玉米聯合收獲機是國内農機行業的風雲産品，雖然幾經沉浮，但長期以來一直廣受關注，尤其是在行業萬馬齊喑的時候，玉米聯合收獲機的逆勢增長，讓這一品類更受矚目，然而玉米聯合收獲機行業卻并非風平浪靜，事實上這個行業目前暗潮湧動，新勢力即将颠覆舊格局。

玉米聯合收獲機行業一直是國内競争最激烈的行業，沒有之一，從來都是你方唱罷我登場，各領風騷三五年，在五年前行業的呈現多寡頭壟斷的格局，雷沃、勇猛、迪爾、中農博遠、春雨等是行業的中流企業，但在2018年，行業的格局已經發生了巨大的變化。

從下圖農機購置補貼數據可以看出來，在2018年玉米聯合收獲機行業市場集中度非常分散，行業呈現一盤散沙的狀态，從企業看，市場占有率最高的雷沃阿波斯也隻有12%，除了兩家企業之一，其它企業的市場占有率都在10%以内，這說明一是玉米聯合收獲機行業是一個充分競争的行業，二是玉米聯合收獲機行業新人輩出，新勢力正以無比訊猛的勢頭挑戰舊格局，其中最值得關注的企業是河北英虎、山東金大豐、山東巨明等，這幾家企業近幾年在産品推出速度、新産品表現、市場占有率等市場指标上都表現突出，市場占有率連年上升，而幾家昔日的幾家老牌玉米聯合收獲機企業不是日薄西山，就是市場占有率下降。

行業集中度分散，競争格局動蕩，企業表現活躍，說明行業仍有吸引力，但也說明行業存大很多不确定因素。

在國内三大聯合收獲機行業，一直存在一些現象，一是熱點輪動，二是企業根據熱點變化會原則退出或進入，比如2007年左右，看到半喂入利潤豐厚很多小麥機、全喂入水稻機企業進入半喂入行業，2010年左右，由于小麥機不受政策的眷顧，很多小麥機企業進入全喂入水稻聯合收獲機行業。

在2015年開始，國内聯合收獲機行業整體進入需求飽和階段，所以行業的需求下降，但在2017年開始，玉米聯合收獲機行業開始複蘇，在三大聯合收獲機行業裡是唯一的正增長，所以吸引了小麥聯合收獲機、水稻聯合收獲機企業轉戰玉米聯合收獲機行業，其中最值得關注的是星光農機、一拖東方紅和沃得農裝三家公司。

星光農機通過收購河南一家成熟的玉米收獲機企業進軍中原地區的農機市場，一拖通過盤活老中收、老東方紅玉米機尋找行業的話語權，兩個企業都是上市公司，都來者不善，應該引起行業的重視。

沃行農裝是在2019年上半年才正式宣布進入玉米聯合收獲機行業，沃得推出了4YZ-3A/4A兩款主流機型加入了玉米聯合收獲機的角逐，筆者認為，對于玉米收獲機行業的老企業，最值得警惕的就是沃得農裝，這家農機行業的新兵，在全喂入水稻聯合收獲機行業打敗了日本久保田，把單一企業市場占有率連續三年保持在50%以上，插秧機、拖拉機、烘幹機産品全部進入行業前4位，綜合實力行業第一，并且行動敏捷，極具市場沖擊性，沃得進入玉米收獲機行業，絕對不是來充當一個鲶魚的角色，他的目标一定是奔着行業第一去的。

行業實力派大佬的加入，增加了行業的不确定性，本來就競争激烈的行業将會更加動蕩，行的競争格局又望重新書寫。

玉米聯合收獲機是三大聯合收獲行業集中度最低，競争最激烈的行業，但也是唯一正增長的行業，這是國内農機行業進入下行周期之後，尤其顯得難能可貴，所以吸引着其它行業和新進入者的加入。

從農機補貼系統可以看出來，玉米收獲機企業超過了70家，這比小麥機(20家)、全喂入水稻聯合收獲機(60家)都要多，2019年拖拉機、水稻機、小麥機行業都出現了大幅的下滑，企業日子艱難，預計将有一些轉戰玉米收獲機，尤其是山東濰坊、濟甯、青州等地區的拖拉機企業，今年在補貼額度大幅下降情況下，已經有幾家企業轉行生産玉米聯合收獲機，這些企業的進入，不是為注入新鮮血液，而是為行業帶來更加嚴酷的價格戰，所以預計玉米收獲機行業的行業集中度将會有一個再将下降過程，随着行業再一次進入飽和期之後，行業集中度才會恢複或上升，這需要政策和市場雙重力量。

