我發現有一個很有意思的現象：很多大公司内部信息管理比較原始。最常見的表現是很多企業還在使用excel表格收集數據，甚至很多企業還在用紙質表采集數據。經常會遇到拿着審批表跑好幾個辦公室，甚至一個業務審批要等到幾周的情況。

原始的數據管理方式不僅效率低下，無效重複的工作勞動多，同時也會造成很多管理不規範以及數據不準确的問題。而通過數字化系統的管理方式，不僅能夠規避掉這些問題，還能夠讓每個員工更好的體現和創造自己的價值，今天我們分享一下在workfine數字化管理平台中如何創建一個表單。

（如下有個表單)看到這張表單，相信很多做采購的小夥伴并不陌生，那你知道這樣一張表單如何使用Workfine制作出來嗎？話不多說，手把手保姆式教程來啦！

首先我們要在workfine設計器中新建一個模闆分類：

在企業管理中，我們需要将不同的業務進行分類，比如采購管理的所有業務就放在采購模塊下，銷售管理的所有業務放在銷售模塊下；因此，創建模闆之前，需要先建立模闆分類，即所謂的模塊。在一個數字化系統中，我們将不同的功能模闆放在不同的模塊下。

第一步，登錄Workfine設計器。默認用戶名【admin】，密碼為空。

第二步，進入設計器界面。可以在上方功能菜單欄選擇【模闆設計】入口或下方開始處【模闆設計】入口進入開始設計。學習過程種有任何問題可以在這個界面點擊【幫助文檔】、【視頻教程】以及【行業交流群】和【官方論壇】進行交流。

第三步，新增分組。點擊“ ”号出現【新增分組】和【新增模闆】，它們的區别是什麼呢？分組相當于我們新建了一個文件夾，模闆相當于文件夾中的具體内容，如word文檔、excel表格等。

點擊分組後，我們可以直接輸入你想要定義的模塊名稱，這裡我們用【庫存管理】舉例。如果你想要新增更多的模塊也可以直接在下面的模塊右邊設置中點擊添加。

第四步，新增模闆。點擊“ ”新增模闆後跳出彈窗，裡面可以自定義寫下模闆的【名稱】、【所屬的分類】，這一步也可以在上一步新增的模塊右邊設置中直接添加（操作如上圖新增分組）。

Tips：這裡有人會問了，那模闆類型我該選哪個？它們又有什麼區别呢？

【填寫】：可以在表單裡編輯内容并保存成一條記錄，可以被查看修改删除，采集數據并存儲。

【報表】：隻能用于内容展示，無法保存下來，将采集的數據根據指定條件進行展示。

【決策】：将決策管理裡的項目放到這裡做快捷展示，将采集的數據用圖形化的方式展示出來。

選擇哪個類型取決于你需要對數據進行什麼樣的處理，是采集還是展示？如果想選【填寫】不小心選錯了【報表】怎麼辦？如下圖點擊左上角【屬性】，關閉【查詢模闆】後點擊【保存】，在應用端刷新即可。

第五步，選擇模闆樣式。workfine4.0及以上版本在開發形式上實現了類Excel設計為主，控件式設計為輔的雙設計模式，可以說集齊了數字化開發平台的優點，滿足了用戶多樣化設計的需求。大家可以根據自己的喜好來選擇模闆樣式：

Tips：表格式設計和控件式設計有什麼區别呢？

1、從操作上，表格式類似于excel操作，設計表單幾乎不需要學習，相當于手寫文字；控件式操作可以通過點擊或者拖拽控件元素來設計表單，相當于輸入文字，更方便快捷。

2、從樣式上，表格式可以自由靈活設置想要的樣式，而控件式隻有默認模式，樣式單一。

3、從功能上，表格式需要借助點選單元格來設計定義數據項來實現表單功能，控件式可直接實現。

4、從數據量上，如果要設計表頭量比較大，建議使用表格式，方便增加，控件式點選會比較耗時。

第六步，設計表單。如果你選擇的是【表格】式設計，我們需要在空白excel界面内生成我們要的表單界面，生成表單界面有兩種方式，一種是直接直接在excel界面上快速繪制。操作跟大家在excel中建立表格是差不多的，這裡就不詳細描述了。下圖是用表格設計做出來的一個【采購入庫】表單。

在應用端展示如下：

畫表單樣式是一個比較耗時的過程，還容易卷起來（比如審美）；那麼Workfine的另一種生成表單方式大家一定會喜歡。隻需選擇網上或者其他小夥伴已經建好的excel表格一鍵導入，即可完成模闆樣式設計，從而節約大部分的時間。

如果你選擇的是【控件】式設計，那就更簡單了，直接拖拽你想要的組件，一張采購入庫表單就完成了。

在應用端展示如下：

Tips：控件式設計有哪些設計小技巧呢？

1、拖拽一個組件，如果有需要類似組件的，可直接點擊複制修改文字，不需要可直接點擊删除，按鈕都在組件框上，簡單方便易操作。

2、從左側列表裡選擇組件點擊比拖拽更方便，表單裡如果要調整順序可直接拖拽組件。

相信好學的你已經使用Workfine自己建立了第一張表單了，但是細心的小夥伴會發現，為什麼控件式設置的表單可以直接填寫使用，而表格設計的表單是隻能看不能用的“死”表單？我們下篇來聊聊怎麼讓它能“活”過來！

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