本報記者 賈麗

在華為官宣将新款手機發布時間定于9月6日之後，蘋果也緊接着對外公布了新品發布日期，為北京時間9月8日淩晨，與華為可謂前後腳。

業内預計，此次蘋果帶來的新品除了備受熱議的iPhone 14系列、Apple Watch8代等産品之外，蘋果醞釀已久的AR/VR頭顯也或将被推出。從市場反應來看，蘋果 AR/VR頭顯還是頗受外界期待。

受蘋果AR/VR設備進展及布局元宇宙消息影響，今年以來，二級市場VR概念闆塊多次集體上漲。據東方财富Chioce數據統計，A股中布局AR/VR的上市公司超140家，有超28股股價年内實現上漲（滬指期間下跌11.09%）。8月份以來，部分VR概念股走勢強勁，其中國光電器、蘇大維格等多股累計漲幅超過10%。

蘋果将首推AR/VR設備？

盡管蘋果尚未正式宣布推出AR/VR設備，但很多業内人士都注意到，蘋果首席執行官蒂姆庫克多次分享了他對這一新興技術市場的雄心壯志。在今年6月份，庫克對媒體表示，蘋果正在逐步建立基礎，為虛拟現實産品的誕生做準備。庫克此前就曾稱，VR為“至關重要的”，并将VR列為“少數可以在多個維度上支持人類的深刻技術”之一。而智投分析師James則認為，蘋果或先于9月8日推出VR耳機、眼鏡等設備。

據了解，蘋果正在研究和開發幾種智能眼鏡型号。從2018年開始，似乎公司1000人的工程師團隊正在悄悄打造代号為“T288”的玻璃模型。今年5月份，彭博社證實，蘋果已經制作了幾款 AR/VR 眼鏡原型。另外，蘋果在過去也收購過不少AR/VR領域的創業公司，其中就包括剛剛被媒體Protocol爆料的對于VR創業公司Spaces的收購。而今年8月7日晚間，天風國際分析師郭明錤發布研報稱，預計蘋果最快将在2023年1月份發布AR/VR頭戴設備，可能是下一個革命性消費電子産品。目前市場對蘋果AR/MR頭戴裝置的售價預期為2000美元-2500美元。

多位供應鍊及業内人士稱，蘋果或将提早推出AR/VR頭顯等智能設備，以提前搶占市場。“可以說，蘋果在虛拟現實和增強現實領域已經做足了準備。”

據了解，蘋果目前正在同步進行的兩個AR硬件研發項目，已進入成熟階段，其中就包括此次可能出現在發布會上的AR/VR頭顯設備，以及之後可能推出的外觀更加時尚的AR眼鏡産品。根據騰訊報道，今年夏天，蘋果向其董事會成員展示了這款頭顯，并表示這款産品已經快要發布。這款頭顯采用的芯片将與MacBook Pro中的M1 Pro芯片性能類似，同時搭載兩個8K顯示器以及具有眼球追蹤功能。

不過，也有分析人士指出，蘋果VR頭顯在後期測試中出現過熱反應，蘋果可能會在頭顯中安裝一個冷卻裝置來解決這一問題，并内置電池以解決續航問題。

“蘋果在AR光學方案、顯示技術以及專用芯片等方面都有布局，此次或将配合iPhone14系列發布，組建AR/VR元宇宙開發者生态。”WitDisplay首席分析師林芝對《證券日報》記者表示。

中國電子工業标準化技術協會部長王連升接受《證券日報》記者采訪時認為，蘋果已在AR/VR頭顯領域布局多年，經曆過無數次的技術創新及供應鍊培育布局，産品已趨于成熟，或被作為新款手機的配套設備推出。但是目前産業鍊供應方面尚需穩定。

再掀起一輪産業鍊投資熱？

無論蘋果是否會在9月初推出AR/VR設備，但産業鍊已經提前行動，也刺激着二級市場敏感的神經。

今年以來，VR概念闆塊活躍，國光電器等多股出現連續漲停。從目前已經發布的AR/VR概念上市公司上半年業績預告或半年報來看，有超60家公司上半年實現盈利，其中歌爾股份、三七互娛上半年的歸母淨利潤額均超10億元，聯創股份、完美世界等實現淨利潤較上年翻倍。市場普遍認為，蘋果VR/AR設備的推出，有望推動行業進入到新一輪的增長周期，産業鍊迎來機會。

郭明錤表示，A股對應蘋果AR/VR的投資标的主要有長盈精密和歌爾股份等，由于AR産品的舒适感、結構件會比手機更複雜，價值量得到提升。目前，長盈精密正在參與蘋果AR/VR設備結構件大件的設計，歌爾股份主要做小件。

中泰證券認為，目前VR仍停留在對遊戲機的替代階段，市場擔心其遠期成長性，但在産業鍊的共同推動下，VR在光學、顯示和感知交互等方面仍在持續創新。經測算，預計2025年全球VR市場規模将達到207億美元，2021年-2025年複合增速達52%。

“作為頭部消費電子企業，蘋果推出AR/VR頭顯，會對索尼、富士康等産業鍊企業有所帶動，推動AR/VR智能設備産能提升，建議企業前瞻性地布局AR産業鍊，進入國内AR供應鍊，搶占機遇。”林芝認為。

王連升則表示，蘋果的一貫策略是技術創新、生态格局和硬件産業鍊供應鍊協同，其AR/VR設備的問世，将給市場帶來新技術的叠代促進作用，優化培育新的産業鍊企業，也會為消費電子市場注入一劑強心針，但同時其也将面臨芯片等供應鍊不穩定及銷售量受挫等挑戰。

他建議，國内AR/VR産業鍊企業應做好以下三點：一是建立産業鍊的長遠布局和生态護城河；二是無論是在軟件技術還是硬件設計制造上，都做到嚴要求、高标準；三是做好發展自主知識産權，以防卡脖子及産業過熱。

圖片 | 站酷海洛 包圖網

審核 | 王麗新

編輯 | 喬川川

終審 | 彭春來

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