛拟電廠市場空間有望打開。

上市公司中，恒實科技參與建設了國網冀北虛拟電廠、國網湖南省電力有限公司智慧能源綜合服務平台、東北電網調峰輔助服務等項目，并以能源聚合商身份開展深圳、冀北、湖南等地虛拟電廠業務。金智科技在虛拟電廠領域涉及的産品及業務包括源網荷儲能源聚合調控平台、分布式光伏系統建設及運維、區域分布式光伏集中管控系統、電化學儲能相關設備的制造及系統集成、電力輔助服務等，目前正在積極推廣應用。國網信通表示，公司的虛拟電廠平台主要功能包括資源聚合、負荷預測、資源精準調控、可調潛力評估、執行監測、協同優化、認證評價等，已在天津市範圍内廣泛應用，下一步在華北地區展開示範應用。

單車價值量提升高達200%~300%，新能源車或帶動該材料需求二次爆發

随着新能源汽車快充加速落地、電池能量密度持續提升，對熱管理提出了更高要求。分析師指出，熱失控作為電動車安全問題核心考量因素，對車及電池内部的材料在機械安全性、熱管理性能提出了更高要求，從而有望帶動新能源車内導熱、隔熱材料迎來需求二次爆發。

“裡程焦慮”和“安全焦慮”推動導熱結構材料爆發。“裡程焦慮”和“安全焦慮”是新能源汽車的兩大核心痛點，而膠粘劑及結構制件是解決上述兩大痛點不可或缺的重要部分之一。中信證券指出，受益CTP電池工藝放量，導熱/結構膠領域市場空間廣闊，測算搭載CTP電池的汽車中導熱膠/結構膠的單車價值量有望從傳統工業的200~300元/輛上升至800~1000元/輛，預計至2025年，全球新能源汽車動力電池領域用膠将達到至少200億市場空間。

上市公司中，飛榮達在新能源領域已獲得廣汽、北汽、上汽、一汽、東風、長安、江淮、吉利、華人運通、天際、甯德時代、特斯拉、深圳威邁斯、國軒、孚能及華為等客戶供貨資質。公司與汽車相關的産品有：新能源電池包端闆、液冷闆、軟連接銅排、導熱凝膠、導熱結構膠、導熱界面材料、車載無線充電、車載散熱器、半固态壓鑄件等。高盟新材表示，公司多年來聚焦于聚氨酯膠粘劑，積累了豐富的技術儲備和粘接服務經驗，目前公司有結構膠、導熱結構膠、導熱灌封膠及密封膠相關的産品。回天新材已形成新能源動力電池用膠粘劑新材料系列産品解決方案，目前主要應用于電池電芯粘接固定、BMS三防保護、焊點保護、導熱灌封、電池與箱體粘接等，産品主要包括聚氨酯結構膠、導熱結構膠、導熱矽膠等。

L3級及以上自動駕駛必備傳感器，該産品正在迎來量産爆發期，各大車企陸續宣布裝車

激光雷達是高級自動駕駛的核心傳感器，機構表示，随着汽車智能化加速，L3 自動駕駛快速導入，激光雷達整機及其上遊産業鍊将迎來百億美元市場。

激光雷達兼具測距遠、角度分辨率優、受環境光照影響小的特點，且無需深度學習算法，可直接獲得物體的距離和方位信息，與其他傳感器互補結合使用可幫助感知系統減小探測誤差，因而被大多數整車廠、Tier 1 認為是L3級及以上自動駕駛必備的傳感器。自2020年年底開始，各大車企陸續宣布激光雷達裝車，2022年，蔚來ET7、理想L9、阿維塔11、智己L7、小鵬G9、極狐α-SHI等多款新車型上市，使激光雷達正式步入量産元年。根據Yole對不同自動駕駛等級對傳感器需求的分析，L3級自動駕駛需搭載1個激光雷達，L4級搭載2-3個，L5級搭載4-6個。國海證券指出，2022年新車型普遍預埋L4級自動駕駛硬件，從選裝到标配，引發硬件軍備競賽，激光雷達作為高級别自動駕駛主流方案核心傳感器，正在迎來量産爆發期，與主機廠深度合作的公司在市場競争中将占據優勢。

