華泰資管二季報?自2021年6月獲得基金投顧業務試點資格備案後，華泰柏瑞在監管部門指導下，有序開展了一系列相關籌備工作日前，華泰柏瑞基金投顧業務已通過監管部門現場驗收，正式獲得展業資格，其投顧業務品牌“睿智投”也即将與投資者見面，下面我們就來說一說關于華泰資管二季報?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

華泰資管二季報

自2021年6月獲得基金投顧業務試點資格備案後，華泰柏瑞在監管部門指導下，有序開展了一系列相關籌備工作。日前，華泰柏瑞基金投顧業務已通過監管部門現場驗收，正式獲得展業資格，其投顧業務品牌“睿智投”也即将與投資者見面。

自1998年破土萌芽至今，公募行業已經走過了二十餘年的歲月。二十年間，搭乘經濟高速增長、居民理财需求與日俱增的東風，公募基金充分發揮價值發現功能，挖掘優質資産，力争為投資者創造良好的回報，赢得越來越多的關注與信賴，中基協數據顯示，截至6月底，中國公募基金規模已超26萬億元，産品超過1萬隻。中長期來看，公募基金整體曆史業績可觀，然而“基金賺錢基民不賺錢”亦成為行業内普遍存在的問題。為幫助客戶優化投資行為、改善盈利體驗，近兩年，以客戶為中心的“買方投顧”業務迎來大跨步式發展，相關機構的相繼展業也為行業注入了更多新生力量，力争通過産品和服務提升投資者獲得感，更好地滿足居民财富管理需求。

華泰柏瑞基金表示，投顧業務的核心推廣目标是幫助客戶管理風險，提供與客戶風險偏好及理财需求相匹配的資産配置方案，引導客戶建立長期理性的投資行為，同時通過貫穿“投前、投中、投後”全生命周期的投顧陪伴投教計劃，提升客戶對資産配置、長期健康投資的全面認知。

基金投顧業務的推進不僅要求基金公司在“投資端”具備較強的投研實力，更要在“顧問端”做到精細化的陪伴服務。為更好、更全面地開展基金投顧業務，華泰柏瑞基金組建了專業化投顧團隊，搭建了财富運營平台系統、資産配置系統、投顧前端系統等基金投顧相關系統，實現了對基金投顧全部業務各環節和服務過程的集中統一管理。華泰柏瑞基金表示，将始終以客戶投資需求與銷售适當性管理并重，整合投資研究、市場營銷、信息技術等各條線業務資源，在内控合規全方位全過程監督管理下，建立高效、敏捷、合規的互聯網标準化運營服務體系，通過場景化、有溫度的陪伴服務引導客戶理性投資，陪伴客戶成長，力争讓時間回饋價值。

成立18載，華泰柏瑞始終以持有人利益為先，堅持專業化、特色化的發展道路，悉心打磨核心投研實力，形成了指數投資、量化投資、主動權益和固定收益四大優勢闆塊，緻力為投資者提供高質量的投資工具和解決方案。截至2021年底，華泰柏瑞近三年（2019-2021）披露年報的産品已經累加為投資者合計賺取超530億元的基金利潤，為持有人創造了長期、較為可觀的回報。在未來，随着華泰柏瑞基金“睿智投”的正式啟航，依托公司強勁的投研實力和精細化的服務水平，華泰柏瑞基金将始終秉持以持有人利益為先的初心，為投資者提供更優質的投顧服務，切實提升投資者持有體驗，增強公募基金行業與投資者之間的互信，努力實現行業發展與投資者利益同提升、共進步的正向循環。

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。華泰柏瑞基金将依照誠實守信、勤勉盡責的原則提供基金投顧服務，但不保證基金投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人的曆史業績不代表未來，也不構成對其他産品的業績保證。投資者參與基金投顧組合策略存在無法獲得收益甚至本金虧損的風險。基金投資組合策略的風險特征與投資者購買單隻基金不同，可能存在基金投資組合策略成分基金風險等級高于基金投資組合策略風險等級的情況。基金投資顧問業務尚處于試點階段，基金投資顧問機構存在因試點資格被取消不能繼續提供服務的風險。

本文源自金融界資訊

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