近日,第一财經數據中心發布《2021寵物食品行業消費洞察報告》(簡稱“洞察報告”)。“洞察報告”顯示,寵物食品是寵物消費最大細分賽道,市場規模方面主糧領先,增速方面零食領跑,寵物食品正迎來消費升級,線上國産寵物食品消費火熱,成為優質賽道。
寵物消費市場迎來三大利好
《2020年中國寵物行業白皮書(消費報告)》(簡稱“2020年白皮書”)的調研表明,2020年中國城鎮犬貓消費市場規模達2065億元。根據國信證券經濟研究院的數據,2020年中國家庭戶均寵物數量是美國的30%,澳大利亞的41%,仍有增長空間。
人口結構和年輕人婚戀觀改變,将推動養寵熱潮進一步升級。“洞察報告”指出,一方面,人口老齡化和少子化同時出現,“空巢老人”群體越來越龐大;另一方面,新生代年輕人晚婚晚育趨勢明顯。寵物成為兩類人群滿足情感需求的重要手段。
寵物家庭地位和寵物主消費水平提升,共同驅動寵物消費升級。根據“洞察報告”的調研,60%的被調研者将寵物視為“家人”或“孩子”。在“2020年白皮書”中,将寵物視為“家人”或“孩子”的比例,更達到85%。同時, 2020年中國居民人均可支配收入為32819元,自2012年以來增長接近100%。“洞察報告”指出,寵物主為愛寵花錢的意願愈發強烈,寵物消費領域将迎來整體升級。
貓糧爆發:線上消費規模和客單價超犬糧
規模方面,食品在寵物消費中的占比接近60%。其中,主糧線上消費占比最高,而零食增速最快。“洞察報告”認為,這表明寵物主傾向于給予愛寵拟人化的美食享受。
結構方面,線上貓糧消費占比達54%,首次超過犬糧。對比犬貓食品消費可以看出:
“洞察報告”的調研表明,線上貓糧人均消費金額是犬糧的近1.5倍。其中,犬糧的高消費人群(年平均消費500元以上)占比約18%,而貓糧高消費人群比重近30%。
口味方面,犬糧更注重葷素搭配,貓糧更注重多肉組合。“洞察報告”顯示:
主糧消費關鍵詞:品質升級
主糧消費決策因素TOP5為:營養食材、适口性、用戶口碑、寵物自身狀況和品牌知名度。和“2020年白皮書”相比,兩份報告中,主糧消費決策因素TOP5的重合度達到80%。
高蛋白、無谷高肉、保健功效、個性化定制、組合化是主糧的五大消費趨勢。
零食關鍵詞:營養趣味
零食成為提升寵物幸福感的重要手段。對犬主人的調研中,54%認為“喂零食”是提升犬幸福感的方式;對貓主人的調研中,通過“喂零食”提升貓幸福感的比例更高達65%。
貓零食的消費規模、增速、購買頻次、客單價均明顯高于犬零食。
犬貓主人購買零食時的消費決策因素有所差異。在TOP5消費決策因素中,營養成分、适口性、原材料、口碑是犬貓主人共同關心。此外,犬主人更關注零食形态,而貓主人對是否易消化的關注度較高。這也和“2020年白皮書”的調研結論基本一緻。
品牌數量近37000,國産品牌火熱
“洞察報告”顯示,MAT2021(*2020.04.01-2021.03.31)線上犬貓食品品牌數近37000個,TOP20品牌的消費占比近四成。
和“2020年白皮書”的調研結論不同,“洞察報告”的調研顯示,寵物主對寵物食品的品牌忠誠度較高。58%的被調研者“不會輕易更換品牌”,8%的被調研者“從不更換品牌”。更換品牌的TOP3原因為:寵物健康狀況變化、寵物口味變化、寵物店或寵物醫生推薦。
線上國産糧消費熱度高漲。“洞察報告”顯示,犬主人對國産品牌的偏好度已經超過進口品牌,貓主人對進口品牌的偏好度仍較高,但國産品牌消費占比也已經超過50%。
“洞察報告”顯示,盡管線上是寵物主購買寵物食品的首選渠道,但仍有近四成寵物主會在線下渠道購買,其中寵物店和寵物醫院是最重要的線下渠道。
線上購買的TOP5原因依次是:方便、信賴平台、促銷多、可選擇性強、用戶評價助避“雷”。線下購買的TOP5原因則是:能看到實物、方便詢問産品詳情、售後服務完善、信任店主、洗護等服務時順便購買。
“洞察報告”指出,線上國産寵物食品成為長期優質賽道,國産品牌應從産品創新、配方研制、營銷推廣等方面全方位升級。
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