由于行業競争過于激烈，玉米聯合收獲機企業競争呈現了兩大特征：一技術升級，主要是靜液壓驅動技術的使用，提高機器作業效率和适度度，這是為了迎合需求升級，二是産品分蘖，也就是産品差異化路線，這兩方面表現突出，也有很多值得大書特書的案例。

一是産品豐富化。比如巨明推出玉米聯合收獲全系統的産品，包括摘穗、剝皮、籽粒、鮮食、山區丘陵型等全部作業場景所需求的産品，作業行數，則從2行到6行，根據不同作業需求可以選擇不同的産品，這是競争的需要，也是競争的結果。其它企業象勇猛、金大豐、英虎等都有這種産品系統化、豐富化、全面化的傾向。

二是産品分蘖。就是利用玉米聯合收獲機底盤技術開發衍生産品，這方面玉米聯合收獲機企業為整個農機行業做出了表率，比如新疆牧神在玉米機底盤出開發的青貯收獲機、辣椒收獲機、打瓜收獲機，河北雷肯推出的毛豆收獲機、甜葉菊收獲機、辣椒收獲機、打瓜收獲機等，還有很多企業的花生聯合收獲機，這些機器都是在玉米聯合收獲的底盤技術上開發的全新産品，充分利用了玉米聯合收獲機的底層技術，豐富了産品的品類。

三是産品多功能。長期以來，對于用戶來講，玉米聯合收獲機最大的問題就是功能單一，投資回報率低而時間長，從這個意義上講，玉米聯合收獲機的投資價值不大，為了吸引用戶購買，玉米收獲機廠家都在想辦法增加産品的功能，提高産品的投資回報率，近幾年也不乏一些有亮點的機型，比如玉米收獲打捆一體機、玉米莖穗兼收機、玉米籽粒收獲機等。

産品的分蘖和分化，其實就是産品差異化競争，值得肯定的是充分利用了玉米聯合收獲機的底盤技術基礎上的低成本開發。

在國内農機行業，有一個獨特現象，就是農機會有集群化發展的趨勢，在産業集群内會有明顯産業聚集和産業協同的現象，對比看，在集群内的企業産品開發更快，生産成本更低，也更容易生存。

國内的玉米收獲機行業也有明顯的集群化發展的趨勢，當是最大的産業集群是山東集群、京津冀集群、河南集群、黑吉遼、蘇錫常集群，其中山東集群、京津冀集群實力最強，呈現兩雄争霸的态勢，山東集群名家輩出，近二十年的時間一直引領行業發展，知名企業有雷沃阿波斯、巨明、金大豐、科樂收，京津冀集群近幾年發展迅猛，代表着新生力量，知名企業有天津勇猛、河北英虎、哈克農裝、冀新等。

未來的玉米聯合收獲機行業，一僅僅是企業之間的競争，其背後的競争力量其實是産業集群與集群之間的競争，前台表演的是企業，但背後是政府的支持、政策的力量、資本的實力等隐性力量，面對約翰迪爾、克拉斯、凱斯紐荷蘭、久保田等跨區巨頭，國内企業将以産業集群的形式單挑這些巨無霸企業，誰将勝出有待時間的檢驗。

與小麥聯合收獲機、水稻聯合收獲機相比，玉米聯合收獲機的跨區作業市場，尤其是全國性的跨區作業市場發育一直很緩慢，截止現在，仍沒有形成象水稻聯合收獲一樣全國性的跨區作業市場，這是與玉米收獲時對時間要求不緊迫有關，但雖然緩慢，但是跨區域、省域的跨區作業市場已經形成，并且各個區域市場正在貫通和連接，全國化的玉米聯合收獲市場也正在形成之中。

作為投資價值比較高的農機，玉米聯合收獲機真正的市場競争是在跨區作業市場上，跨區作業一是對機器的要求很高，尤其是收獲效率和機器的強度、耐疲勞程度，二是機器更新換代快，為企業提供了源源不斷的更新需求，平均看，跨區作業市場上機器的更新周期在3年左右，而自用市場在8-10年左右，明顯的跨區作業市場需求量大，更新周期短，單機價值高，所以對企業來講更有吸引力。

國内最有價值的市場是跨區作業市場，所以玉米聯合收獲機企業的真正的角逐也是在這個市場上，跨區作業市場玉米聯合收獲機競争元素主要是效率和效益，也就是收的快，賺錢多，這是競争的最底層邏輯，在這個變量上表現最突出的企業将最後勝出。

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