全球電動汽車锂離子電池産能井噴，高達7000 MWh的産量年比增長約54%，EV Sales Blog根據電動汽車的銷售數據和不同插電式汽車的千瓦時利用模型，計算得出全球十大電池生産商的排名，我們看到來自中國的比亞迪、北京普萊德、中航锂電和天能四家廠商赫然在目，進步非常迅速。

目前，全球锂電池行業呈現中、日、韓三足鼎力的格局。綜合兩個排名的情況，全球和中國锂電池産業競争梯隊如下所示：

國際三大巨頭日本松下、LG化學以及三星SDI;

國内第一梯隊則為甯德時代及比亞迪;

國内第二梯隊則為國軒高科、比克電池、孚能科技以及億緯锂能

中國锂電池行業競争格局：行業洗牌激烈，向龍頭集中

行業洗牌格局劇烈，産業鍊公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。

1、甯德時代

作為被日韓動力電池企業對标的國内的唯一一家競争對手，甯德時代在動力電池領域的綜合競争力在國内當屬領先，雖然動力電池規模上目前還不能排名行業老大，但是其電池技術和品質先後得到了國際豪華品牌寶馬、大衆的認可。

也算是國内第一家也是唯一一家給國際車廠配套的動力電池企業。目前國内自主品牌與之合作的有東風汽車、上汽、長安汽車、吉利、廣汽等。

2、比亞迪

比亞迪作為國内動力電池的龍頭，依托于集團新能源汽車業務的帶動，其動力電池業務在規模上遙遙領先于競争對手；原先一直堅持磷酸鐵锂技術的比亞迪，在其基礎上進一步研發出刀片電池，而無論是什麼技術路線，我們同樣有理由相信比亞迪依托其多年的電池生産經驗一定能将電池做好。

3、國軒

2015年借殼東源電器上市後的國軒高科成為目前A股上市公司最純正的動力電池标的，新能源汽車在資本市場上的熱度也讓國軒高科市值高達250億元。從客戶看，國軒高科以商用車為主，且主要集中在安凱和江淮，乘用車領域訂到較少，未來的競争力提升還要看其在乘用車領域的作為。

4、力神

2015年算是力神發展史上極其重要的一年，大股東中海油退出，而中國電子科技集團（CECT）重新成為力神的控股股東。易主後的力神電池仍沒有擺脫央企的機制，相對于競争對手而言，力神總是會慢一步。但是作為锂離子電池的龍頭企業，力神在技術和産品上還是具備相當競争力的。

5、中航锂電CALB

中航锂電科技有限公司，中國航空工業集團公司旗下，成飛集成控股的專業從事锂離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成産品和锂電池材料的研制、生産、銷售和市場應用開發的高科技企業，緻力于為全球客戶提供完整的産品解決方案和完善的全生命周期服務。

作為國内為數不多的央企背景的锂電池企業，中航锂電是國内上公告目錄最多的動力電池企業。但是客戶以商用車為主短期内能快速将業績做大，畢竟商用車不可能持續高速增長，未來的增長動力還要看乘用車方面的發展。

6、德賽電池Desay

惠州市德賽電池有限公司，成立于2002年10月22日，是大型二次锂離子電池組合封裝企業，産品廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、醫療器械、移動音箱、物聯終端、電動自行車、平衡車、汽車啟停、無人機、儲能等終端産品和設備。

深圳市德賽電池科技股份有限公司，為深圳證券交易所主闆上市公司，公司主要圍繞锂電池産業鍊進行業務布局，公司已經成為全球中小型移動電源領域的知名廠商，與全球主要電芯廠開展合作。

7、沃特瑪

國内最早成功研發磷酸鐵锂新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統解決方案并率先實現規模化生産和批量應用的磷酸鐵锂電池企業之一。

産品覆蓋國内31個省市，并遠銷六大洲40多個國家和地區，國内市場占有率26.6%。公司産品符合CE、L、RoHS等安全及環保要求，并通過了相關認證及檢測。

8、威能

威能環保目前的訂單基本全部來自于商用車領域，乘用車僅有衆泰汽車在使用威能環保的三元電池。威能環保的快速成長也是得益于商用車市場在2014年、2015年的井噴，未來的成長潛力還得看其在乘用車領域的布局。

公司研發生産的锂離子動力電池已與中通客車、南京金龍、申沃客車、衆泰、中國一汽、福田歐輝、沂星等衆多知名企業建立了長期合作關系，并出口歐洲、美洲。

9、微宏

微宏動力主打快充快放的钛酸锂動力電池，瞄準的市場為商用車市場，尤其是在公交和大巴領域，微宏動力收貨頗豐。但是如何在乘用車領域突破是微宏動力應該考慮的事情，畢竟未來新能源汽車的增長潛力還是來自于乘用車。