上市公司中，光庫科技于2021年完成了進入汽車行業供應鍊必備的IATF16949質量認證體系的符合性認證，目前公司的激光雷達光源模塊處于小批量生産階段。公司的光纖激光器件産品主要應用于光纖激光器、激光雷達、無人駕駛等領域。德邁仕表示，公司車身及底盤系統中的激光雷達驅動馬達軸應用于無人駕駛領域。天孚通信表示，公司目前為國内外多個激光雷達廠商提供配套産品，不同客戶進度不一，采購的光器件也有差異，公司還将繼續增加和更多激光雷達廠商的交流和推廣，未來随着激光雷達市場應用需求的增加，預計公司會逐步增加銷售收入。

折疊屏手機銷量占比提升至五成以上，各大巨頭紛紛加碼相關領域

三星電子MX部門（移動業務部門）社長盧泰文當地時間10日在美國紐約舉行記者會時表示，争取到2025年将折疊屏智能手機銷量占公司高端手機銷量的比重提升至五成以上。提及公司當天早些時候發布的新一代旗艦折疊屏手機Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4，盧泰文表示，這兩款新品将推動折疊屏手機在全球市場的主流化和大衆化，今年目标是售出1000萬部折疊屏手機。

需求端來看，三星率先于2019年推出第一部量産的折疊屏手機Galaxy Fold之後，手機廠商們紛紛跟進，國内包括華為、小米、OPPO和榮耀在内的手機廠商，都在2021年亮出了自己的第一款甚至第二款折疊屏手機，自vivo推出折疊旗艦後，主流廠商基本完成折疊屏的布局和新品發布，國内折疊屏版圖趨于完善。根據Omdia，2021年全球折疊屏智能手機累計出貨量達1150萬台，未來該市場将實現逐年穩步增長，且預計2022年将達到1400萬台，2026年達到6100萬台，占智能手機市場總量的3.6%。中信證券分析指出，随着供應鍊日趨成熟推動成本下降，疊加主流品牌産品布局逐步完善，折疊屏将加速滲透，供應鍊龍頭廠商有望優先受益。

上市公司中，大富科技子公司大富方圓深耕金屬材料的研發和工藝，是華為折疊屏手機轉軸核心部件的主要供應商。精研科技表示，目前折疊屏手機轉軸項目已經取得量産訂單，主要為某全球安卓系手機頭部品牌，公司已經開始根據客戶的訂單情況進行量産并出貨。格林精密産品中應用于折疊屏手機終端産品的精密結構件處于試制階段。

VR賽道多款面向C端的新産品出爐，設備市場發展提速

2022年以來，作為“元宇宙”入口的VR設備市場發展提速。在Meta、字節跳動、大朋VR、愛奇藝等主要硬件廠商出貨量加大的同時，小米、創維等也加入了這一賽道。

近日，VR賽道多款面向C端的新産品出爐。創維VR發布Pancakexr新品牌，同時推出首款消費級6DoF短焦VR一體機Pancakexr，正式進軍C端VR硬件市場；聯想拯救者官宣旗下首款VR産品VR700。IDC數據顯示，2022年一季度全球VR頭顯出貨356.3萬台，同比增長241.6%。國内方面，Pico二季度出貨量為16.0萬台，同比增長64.8%。中信證券預計2022年VR硬件出貨可達1400萬台，wellsennXR預計2022年全球AR硬件出貨有望達約45萬台，2023年全球AR硬件出貨有望首次突破百萬量級。

上市公司中，長信科技表示，公司為Meta提供最新款VR Quest2顯示模組，也為國内VR巨頭提供VR頭顯模組。同時，根據頂級客戶的需求，加快擴産，并聯合客戶一起做好下一代VR産品的開發工作。安潔科技主要為Facebook（現更名為“Meta＂）的Oculus産品配套精密功能性器件和精密結構件，公司已為Oculus Quest2量産供貨。鴻利智彙生産的Mini LED産品已向國際知名的VR企業批量供貨，Mini LED作為公司重點項目，目前一期項目已順利投産并為國内外主流的廠家提供批量生産，完全達産後年産值約6億元；Mini LED二期項目現處于裝修進程中，完全達産後年産值約40億元。

國内光刻膠頭部企業“阜陽欣奕華”完成5億元C輪融資

據行業媒體，國内光刻膠企業“阜陽欣奕華”完成5億元C輪融資。本輪融資由中金資本、國開制造業基金等聯合領投，中建材新材料基金、光谷産投等機構跟投。融資完成後，阜陽欣奕華将進一步加大光刻膠、OLED材料的研發與擴大再生産。本輪投資機構包括兩家 “國家隊”，其中，國開制造業基金為國家制造業轉型升級基金投資載體；中建材新材料基金為國務院直屬央企中國建材集團聯合國家部委母基金、多家央企、地方國資平台等發起設立。“國家隊” 的加入将為阜陽欣奕華帶來更多戰略資源與合作機會。

