被馬雲收購後，餓了麼掉隊了

2018年4月，馬雲花了665億，從張旭豪手中買下餓了麼。

在當時的媒體采訪中，張旭豪談道：有了阿裡我們能赢，言語中充滿了對“背靠大樹好乘涼”的憧憬。

而現在四年時間過去了，餓了麼卻漸漸掉隊了。

從2008年張旭豪帶領一群大學生創立餓了麼開始，一直到2017年8月收購百度外賣，在中國外賣市場中，餓了麼一直與美團勢均力敵，數據顯示，當時兩者共占據外賣市場份額超過90％。

圖源：易觀智庫

但是市場不會騙人，從2018年下半年開始，餓了麼的市場份額就開始逐漸被美團反超。

數據顯示，2020年7月份，餓了麼市場份額跌破三成，至2021年上半年，前瞻産業研究院的數據顯示，餓了麼則進一步下跌至25%左右。在外賣市場中，餓了麼與美團的格局劃分，從之前的五五開，逐漸過渡到三七分。

一個明顯的變化是，在阿裡财報中，不再強調餓了麼在本地生活服務市場的占比份額了。

除了市場之外，另一個值得關注的要點是騎手數量的降低，2019年，餓了麼公布的平台騎手數量為380多萬，而到了今年，在餓了麼發布的《2022藍騎士發展與保障報告》中，通過餓了麼獲得穩定收入的騎手數量僅為114萬。

而在用戶端，截至2021年底，美團平台的交易用戶數已經達到6.9億，同期以餓了麼為中心的“到家”和以高德為中心的“到目的地”業務整體年度活躍消費者合計為3.72億。

這些數據背後，可以清晰地看到餓了麼在與美團的競争中，逐漸失衡的現狀。

更重要的是，以餓了麼為代表的阿裡本地生活業務，失去了張旭豪時代引領風潮的傲氣。

比如，今年3月1日，美團宣布對疫情中高風險地區的商家實行傭金減半的優惠，第二天，餓了麼也宣布投放2000萬元，助力疫情中高風險地區商家實現傭金減免。俨然一副跟随者的姿态。

在被收購的四年中，餓了麼似乎變了。

但俗話說得好，置之死地而後生，最近幾個月以來，低調了很久的餓了麼開始了絕地反擊的節奏。

年初傳來兩次裁員消息，降本增效。接着在5月份，餓了麼宣布推出半日達業務“全能超市”，劍指即時零售。6月底的“免單一分鐘”活動，更是引爆全網，拿下熱搜的同時，訂單量、用戶活躍度、軟件下載量等多項數據迎來攀升。

這些火熱的場景，也讓人懷念起，張旭豪時代的餓了麼，為了增強團隊的戰鬥力，他曾經給員工報了拳擊課程。

掉隊已久的餓了麼，或将迎來新生，就在7月11号，餓了麼免單活動，又開啟了第三期活動。

餓了麼需要張旭豪

張旭豪，1985年生人，比美團王興小了6歲，在打赢百團大戰之後，他曾一度被冠上了枭雄的名号。

尤其是在美團的擠壓之下，在張旭豪的帶領下，餓了麼一直展現出“強硬”的形式風格。一個案例是，在公司内部會議上，張旭豪有時會突然爆發，拍着桌子開始咆哮。

“市場份額才是第一！不要管成本！”成了他的一句口頭禅，類似的話還有一句，“創業不是為了打仗，但要打就打死。”

而在面對當前這個略顯溫和的餓了麼時，人們就更加懷念他了，除了在微博、知乎等社區中呼喚張旭豪回歸餓了麼的呼聲外，在微博平台，張旭豪賬号的評論區已經成了消費者吐槽的重災區。

在筆者看來，被阿裡收購之後的餓了麼之所以會落後美團，一個核心因素就是：經理人團隊，往往打不過創始人團隊。

此前有多家媒體報道，阿裡巴巴對待收購公司的态度一般是由集團内部選派人員空降管理，而原創業公司團隊的掌控力則會大幅削減。

這種采用職業經理人和成熟管理經驗的模式，通常被視為更有效率。但是在外賣市場，這個模式卻失靈了，因為他們的對手，是王興，面對的市場，則是需要地面戰的本地生活領域。

雖然采訪中，張旭豪直接承認自己作為大學生創業團隊，在管理上缺乏經驗，但是在面對美團等巨頭的傾軋時，整個團隊依舊能抗住壓力，打硬仗，并且不落下風。

據此前媒體報道，在阿裡收購之前，餓了麼最大的問題是在激烈的外賣補貼戰争下，資金鍊緊張。之所以尋求收購，其實是個保全之策，而張旭豪創始人團隊的競争實力并不算差。

而當原阿裡健康CEO王磊接過張旭豪手中那把CEO交椅時，這一切就變了，用業内人士的觀點來形容，“對于外賣，王磊有點懂行，但并不多”。

2013年，阿裡内部曾推出過外賣平台淘點點，作為總經理的王磊，卻在與美團、餓了麼、百度外賣的競争中，黯然離場。有網友評價稱“占盡天時地利，也沒打赢。”

