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草坪智能化戰争打響，電動OPE會被機器人取代嗎？【産業掘金06】

要問過去10年，家居智能硬件的風口有哪些？

答案裡一定有掃地機器人。

要問未來10年，家居市場的風口在哪裡？

答案裡可能包括草坪上的“掃地機器人”。

據統計，全球大概有2.5億個私人草坪及花園，8000萬個分布在歐洲各國，1億個集中在美國市場。龐大的草坪花園數量，帶動了園林工具市場的蓬勃發展。

但與此同時，懶人經濟的趨勢和高昂的人工成本，使得具有智能割草功能的割草機器人，成為越來越多人的選擇。

今天繼續帶大家了解如何使用波特五力模型分析産業競争态勢。

前兩期内容我們分别介紹了OPE（戶外動力工具）的上遊和下遊，這期我們來了解燃油及電動割草機的潛在替代品——割草機器人，如何影響OPE企業。

割草機作為OPE市場份額中占比最大的部分，其發展大緻經曆了三個階段。

首先是人力割草時代（1830-1880s），從很早開始，擁有平整的草坪就被英國人視為社會地位的象征，但由于技術水平限制，當時隻能使用鐮刀或者放牧牲畜修整草坪。

1830年英國工程師發明了世界上第一台機械割草機，此後不斷改良更新叠代，産品越來越輕便易于使用。這個階段，割草機移動主要以人力手推、畜力拉動為主。

接下來是動力化時代（1890s-1950s），随着工業革命的推進，不斷有制造商将蒸汽機、内燃機、電力作為動力，與割草機相結合，極大解放了人力。

移動方式方面，在原有手推式的基礎上，開始出現騎乘式割草機，為了提升割草效率，動力旋轉割草機、零轉割草機等也先後問世。

最後是智能化時代（1960s至今），随着锂電池進入市場，以及産品自動化水平提升，1969年出現了第一台自行式割草機，可以自動或遠程控制操作，1995年，富世華推出世界上第一款商用全自動割草機器人，草坪上的“自動駕駛戰争”就此開啟。

2012年Bosch引入的草坪測繪功能，讓割草機可以以系統而非随機的方式修剪草坪，進一步提升了割草機器的智能化水平。

割草機器人之所以被視為燃油和電動OPE産品的潛在替代品，一方面是因為，割草機器人可實現自動充電、自動割草和遠程控制等功能，随着锂電、導航等技術不斷發展，産品的電動化、智能化水平持續提升。

尤其近年來視覺導航、全局規劃、避障、自動充電等技術逐漸成熟，并在割草機器人中得到應用驗證，以及虛拟邊界、防盜、雨天識别和防水等室外場景相關技術逐步突破，割草機器人産品力有望快速提升。

另一方面，随着生活水平提高，歐美家庭對于草坪、園林的維護更加重視。

根據 Statista 數據，2020年2.27億美國人擁有草坪維護及園藝工具，占總人口的68%，人均草坪維護及園藝工具年支出為171美元，美國家庭外包割草的年費用更是超過了1000美元。

同時，歐美持續降低的勞動參與率體現的懶人經濟趨勢，以及高昂的人工成本，使得割草機器人市場迅速壯大。

因此具有解放人力優勢的割草機器人，被視為燃油及電動OPE産品的潛在替代品。

那麼前景廣闊的割草機器人，産業發展情況如何呢？

從五力模型來看，割草機器人所處産業結構與電動OPE大體相似，燃油及電動OPE公司、機器人公司憑借各自領域的經驗曲線積累，具備不同的競争優勢來源。

與電動OPE相比，割草機器人的核心部件，除了決定動力和續航能力的電池、電機、電控系統外，還包括定位模組和各類傳感器，其性能影響割草機器人的覆蓋率、割草效率和避障能力等，是決定産品替代人工能力的關鍵因素。

與電動OPE類似，由于核心部件對于産品性能影響重大、成本占比較高，且割草機器人整體市場規模較小，因此上遊供應商的議價能力較強，中遊制造商則通過核心部件自主研發生産，提升産業鍊話語權和盈利能力。

上期内容提到過，OPE産品線下渠道占主導地位，割草機器人同樣以線下銷售為主，龍頭渠道商議價能力較強。

目前家得寶、勞氏、亞馬遜等主要渠道上架的割草機器人較少，相比于在電動OPE産品上的資源傾斜，渠道商并未對割草機器人領域重點布局，可能會影響産品推廣進程。

目前割草機器人的品牌和産品類型都比較少，富世華、寶時得等幾家老牌OPE廠商旗下品牌，占據了大部分市場份額。

不過，割草機器人的潛在進入者比較多，傳統OPE公司可憑借OPE領域積累的品牌和渠道優勢，進軍割草機器人市場，已有MTD、John Deere、博世、本田等公司推出割草機器人産品；

