近段時間，受多項舉措提振消費信心消息影響，A股商業零售闆塊明顯異動。緊接着，9月20日晚間，市場又一重磅消息傳出，中國最受歡迎的電商主播之一李佳琦，在停播109天後低調複出。李佳琦具有單日銷售額超百億的能力，消費市場有望得到顯著激發，因此他的複播被寄予厚望，相關上市公司或将從中受益。

根據國家統計局公布的截至2022年7月的《消費者信心指數》，自今年3月以來，受疫情反複波動等多方面因素影響，“消費者信心”、“消費者預期指數”均出現明顯波動，且截至最新數據仍處于多年來低位。可以說，在當前宏觀環境下，如何盡可能恢複消費信心，已成為激活消費市場促進經濟複蘇的關鍵影響因素。

從恢複市場信心的角度來看，李佳琦的複出意義重大。在今天，基于短視頻社交平台産生的“短視頻 直播電商”，對于不少企業而言，已從“衆多渠道中的一個”漸漸變為“必經之路”。産業鍊形成由廠商、服務商和短視頻社交平台運營商共同構成的新型商業業态。根據浙商證券研報，2021年直播電商行業市場規模已突破2萬億元；艾瑞咨詢在《2021年中國直播電商行業研究報告》中預測，2023年中國直播電商行業規模将超過4.9萬億元。

國盛證券研報指出，從行業整體來看，受需求驅動，直播電商的效率優勢仍在，用戶滲透仍有30％空間在望，同時其複合效果定位也會給平台帶來較高的貨币化水平；過去，超級主播以“公域”需求“折扣”為核心競争力，共性需求是超頭出現的底層動因，同時在行業早期階段，大主播對于行業整體滲透的拉升以及平台破圈具有重要意義，二者相輔相成共同促使了現象級主播的産生，而品牌端過高的品牌投入與較低的ROI 水平，以及平台端對流量的把控追求，使得超頭在未來誕生難度較大，而優質内容将成為達人與品牌直播間的共性競争力，品牌通過自播增強消費者把控的同時，降低成本、拉升ROI 也将成為趨勢。

消費市場方面，近段時間以來，有關于促進市場消費的政策舉措不斷出台。消息面上，9月19日，國家發改委在9月新聞發布會上指出，促進消費方面，發改委正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快複蘇。

此外，海南将發放離島免稅消費券，多項舉措提振消費信心 。19日舉行的發布會上，海南省商務廳表示，将在做好“防住疫情”上半篇文章的基礎上，從保主體、激發市場活力和抓防控等三方面入手，慎終如始做好“穩住消費”的下半篇文章。具體措施包括：繼續辦好首屆國際離島免稅購物節，發放1億元消費券（包括海口市、三亞市的7000萬元離島免稅、餐飲、零售消費券）等。随着各地促消費政策逐步落地，消費需求有望延續回暖态勢。

國泰君安食品訾猛團隊認為，（李佳琦複出直播）基本達到大促時期的觀看量，流量效應依舊強勁。複播首場産品包括美妝、日用品等多品類，預計有望顯著帶動美妝品類淘系動銷，同時極大增強市場對雙十一的信心。李佳琦回歸有望帶動行業回暖。剛剛過去的7、8月美妝線上大盤數據較弱，淘系承壓尤其明顯，預計主要因618虹吸及超頭停播帶來的流量缺口。

訾猛團隊稱，7、8月消費者的美妝産品購買需求并未明顯減弱或消失，更多是處于庫存消耗期，疊加超頭停播、沖動購買減少。需求積聚下，有望在大促集中釋放。9月伴随99促銷 李佳琦複播，行業有望逐步回暖，後續雙十一為年内最重要的大促，通常伴随闆塊行情，預計具備較強爆發力。

申萬宏源美妝團隊認為，李佳琦的回歸，是下半年美妝零售強心劑。在超頭部主播缺失的情況下，淘系美妝增長出現乏力，抖音等平台快速崛起。此番李佳琦回歸，對于淘系、美妝行業及緊密合作的美妝品牌，均為重大利好。尤其是在疫情影響，銷售增長乏力的情況下，李佳琦無疑成為下半年美妝銷售超預期的引擎。

粵傳媒：公司參與設立的上海德粵股權投資基金中心（有限合夥）持有貴州美腕網絡科技有限公司約6.86％的股權。貴州美腕網絡科技有限公司是以直播、短視頻為媒介，通過孵化網紅，為品牌帶貨。目前孵化出頭部網紅李佳琦。

華聞集團：2019年11月20日公司在互動平台稱：公司全資子公司海南華聞民享投資有限公司作為有限合夥人持有上海鲸彥企業發展中心（有限合夥）14.36％的份額，上海鲸彥企業發展中心（有限合夥）持有貴州美腕網絡科技有限公司5.14％股權。貴州美腕網絡科技有限公司是以直播、短視頻為媒介，通過孵化網紅，為品牌帶貨。目前孵化出頭部網紅李佳琦。

珀萊雅：公司主要從事化妝品的研發、生産和銷售。目前旗下擁有“珀萊雅”、“優資萊”、“韓雅”、“悠雅”、“貓語玫瑰”等品牌，産品覆蓋護膚品、彩妝、清潔洗護、香薰等化妝品領域。

星球六：公司為抖快頭部MCN。

貝泰妮：公司産品主要包括霜、護膚水、面膜、精華、乳液等護膚品類産品及隔離霜、BB霜、卸妝水等彩妝類産品。2018年-2020年，公司旗下“薇諾娜”品牌已連續三年獲得天貓金妝獎。公司已成為全國領先的化妝品生産企業之一。

本文源自财通社

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