本文來源：時代财經 作者：林前

“今年上半年甯德時代全球市場份額達到了34%。甯德時代的産品已經覆蓋了全球55個國家和地區，動力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動車中就有一輛配套了甯德時代的電池。”近日，甯德時代董事長曾毓群在2022世界動力電池大會上稱。

根據韓國市場研究機構SNE Research日前發布的上半年全球動力電池裝機量排行榜顯示，甯德時代、LG新能源仍居前二，比亞迪則取代松下跻身第三，三者市占率分别約為34.16%、13.8%、11.9%，同比增速分别為111%、4%、206%。此外，比亞迪此前已連續多月超越松下，中創新航距離三星SDI僅一步之遙，欣旺達與蜂巢能源成功進入前十，榜單11-20位中，除豐田子公司PEVE外，餘者皆為中資企業。

對于甯德時代、比亞迪等企業的強勢表現，有業内人士向時代财經表示，這主要得益于國内新能源汽車行業的蓬勃發展，直接帶動了國内動力電池企業的起飛，綜合來看，國内動力電池企業在質量及成本方面較外資企業有一定優勢。

乘聯會數據顯示，2022年上半年，中國新能源乘用車在世界新能源車中的市場占比達59%。乘聯會将其歸因于中國的新能源車供給保障較好和需求強，而歐洲的傳統車和新能源車産銷偏低。

來源 | LG新能源

得中國市場者得天下

SNE Research數據顯示，今年上半年，全球動力電池裝機量前20企業中，有15家是中國企業；在增速超過100%的12家動力電池商中，有11家為中國企業。

前述國内動力電池企業的快速發展，得益于中國新能源汽車市場的擴張。數據顯示，上半年我國新能源汽車銷量同比增長120%，遠高于全球同比71%的增幅。随之帶來的動力電池市場紅利，則幾乎全部由國内動力電池企業瓜分。根據中國汽車動力電池産業創新聯盟數據，今年上半年國内電池裝機量排名前15的企業中，僅LG新能源一家外資企業，其他均為中國企業。

對于中日韓動力電池企業在中國市場的不同表現，此前有行業資深專家向時代财經表示，近兩年，國内動力電池技術水平快速提升，在保證産品質量不輸LG新能源、松下等國際巨頭的同時，憑借本土産業鍊優勢在成本方面形成不小競争力，同時，相關企業對國内市場需求的變化也更加敏銳，能更好滿足下遊的需求。

有某二線電池企業工程師則向時代财經表示，國内電池企業相對LG新能源等外資企業的競争力，有一部分來自于國内的工程師紅利（即适應高端制造和科技行業發展的新型人口紅利）。

另有數據顯示，我國已形成涵蓋基礎材料、電芯單體、電池系統、制造裝備的完整産業鍊，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%。三元電池、磷酸鐵锂電池的系統能量密度處于國際領先水平。

來源 | 甯德時代官網

根據時代财經統計，目前比亞迪、中創新航、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、多氟多等電池企業的市場幾乎全部來自國内。在此背景下，有業内人士表示，随着國内新能源汽車滲透率接近30%，市場增速放緩，屆時競争激烈的國内市場或将出現大規模的價格戰，出海可能才能獲取更大的發展空間。

以甯德時代為例，其在鞏固國内市場份額的同時，也在加快開拓海外市場。财報數據顯示，2018年，境外收入占甯德時代總營收3.53%，到2021年末，該數據已經升至約21.4%，毛利率也保持在30%以上。SNE Research數據顯示，2022年上半年，甯德時代海外動力電池裝機量約占其總出貨量的23.91%，而去年同期約為21.94%，同比增長約8.9%。

據媒體近期報道，甯德時代正考慮在墨西哥至少兩個候選地址建廠，為特斯拉和福特汽車供應電池。報道并援引知情人士透露，甯德時代正考慮在這個項目上投資50億美元。

業績下滑，電池廠被供應鍊扼住喉嚨？

不過，雖然各家電池企業市場表現均可圈可點，但受上遊原材料成本壓力等因素影響，不少企業業績表現并不理想。

近日，LG新能源發布了二季度财報。數據顯示，該公司營業收入5.07萬億韓元（約合人民币261億元），同比下降1.2%；營業利潤1956億韓元（約合人民币10.1億元），同比下降72.9%；淨利潤899億韓元（約合人民币4.6億元），同比下降85.7%。

“受疫情、全球供應鍊中斷等因素影響，本季度的收益出現了小幅下滑。”LG新能源首席财務官Chang Sil Lee在電話會議上表示。不僅LG新能源出現淨利潤嚴重下滑情況，國内動力電池企業同樣如此。

根據财報數據，甯德時代、國軒高科、億緯锂能等電池企業今年一季度營收增速均在120%以上，但同期淨利潤同比分别下降23.6%、32.79%、19.43%。其中，國軒高科、億緯锂能的淨利潤率分别為0.82%、7.73%。此前被梅賽德斯-奔馳相中的孚能科技，同期營收增速達317%，但淨利潤卻為-2.44億元。

由于原材料價格過高擠壓利潤，中下遊企業高管近來頻頻發聲。在7月下旬舉行的2022世界動力電池大會上，廣汽集團董事長曾慶洪表示，“（原材料價格）太高了，不是一般高，（而且）市場供應緊張與産業鍊過剩并存。”甯德時代董事長曾毓群也表示，“上遊原材料的資本炒作給動力電池産業鍊帶來了短期的困擾，碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂電池上遊材料均出現價格暴漲”。

來源 | 贛鋒锂業官網

但高管們的發言，對市場供需情況的影響不大。生意社數據顯示，随着下遊需求的持續旺盛，國内電池級碳酸锂價格近兩月出現微漲行情，目前市場基準價在48萬元/噸左右，而進口電池級碳酸锂價格為49萬元/噸。

不過，有動力電池産業鍊中層人士向時代财經表示，動力電池産業當前面臨的機遇與挑戰，同樣加劇了行業内的競争和洗牌。數據顯示，2017年動力電池廠商超100家，而今僅剩 50家～60 家。

孚能科技總經理王志剛則表示，未來幾年行業洗牌還會進一步加劇，市場會進一步集中，未來的競争不是一個企業跟另一個企業的競争，而是一個電池産業鍊跟另外一個電池産業鍊、供應鍊的競争，動力電池産業鍊的企業将從過去的增長轉變為協同發展，這樣也能達到更高層次的良性競争。

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