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光明乳業最新官方消息

光明乳業10月21日宣布拟以6.12億元的價格，從青海小西牛生物乳業股份有限公司（簡稱“小西牛乳業”）8名股東手中收購該公司60%的股權，完善在西部的奶源、産能、市場布局。

而就在不久前，新希望乳業提出夏進乳業五年戰略規劃，同樣謀求西北地區奶源和乳品市場。從低溫策略、三年戰略目标及區域規劃布局來看，兩大鮮奶巨頭或在西北市場迎來正面競争。

光明乳業拟收購小西牛60%股權

資産評估報告資料顯示，小西牛乳業成立于2002年9月，是青海省大型乳制品加工生産企業之一，有常溫産線8條，産能利用率50%；低溫産線14條，産能利用率僅為26%。旗下擁有青海老酸奶、托倫寶、藏之寶、雪域聖純、小西牛等8大品牌、45個單品。

2019年、2020年、2021年1-4月，小西牛乳業營收分别為4.16億元、5.75億元、2.41億元，淨利潤分别為4907.83萬元、6974.96萬元、2559.99萬元。截至2021年4月30日，小西牛乳業全部權益評估值為10.37億元，增值率約217.18%，交易價格對應的60%股權平均溢價率約為211.9%。

2014年1月，天圖投資曾出資4500萬元認繳小西牛乳業450萬股，持股比例10.71%。目前，小西牛乳業共擁有湖州福昕商務合夥企業、湖州啟瑞商務合夥企業、謝先興、王惠娟、馮濤、上海杉藍投資管理中心、青海甯達創業投資有限責任公司等9名股東。本次收購完成後，光明乳業将成為小西牛乳業控股股東，創始股東、原實際控制人王維生控制的湖州啟瑞商務合夥企業繼續持有40%股權。

未來3年，小西牛乳業将保持獨立運營，創始股東承諾2022年-2024年實現扣非後淨利潤分别不低于8456萬元、9597萬元、10893萬元，如實際業績低于承諾則進行現金補償。光明乳業将通過搭建有效治理結構的方式對小西牛公司實施管理，同時推動生産、市場、渠道等條線的業務協同落地。如小西牛乳業2022年扣非淨利潤低于4228萬元且2023年扣非淨利潤低于4799萬元，光明乳業有權重新任命小西牛管理層。業績承諾期滿後，光明乳業對小西牛乳業剩餘40%股權擁有購買選擇權。

光明乳業表示，本次收購完成後有利于完善公司在西部的奶源、産能、市場布局，提升優質奶源自給能力和産能。同時，此次收購也面臨商譽減值、經營團隊不穩定等風險。光明乳業稱，小西牛所在當地市場競争激烈，對維持高利潤率帶來一定挑戰，這些潛在因素可能會使小西牛實際業績與預期産生偏離。小西牛創始股東将在本次股轉完成後将其持有的40%股權質押給光明乳業，作為對業績補償承諾的增信。

兩大鮮奶巨頭搶奪西北市場

同樣加碼西部地區奶源與市場布局的，還有新希望乳業。光明乳業入主小西牛後，雙方或在西北市場迎來正面競争。

根據資産評估報告資料，小西牛乳業在青海西甯市區向大型超市、終端門店、酒店、學校及企事業單位直銷；在青海省内其他區域采取代理商銷售模式；從2014年下半年起啟動在青海省外市場銷售，目前已覆蓋北京、上海、天津、陝西、甘肅等17個省份的中心城市。

2020年5月，新希望乳業收購甯夏美寰乳業100%股權，将夏進牛奶納入麾下。2021年9月，新希望乳業公布夏進乳業五年戰略規劃，拟将“夏進”打造為甯夏牛奶地理标志，達成“銷售收入漲1倍、低溫産品漲2倍、奶牛存欄量漲3倍”的戰略目标。新希望乳業也将在甯夏市場輻射帶動下，在陝西、甘肅創造增長機會，進而在全國區域挖掘更多機會增長市場。

除西部地區戰略幾乎同步提出并進行外，光明乳業與新希望乳業在“新鮮”乳品策略及三年業績規劃方面也高度重合。

今年5月，新希望乳業發布2021-2025年戰略規劃，提出“三年倍增、五年進入全球乳業領先行列”的戰略目标。未來新希望乳業在品類策略上将以“鮮”為核心拓展賽道。新希望乳業曾在今年4月接待投資者調研時稱，将努力推動内生增長，并探索合适的并購機會。

而早在2016年，光明乳業就确立了與新希望乳業類似的“領鮮戰略”，主打“光明優倍”系列鮮奶等産品。2021年3月，光明乳業發布“2021-2025年戰略規劃”，提出優化牧場、工廠、物流的全國性布局等目标，與新希望乳業五年戰略規劃内容有諸多相似之處。

從體量和主要城市的鮮奶産品鋪貨率來看，新希望乳業較光明乳業尚存在差距。2020年财報顯示，光明乳業營業總收入為252.23億元，同比增長11.79%；淨利潤為6.08億元，同比增長21.91%，業績規模約是新希望乳業的三四倍。不過，新希望乳業也在發力。根據投資者調研信息，2020年，新希望乳業華東市場區域增速約為20%，在華東區域市占率有所提升，并對光明乳業“大本營”上海市場立定了較高的增速目标。

眼下對光明乳業和新希望乳業來說，想要順利拿下西北市場并不容易。乳業專家宋亮表示，伊利、蒙牛在西北地區占據主要市場份額，在兩大巨頭帶動下，西北市場以常溫白奶、乳飲料和低溫酸奶産品消費為主，低溫鮮奶沒有優勢，且西北地區冷鍊體系并不發達。除兩大巨頭外，西北地區還有銀橋乳業、莊園牧場、金河科技、中墾乳業等競争對手。

相比突圍西北低溫奶市場，奶源布局對于擴張期的光明乳業和新希望乳業來說或許更為重要。2020年，光明乳業萬頭奶牛養殖全産業鍊項目在甯夏中衛開工，補充光明乳業中西部工廠奶源供應及全國鮮奶戰略布局實施。

新希望乳業方面也向新京報記者證實，其華北地區奶源主要來自剛剛入股的澳亞牧場，華中、華東地區奶源主要由現代牧業供給，西南地區奶源除自建牧場外，有一部分取自夏進乳業，這些奶源可根據不同區域市場需求靈活調配。

新京報記者 郭鐵

編輯 李嚴 校對 趙琳

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