近日，受俄烏沖突等因素影響，信創産業再受關注。國泰君安5月12日發布研究報告稱，中性情況下，預計未來每年信創PC出貨量為1017萬台，核心廠商2022年Q3有望迎來收入拐點。洶湧而來的電腦國産化替代浪潮，催生了巨大的信創終端安全市場。目前，網絡安全頭部廠商奇安信在該領域的市場覆蓋率已接近70％，并已形成顯著的技術壁壘，未來優勢或将進一步擴大。

信創PC規模達數千萬台 終端安全該如何建？

為推進“數字中國”建設戰略，搶占數字經濟産業鍊制高點，國家提出了“2 8”安全可控體系：“2”指黨、政；“8”指關于國計民生的八大行業，即金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫療、航空航天行業。這些行業正在迎來國産替代潮，推動信創産業的發展。

東吳證券對信創PC市場空間進行了測算：黨政信創市場PC存量巨大，對應約3000萬台存量PC，行業信創市場遠超黨政，預計對應PC存量規模亦有6000萬台，是整個黨政行業規模的2倍。如此規模的信創PC替代需求，勢必将催生巨大的信創終端安全需求。

“盡管信創PC實現了自主可控，但并不意味着絕對安全。”奇安信集團終端安全BG副總經理王振偉認為，和傳統終端環境一樣，信創終端同樣存在着木馬、病毒、惡意軟件肆虐，勒索、挖礦病毒橫行，以及終端安全管理手段缺失，風險點廣泛暴露等問題。更深層次來說，還面臨着以下幾方面挑戰：

第一是重合規輕業務。目前政企客戶主要以合規的角度進行信創終端安全建設，整體終端安全防護圍繞着基礎需求，缺少基于業務視角的體系化建設思考和實踐。

第二是有堆砌缺協同。信創環境中存在多類安全防護産品，它們來自不同廠商，簡單堆砌，經常互相制約，缺乏協同聯動，極難達到統一調度、響應和處置的安全防護要求。

第三是有工具缺運營。過去終端安全建設更多是在安全産品的能力上，然而工具手段實施後，單位的安全狀況并不完全掌握。安全數據無法彙總，不能及時掌握單位已經發生或高概率會發生的安全問題風險，無法通過統一的視角對威脅事件進行分析和定位，同時也缺少各類維度的日志、事件、問題等進行精細化運營分析。

信創終端安全具有更高門檻 奇安信3年獲近70％份額

“信創PC的終端安全門檻很高，對于安全廠商而言，是綜合能力的全面考驗。”王振偉表示。

首先是信創的客戶和行業較分散，軟硬件環境非常複雜，标準化、通用型的終端安全産品很難滿足需求。從安全等級要求分為涉密和非涉密，從客戶可分為兩大體系加八大行業，而CPU平台環境包括龍芯、飛騰、鲲鵬、兆芯、海光、申威等，操作系統則包括統信UOS和麒麟V10等，如此複雜的環境，對廠商的個性化、定制化需求很高。

其次是業務和安全需深度綁定，需求變化頻繁。“目前金融行業掀起的國産化替代浪潮，具有典型的合規和業務雙輪驅動特性。确保合規是基礎，同時終端安全管理要和業務深度結合，保障業務運行穩定和高效。”王振偉談到，這帶來最直接的要求，就是安全功能開發需要時刻和業務進行綁定，對系統和應用軟件的叠代升級，要實現快速響應。

“我們2018年開始，成立了專門的國産化團隊，并采用區隔于傳統産品的開發模式，極大提升了定制化開發效率。目前，在國産化團隊的适配攻堅小組工作模式下，生态系統及組件叠代帶來的适配需求響應周期，已經縮短至3天。”

第三是客戶具有安全防護和管控雙重需求。除了防病毒安全之外，信創客戶還需要做好身份認證管理、接入控制，以及介質管理、外設管控、違規外聯、多網切換等日常的運維管控，主機監控和審計告警等等，這些就需要一體化的立體防護和管控體系。

最後是對重大事件的快速響應要求很高。“信創客戶所處的行業大都關注國計民生、社會穩定，安全是頭等大事。從2020年初的Win 7停服，到2021年底席卷全網的Log4j2漏洞事件，以及今年3月奇安盤古首度曝光的美國頂級後門Bvp47（電幕行動）等，奇安信均在補丁發布之前，第一時間提供緊急措施，确保信創終端不受任何影響。”

由于信創客戶對終端安全的需求更複雜、更苛刻，使得進入門檻更高，技術研發、團隊管理、标準制定、生态合作等綜合能力全面的頭部廠商，競争優勢更加明顯，容易形成強者愈強的“馬太效應”。以頭部廠商奇安信為例，從2018年正式發布信創版終端安全管理系統開始，短短3年多的時間，已經獲得了近70％的市場份額，而在中央政府、部委、直屬機構等占有率更是超過80％。

圖：奇安信金融行業信創過渡期終端安全建設方案入選工信部獎項

信創終端安全市場或超10億元

未來信創終端安全的市場空間究竟有多大？目前國内尚無權威機構進行預測。而綜合各機構報告的數據，如果每年信創PC出貨達到千萬級，按照終端安全管理每端點100-150元的價格，未來每年市場規模或将達到10-15億元，這無疑是一個巨大的增量市場。

本文源自金融界

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