阜陽欣奕華是國内唯一實現年出貨量2,000噸級大規模導入的顯示負性光刻膠生産企業，出貨實績國内排名第一。産品在填補國内空白的同時, 也達到或超過同類産品技術水平。光刻膠是顯示面闆和半導體集成電路制造中最重要的基礎原材料之一，市場長期被日韓、歐美等企業所壟斷，其中顯示光刻膠國産化率僅10%左右；半導體光刻膠中的ArF/KrF等産品仍處于技術積累和驗證階段。

上市公司中，容大感光拟投資6.7億元，用于建設年産1.20億平方米感光幹膜光刻膠項目，年産1.53萬噸顯示用光刻膠、半導體光刻膠及配套化學品項目；康達新材子公司彩晶光電已完成了光刻膠核心材料感光劑（PAC）産品開發，平坦層光刻膠材料（OC）已在客戶處開展應用測試，為未來光刻膠材料在顯示面闆與半導體領域的應用奠定技術基礎。

頂流明星基金經理連續三個季度加倉芯片設備龍頭，國産設備 材料 設計公司均得到客戶認可

中微公司上半年實現營業收入19.72億元，同比增長47%；實現歸母淨利潤4.68億元，同比增長18%。一季度實現淨利潤1.17億元，二季度實現淨利潤3.51億元，環比增長200%。知名基金經理蔡嵩松管理的諾安成長基金位列第三大流通股東，持有公司1789萬股，與一季度相比，二季度加倉32萬股，已連續三個季度加倉。

申萬宏源楊海燕指出，國産晶圓代工能力以及半導體設備材料替換節奏，在過去3年中已呈現出較強競争力，部分制程關鍵設備國産化率已達到15%，部分材料産品已在成熟制程領域得到下遊晶圓廠充分認可。國産半導體設計公司經曆過去三年的國産化曆練後，已充分得到下遊客戶的相關認可，導入節奏和研發節奏持續加速。

公司方面，華亞智能主營高端精密金屬零部件的研發、生産，半導體設備領域精密金屬結構件主要應用于高端半導體刻蝕、沉積、晶圓檢測等設備，公司是芯片制造巨頭海力士、三星的合格供應商；躍嶺股份參股公司中科光芯主營通信光電核心光芯片及器件的研發、制造，擁有完整的光芯片外延材料生長、芯片微納加工及器件封裝産業線，是一家可全鍊條産業化光芯片的廠商；大為股份子公司芯彙群主營存儲芯片産品的設計、研發、銷售，芯彙群主要以自有品牌黑金剛、芯彙群推廣市場，客戶包含聯想、國科微、大華股份等。

全球科技巨頭集體加速布局機器人領域，國内工業機器人未來3年總量存翻倍空間

近日，國内外科技龍頭企業紛紛推出機器人新品或斥資收購。商湯科技推出其首個家庭消費級人工智能産品——“元蘿蔔SenseRobot”AI下棋機器人。騰訊發布第二代四足機器人“Max”，标志着騰訊在機器人靈敏運動研究上取得新的突破。國産協作機器人企業節卡完成D輪融資，融資金額約10億元。亞馬遜将以17億美元的估值收購iRobot。

東吳證券周爾雙指出，2020年國内工業機器人密度為247台/萬人，按照工信部“十四五”規劃預測，假設2025年工業機器人密度達500台/萬人，國内人口基數不變，則國内工業機器人銷量仍有翻倍空間。2022-2025年新能源行業工業機器人使用量分别為10.2、13、17.1、23.3萬台，複合增速達到32%，應用場景逐步拓寬，迎來新能源曆史性機遇。

公司方面，光洋股份主營汽車精密軸承、智能機器人軸承單元、高精同步器總成、超精行星排總成等高精度、高可靠性産品的研發、制造，智能機器人、工業減速機等零部件産品均已獲得相應的客戶群；宇環數控主營數控磨削設備及智能裝備的研發、生産，産品主要為數控磨床、數控研磨抛光機、智能裝備系列産品，應用于消費電子、汽車、機器人等工業領域；漢威科技子公司山西騰星的柔性壓力傳感器在TWS耳機、智能電動車等領域取得良好的業務拓展，在機器人觸覺和人機交互技術上實現突破，并持續獲得重點客戶的訂單。

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