電動OPE公司方面，創科實業、泉峰控股、格力博等龍頭企業在割草機的锂電池、無刷電機、多刀片切割系統等方面，具備産業鍊和技術優勢，也開始計劃布局割草機器人産品，以應對潛在替代威脅。

此外，iRobot、九号公司、科沃斯等機器人公司，在定位、導航、避障、智能交互等方面具備技術優勢，有望推出更智能化的割草機器人解決方案。

那麼問題來了，割草機器人真的能替代燃油和電動OPE嗎？

割草機器人能否成為燃油和電動OPE的替代品，還要從性價比、技術發展、轉換成本等多角度考慮。

在分析替代威脅前，我們先介紹一個指标——相對價值/價格比（RVP），可以簡單理解為産品的性價比。

競争戰略理論表明，當替代品的RVP超過現有産品時，就說明替代存在經濟性，替代品的滲透率就可能快速提升。

回到OPE行業，盡管割草機器人在電動化、智能化方面擁有較大優勢，但從現有OPE産品的相對價值/價格比（RVP）來看，仍然是電動産品和燃油産品處于領先地位。（to剪輯：排序 電動産品≥燃油産品＞機器人産品）。

目前割草機器人産品相對性價比較低，資料來源：Amazon，品牌官網

根據産品參數和用戶實際使用反饋，基礎性能方面，割草機器人的續航和電動産品相當甚至更強，但最大坡度限制、切割寬度小、抓地和平衡能力不足導緻割草機器人實際割草效果較差，尤其在不平坦的草坪上較難運行。

智能化水平方面，目前無邊界和全局規劃産品較少，需要事先人工布置邊界線，實際使用中邊界識别錯誤、邊緣切割死角等問題頻發，而随機碰撞式運行則導緻割草覆蓋率不高。

此外，割草機器人無法替代所有傳統OPE産品功能，如吹葉機、除雪機等，而電動産品僅需将燃油動力變為锂電動力就可實現替代，還具備電池通用的優勢。價格方面，目前适用面積相近的割草機器人價格高于電動和燃油産品一倍以上，且轉換成本較高。

由此可見，割草機器人産品仍在完善階段，産品RVP和用戶對RVP的感知均較低。

整體來看，随着電動化、智能化技術不斷進步，OPE産品持續進化。

不過，燃油産品目前仍是主流，憑借動力強、續航長、便攜、價格低等優勢和長期培養的用戶習慣，占據OPE市場近80%份額；

而受锂電技術快速發展、環保政策趨嚴等因素驅動，電動産品滲透率有望快速提升。割草機器人産品起步晚、滲透率較低，但具有更智能和解放人力的優勢，是燃油及電動OPE産品的潛在替代品。

但由于目前割草機器人的産品力不足、适用場景較窄、相對性價比不高，所長認為，在短期内割草機器人尚不具備顯著的替代實力。

不過長期來看，割草機器人具備解放人力的升維優勢，未來随着産品力提升和價格下降，可能對燃油及電動OPE構成替代威脅。

正因如此，OPE巨頭紛紛布局或拟布局割草機器人領域，其中，富世華、寶時得、MTD憑借先發優勢率先占據市場；

John Deere、博世、本田等其他傳統OPE公司，以及泉峰控股、格力博等電動OPE公司亦陸續布局以應對潛在的替代威脅，前者具備OPE領域的品牌和渠道優勢，後者還具備锂電技術優勢；

而iRobot、九号公司、科沃斯等機器人公司則憑借定位、導航等智能機器人相關技術優勢，成為有力的潛在競争者。

好了，本期内容就到這裡，希望了解哪些行業或上市公司的故事，記得評論區告訴我，我們下期再見。

參考資料：

1.2016年中國電動工具市場白皮書

2.工具行業長牛賽道，中國品牌全球替代 中金證券 孔令鑫

3.戶外動力設備行業深度報告：锂電化推動新發展，中國企業脫穎而出 國元證券

4.電動工具深度報告：割草機器人需求已打開，技術變革下誰主沉浮？興業證券

5.2022年全球動力工具市場現狀及發展前景預測分析，中商産業研究院

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