10、南洋科技

南洋科技經營範圍為锂電池隔膜及锂離子電池其他材料，拟建設年産1500萬平方米锂離子電池隔膜項目，公司是我國最大的專業電子薄膜制造企業之一。

锂電池産品廣泛應用于家電、電子、電力等傳統領域和節能光源、通訊系統、鐵路電氣化、混合動力汽車、風力發電、太陽能發電等新興領域。公司主要産品在技術水平、産品質量等方面處于行業領先地位。

11、钜大锂電LARGE

東莞市钜大電子有限公司，國内知名的锂電池生産廠家，國家高新技術企業，提供“超可靠 超安全”的锂電池定制化方案和産品。锂電池組電壓、容量、尺寸、外形、功能等均可靈活定制，以滿足客戶個性化的用電需求。

钜大重點産品：特種锂電池、低溫锂電池、防爆锂電池、動力/儲能锂電池、醫療锂電池、18650锂電池、磷酸鐵锂電池等。

12、億緯EVE

惠州億緯锂能股份有限公司，集锂原電池/锂離子電池/電源系統/電子煙等核心業務，産品覆蓋智能電網/智能交通/智能安防/儲能/新能源汽車等行業的智慧互聯能源方案提供商

13、比克BAK

深圳市比克動力電池有限公司，成立于2001年，提供聚合物電芯/電池封裝/電池解決方案等，集锂離子電芯研發、生産、銷售為一體的高新技術企業

14、新能源ATL

新能源科技有限公司，ATL是世界領先的锂離子電池生産者和創新者，以提供高質量可充電式锂離子電池的電芯、封裝和系統整合方案為己任，技術、産能、服務均處于全球領先水平。公司為非上市公司，總部位于香港，下轄子公司位于中國廣東省東莞市和福建省甯德市。ATL憑借巨大的研發投入和專業人才優勢，持續推動技術的先進性，通過材料、結構、工藝、充電方法、系統設計等技術優勢，實現業内領先。

15、AirLithium

康迪的電池供應商AirLithium隻是一系列中國電池制造商的冰山一角而已，AirLithium從不起眼的天空能源（洛陽）有限公司逐漸成長為中航锂電（洛陽）有限公司，現在所占市場份額已達1%，排名第9，産能達102MWh。

16、天能

天能集團是中國新能源電池龍頭企業。集團成立于1986年。經過28年的發展，集團現已發展成為以電動車環保動力電池制造為主，集锂離子電池，風能、太陽能儲能電池以及再生鉛資源回收、循環利用等新能源的研發、生産、銷售為一體的實業集團。

17、北京普萊德

北京普萊德新能源電池科技公司作為為北汽的電池供應商，已從初出茅廬的渺小狀态成長為電池市場的小球員，去年以121MWh的産能排名第七，市場份額為2%。

18、鵬輝能源

成立于2001年，注冊資本4.2億元，公司規模: 6000人。主要生産聚合物锂離子、锂離子、鎳氫等二次充電電池；锂鐵、锂錳、锂亞、鋅空等一次電池。是國内最早從事電池研發、生産和銷售的企業之一，也是國内品種最齊全的專業電池生産企業之一。

産品廣泛應用于數碼3C領域、新能源汽車領域、電動自行車、電動工具等輕型動力領域、通信基站後備電源、風光儲能及家庭儲能等領域。鵬輝能源為客戶提供一系列完整的電池解決方案，并實現規模化生産。

19、欣旺達

欣旺達電子股份有限公司是以锂離子電池模組的研發、設計、生産及銷售為主營業務的高新技術企業，是國内領先的锂離子電池模組解決方案及産品提供商，緻力于為客戶提供安全、輕便、持久的綠色能源産品。

20、蜂巢能源

蜂巢能源科技股份有限公司前身是長城汽車動力電池事業部，2018年注冊成立蜂巢能源科技有限公司并從長城汽車剝離獨立 ，2021年改制為蜂巢能源科技股份有限公司 ，總部位于江蘇常州 ，是專業锂離子電池系統提供商，專注于新能源汽車動力電池及儲能電池系統的研發、生産和銷售。主要産品包括電芯、模組及電池包及儲能電池系統，并可根據客戶需求為其提供動力電池及儲能産品整體解決方案

1、Panasonic松下

松下電器(中國)有限公司，始于1918年，隸屬日本松下電器産業株式會社旗下，涉及家電、數碼視聽電子、辦公産品、航空等諸多領域，專業從事各種電器産品的生産、銷售的綜合性電子技術企業集團。

