上海的新增已經降至600多例，我估計6月初解封有戲，但北京開始升級：海澱和昌平周末突然提級管控，凡是管控區内的居民，原則上不進不出，其他地方盡量在家待着，快遞外賣不能進小區，健身娛樂美發休閑場所全部關閉。

北京的模式跟上海不一樣，從4月底以來每天都做核酸，隻有符合标準的地方才封控，整體放緩而不靜默，盡量讓疫情的影響軟着陸。

不過每天的新增依然沒有下降，這就很麻煩了，因為目标是動态清零，總也不能清零，那防控手段就得變，這會讓市場産生不确定性：上海解封有望，但如果北京再封，經濟複蘇的節奏又得放緩，今年更困難了。

我覺得北京不至于重蹈覆轍，至少物資供應不會拉胯：前有深圳、廣州和上海的正反案例，再加上特殊的政治地位，吃喝拉撒肯定要保證，疫情總會過去的，無非早晚而已。

今天市場的熱點是猴痘，這事剛出來時我也沒當回事，但當把各條新聞串起來後，感覺十分詭異：

猴痘跟天花算近親，均為正痘屬病毒，但天花在1976年就被聯合國宣布全球消滅了，咱們國家81年停止接種天花疫苗——牛痘，81年以前出生的人應該都種過，之後絕大部分肯定沒接種過，看自己胳膊上有沒有“井”字就知道了。

猴痘隻有東非和西非兩種病原體，緻死率不同，但傳播力均非常弱：r0<1，即一名感染者平均傳播不到一個人，很難大規模擴散開來。

這次在歐美爆發的是西非體，緻死率1％左右，但傳播率明顯偏高，且多點開花，專家認為極可能發生了變異。

就在這上周，G7衛生部長會議宣布在德國進行一場關于天花爆發的演練，這太匪夷所思了：你去防一個40多年前就消失的病毒幹什麼？還是說現在有什麼新情況？

全世界的天花病毒樣本保存在聯合國指定的實驗室裡，但去年賓夕法尼亞的Merk醫學實驗室，突然憑空出現了一瓶天花病毒樣本，且無法溯源，當時新聞還報導過。

去年美軍開始大規模接種天花病疫苗，駐韓美軍全部接種，到底想預防什麼？

今年1月美國從斯裡蘭卡進口了大批試驗用的恒河猴，但運輸過程中發生車禍，4隻單價一萬美元的猴子跑路，三天後一名參與救助的女性就出現了紅眼、咳嗽等症狀。

目前已找回三隻，一隻下落不明。

5月，猴痘便開始在英國、葡萄牙、德國、瑞典爆發，随後在美國、加拿大、澳大利亞三個毫不相幹的地方也出現了病例，如何傳播的？

猴痘病毒剛爆發，美國就緊急訂購了1300萬隻天花疫苗，以其對待新冠的态度，這次美國為何如此積極？

最後，最令人匪夷所思的事來了：去年11月23日，美國“核威懾倡議組織”發布了一份報告，名叫《加強全球系統，以防禦和應對高效生物威脅》，模拟2022年5月全球爆發了猴痘疫情，美國應該如何應對的内容。

這份報告的作者名錄十分強大，包括隸屬于美國國務院的國際軍控和防擴散專家、化學與生物武器專家等。

而其内容簡直離大譜，我跟大家說說：

1. 預測2022年5月15日，猴痘首先在一個名為Brinia的國家發現。

現實中，英國5月4日确診首例猴痘患者，英國的英文名是啥？Britain！

Brinia……Britain……

2. 報告模拟的首例病人，是到一個名為Arnica的地方旅遊，在當地感染後帶回Brinia并傳播開來。

現實中，英國的0号病人，于4月29日在尼日利亞旅遊時出現了皮疹症狀，返回英國後确診。

尼日利亞屬于非洲，非洲的英文是是啥？Africa！

Arnica……Africa……

要不要這麼離譜？這是模拟還是劇本？

3. 報告預測到2023年1月10日，全球83個國家将有7000萬人感染，130萬人死亡，并且猴痘病毒産生了疫苗免疫突變，對全球供應鍊再次暴擊。

到2023年5月10日，全球将有4.8億人确診，2700萬人死亡。

到2023年12月1日，全球32億人确診，2.71億人死亡……

好家夥，全球一小半人感染，4％入土為安，這tm是猴痘還是核痘？

當然，報告是基于純模型推理，不考慮防控以及藥物的介入，現實不可能如此扯淡，但第1、2點的模拟，簡直離譜到了荒唐的程度。

想看報告原文的話，請看留言置頂。

我真不想搞陰謀論，但如此多“巧合”的事件串聯在一起，特别是那份報告，怎麼就選了猴痘這麼冷門的病毒？而且模拟得如此精準？實在令人毛骨悚然。

……

回到A股，猴痘概念肯定是炒作，一來傳播率很低，二來A股的那些公司，也跟猴痘沒多大關系，有些提供檢測試劑，有些做水痘疫苗，都不靠譜，不建議追高博弈。

至于大盤，這個位置确實壓力較大，有技術性回調的需求，其實個股已經疲态盡顯了：猴痘一起，戶外露營立馬跪倒，國企改制團滅，房地産在利好落地後也全體熄火。

賽道股短期還挺硬，不過複工複産的邏輯已經演繹完畢，政策刺激的強度會被對刺激效果的擔憂替代，再往後就看業績預期，看需求端的穩定性以及市場景氣度。

換句話說，賽道股即将大分化，包括闆塊間和闆塊内的分化，大家注意别追高買，已經獲利的可以做做波段。

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