所以當面對王興這個強悍的對手時，餓了麼就逐漸後退，到2020年一季度，餓了麼體系的市場份額已經降至30.9%。

圖源：trustdata

阿裡顯然也意識到這個問題，于是在去年7月将飛豬、高德、餓了麼合并組成“飛高了”生活服務闆塊，但繼任者李永和上任僅一個月，就遭遇黑天鵝事件下台。現在這塊燙手山芋則由俞永福管理。

以餓了麼為首的阿裡本地生活，在兩個月内，換了三個高管，頻繁動蕩之下，餓了麼的發展路徑，又模糊了。

除了管理團隊變動之外，在用戶體驗層面，餓了麼也開始與美團有了差距，商家的數量沒有對手豐富、補貼優惠程度似乎也沒有對手有力。

落寞之下，那個帶領餓了麼走向輝煌的張旭豪，就成了網友們懷念的對象。

其實從本質上來看，我們之所以懷念張旭豪，除了是對勢均力敵競争格局的懷念，更多是懷念那個充滿生機和活力的時代，“枭雄”張旭豪，就成了一個精神寄托。

可是33歲就财務自由的他早就開始了新的創業之旅，2019年，加盟元璟資本做投資人；2021年，他投入高爾夫事業，聲稱要重新定義高爾夫。

唯一與餓了麼相聯系的，是他的微博賬号，在個人認證中，還寫着餓了麼創始人兼CEO的字樣。

而現在，阿裡本地生活的大權已經交到了俞永福手中，原本的外賣大戰，也逐漸擴散到整個本地生活領域。

外賣市場已變，巨頭押注萬億即時零售

作為救火隊員的俞永福做得其實挺不錯，最值得關注的一點是，他的戰略部署。

去年11月，俞永福第一次在内部明确戰略，他提出，未來三年阿裡本地生活将聚焦“四橫四縱”的戰略。将本地生活業務劃分為即時商流和即時物流兩大闆塊。

簡單來說，就是以地圖為中心，發展即時商流和即時物流。

在這裡他并沒有局限于外賣市場，而是像張旭豪一樣，将餓了麼視為送“産品”的近場電商平台，商品品類由外賣擴大到實體電商、醫藥健康等全品類領域。

并且這種布局并不是俞永福一家之言，今年以來，即時零售的風潮再次刮來，引得更多巨頭開始加入這場戰役。

除了老對手美團之外，京東、抖音、快手、順豐都開始布局即時零售和本地生活。

除了京東的達達集團 京東到家之外，6月中旬，京東零售辛利軍還宣布将進軍外賣市場。

最新數據顯示，抖音本地生活上半年的GMV已經達到220億元；快手也在去年底先後聯合美團、順豐，做起了團購和外賣事業。

抖音本地生活

現在的本地生活市場，比美團、餓了麼“雙雄對決”時期更有活力。據艾瑞咨詢報告顯示，2021年我國零售O2O滲透率約為1.6%，預計2025年提高至7.8%。

更有數據顯示，中國即時零售市場規模預估到2024年将接近9000億，到2026年将突破萬億！

萬億即時零售市場的逐漸擴大，給背靠阿裡的餓了麼，帶來更多機會，這一次，大淘系中的電商資源将在近場領域，為餓了麼提供助力。

以5月份推出的新業務“餓了麼全能超市”為例，超市中的商品品類已經十分完備，據不完全統計，餓了麼全能超市的sku在10000個左右，産品類型相當豐富。

并且，全能超市的半日達到家服務提供了三個可供選擇的時間段，配送區間為四個小時，在即時配送成本和時效性中，找到一個平衡點。

在本地生活領域，市場份額造成的馬太效應并不是決定性因素，每個城市都有差異。而在反壟斷政策下，餓了麼、京東到家等一批即時零售平台，收獲了更多利好條件。起碼在商家拓展上，已不再受到“獨占”的限制。

而配齊即時商流 即時物流的俞永福，已經為阿裡本地生活找到一條清晰的路線。

或許，張旭豪的夢會被俞永福實現，那個擺放在他辦公桌上的“戰鬥碗”，或将迎來被摔碎的那一刻。

作者 | 老電

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