在小型锂電領域，松下（含三洋電池）在國際市場上為代表。在車用動力锂電領域，松下則暫時領先于三星SDI。他們的技術研發能力都比比亞迪更勝一籌。松下仍然是無可争議的領軍者，锂離子電池市場份額占據了38%，拜35000輛特斯拉ModelS的銷量所賜，松下在同行業中獨霸一方。除了為特斯拉供應電池外，松下也從大衆汽車等其他汽車制造商獲得了電池訂單，對其市場份額也有一定貢獻。

2、LG化學

1947年成立，隸屬于韓國三大之一baiLG集團，現為領導韓國化學工du業的韓國最大的綜合化學公司。

主營業務：動力锂電池，基礎材料，信息電子材料，生物化學。

公司優勢：韓國首批量産锂離子電池，擁有世界領先的技術力量，在汽車電池，ESS電池，移動設備電池領域主導市場。

3、三星SDI

擁有12000名員工，其研發中心遍布韓國，日本。俄羅斯等國家，在台灣，德國，馬來西亞，印度，越南等地也辦有辦事處，是全球锂電池廠家排名靠前的廠家。

主營業務：小型锂離子電池，ESS，汽車電池，電子材料。

公司優勢：與世界多家廠商建立了锂離子電池合作關系，如大衆汽車集團，寶馬等。

4、索尼SONY

日本的一家全球知名的大型綜合性跨國企業集團，成立于1946年5月，世界很大的電子産品制造公司之一。2016年7月，村田制造所并購索尼電池事業部。

主營業務：視頻遊戲機，數碼配件，電子元器件，專業系統。

公司優勢：索尼是锂電池鼻祖，公司于1991年發布第一個商用锂電池，锂電池開始成為電子産品的動力來源。

5、SK INNOVATION

成立于1962年，其前身大韓石油公社是韓國第一家煉油公司，目前SKI是韓國最大的石油化工集團，公司廣泛布局能源、化學、新材料等領域。

主營業務：石油開發、電池

公司優勢：擁有動力锂電池隔膜的核心技術，全球第三個研發出锂電池隔膜的廠商，還擁有隔膜制造的低收縮性和耐熱性專利技術，2008年開始就已經投入電動汽車使用;三菱扶桑、梅賽德斯-奔馳、現代、起亞的電池供應商。

6、AESC

公司優勢：與現行鎳氫電池相比，AESC所研發的锂電池可提供近兩倍的電力容量，而獨特的層壓式結構，也讓锂電池模組的體積更為輕巧實用。

成立于1994年，AESC是由日産汽車株式會社（日産）與日本電氣株式會社（NEC）、NEC東金株式會社（NEC東金）的合資公司———汽車能源供應公司、與現行鎳氫電池相比，AESC所研發的锂電池可提供近兩倍的電力容量。而獨特的層壓式結構，也讓锂電池模組的體積更為輕巧實用。同時，集團開發的錳金屬制成的電極，擁有更佳的穩定性，片狀結構也有助于散熱效能。

7、A123系統公司

美國一家專業開發和生産锂離子電池和能量存儲系統的公司，成立于2001年，現在全球擁有2000多名員工，2013年被萬向集團收購。

主營業務：電池、模組、系統

公司優勢：锂離子電池以高功率和高能量密度，壽命長，和卓越的安全性能領先于锂離子電池市場。

8、LithiumEnergyJapan

排在比亞迪之後的是三菱和GS湯淺的合資電池公司LithiumEnergyJapan，去年産能達到451MWh，增幅為54%。

4、三星

作為寶馬的電池供應商，三星排名第六，産能為314MWh，市場份額為4%。随着寶馬i系電動汽車的銷售情況越來越好，三星也會經曆一場産能激增。

5、ACCUmotive

DeutscheACCUmotive為戴姆勒旗下梅賽德斯-奔馳的S級、E級和C級轎車提供電池。計劃未來幾年投資約1億歐元，以擴大其電池生産子公司DeutscheACCUmotive的産能。

來自韓國市場研究機構SNE Research發布的報告顯示，2022年1-6月，全球動力電池裝機量高達202GWh，較去年同期的115GWh大幅提升75.65%。

1-6月全球動力電池裝機量TOP20的企業分别是：甯德時代、LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI、中創新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源、億緯锂能、孚能科技、遠景動力、多氟多、PEVE、瑞浦能源、捷威動力、塔菲爾、鵬輝能源、力神。

（注：數據相同的情況下，排名不分先後）

從上表可看到，除了松下以及豐田子公司PEVE是日本企業、LG新能源/SK On/三星SDI是韓國企業外，其餘15家企業全部來自中國！

從TOP20的市場份額看，兩家日本企業合計10.40%；3家韓國企業合計25.74%；15家中國企業高達61.88%。

相比2021年和2020年的半年榜單和年度排名，排名前二的甯德時代和LG新能源差距越來越大，而松下則讓出了第三的位置，被比亞迪超越。

值得一提的是，比亞迪與第二的LG新能源的差距并不大了，并且在4月與5月的動力電池裝機量排行榜中，比亞迪已位居LG新能源之上排名全球第二！

自2017年開始，甯德時代已連續5年蟬聯全球動力電池銷量冠軍。

從近處看，2021年上半年甯德時代的全球動力電池裝機量市場占有率為29%，2021年全年則提升至32.6%，最新的2022年上半年，則達到34.16%。

與第二位的LG新能源相比較，同期LG新能源的市場占有率則分别為22.7%、20.3%、13.86%。差距顯然越來越大。

7月21日，甯德時代董事長曾毓群在2022世界動力電池大會上說：“今年上半年甯德時代全球市場份額達到了34%。目前，甯德時代的産品已經覆蓋了全球55個國家和地區，動力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動車中就有一輛配套甯德時代的電池。”

有一個現象是，2022年累計裝機量前20名的車企中，除比亞迪外均為甯德時代客戶，且份額方面，包括蔚來、理想、南北大衆等主流車企均為獨供，特斯拉、吉利、小鵬、長安、上汽等為主供，客戶質量與份額顯著優于同行。

全球市場占有率一退再退之際，LG新能源的業績也不容樂觀。

7月27日，LG新能源發布财報顯示，今年二季度淨利潤為899億韓元，同比下降85.7%；營業利潤為1956億韓元，同比下降73%。LG新能源表示，利潤下滑的原因為全球供應鍊持續中斷。

由于LG新能源在今年1月已通過IPO募集達到110億美元的資金，其上市後，正在将更多資金彈藥用于擴産，因此，目前LG新能源對未來仍保持樂觀。例如，在第二季度業績發布會上，LG新能源宣布了中長期戰略發展規劃，并設定在未來五年達到營收三倍增長、實現兩位數的營業利潤率的目标。

但是，LG新能源的動作偏慢。美國建廠一波三折暫且不提，其對主流技術路線磷酸鐵锂電池的布局，似乎沒有最初計劃時那樣順利：

最早市場上的報道是，LG新能源已于2020年年底在韓國大田實驗室開始研發磷酸鐵锂電池技術，最快有望在2022年建設一條中試線。

到了今年5月，報道的風向改為LG新能源計劃從2023年10月開始生産标準尺寸的磷酸鐵锂電池。

至7月27日，LG新能源終于宣布，計劃于2023年在LG中國工廠生産磷酸鐵锂電池。

業内人士分析指出，磷酸鐵锂在動力電池領域的滲透率不斷提升，特斯拉等車企也将重心轉向磷酸鐵锂路線，LG新能源為了提高市占率、維護現有客戶，必須要進一步布局磷酸鐵锂電池。

比亞迪風頭正勁，這得益于比亞迪新能源汽車的熱銷：2022年上半年，比亞迪以64.7萬輛的成績，超越特斯拉成為全球銷量最多的新能源汽車品牌。

由于手中積累極多訂單，比亞迪今年下半年的新能源汽車熱銷也将是常态，且會越賣越多。限制比亞迪的，目前隻是産能問題。與之對應的，就是比亞迪的動力電池裝機量還将節節攀升。

從同比增速看，達到100%增幅之上的共有12家之多，分别是多氟多、欣旺達、孚能科技、比亞迪、鵬輝能源、中創新航、蜂巢能源、國軒高科、SK On、捷威動力、億緯锂能、甯德時代。上述12家企業，除SK On為韓國企業外，其餘11家企業全是中國企業。

多氟多以935%的同比增長幅度，增速最快。其中的原因，是多氟多去年同期電池裝機量的基數較小，所以該公司目前位居14位。其發展之迅速，則令市場刮目相看。

總結

未來的動力電池市場仍會越來越大。7月21日，中國科學院院士歐陽明高在世界動力電池大會上稱，2021年中國動力電池的投資已超過萬億，産能擴張到1000 GWh；2025年中國動力電池出貨量将進入TWh時代，産值也會進入萬億級别。

這僅僅是中國市場。

當然，動力電池産業發展也面臨着較大挑戰。中國汽車動力電池産業創新聯盟理事長董揚指出，疫情形勢不穩定造成不确定影響、原材料及四大主材料價格上漲導緻電池成本上升、動力電池芯片短缺導緻電池包供貨周期延長、低碳發展考驗企業對供應鍊的整合能力等因素不可小視。

機遇與挑戰并存，未來動力電池市場的競争，仍将非常激烈！

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