新能源的未來之路-tft每日頭條

新能源的未來之路

生活更新时间:2025-01-22 15:53:14

今天新能源股集體爆發，說明了新能源依然是A股景氣度最高的方向，經曆了一段時間的調整，今天算是站穩了。新能源包括四大分支：儲能、锂電、光伏和風電，下面從各分支最新基本面、三季報業績預期剖析一下。

一、從景氣度看，排名依次是：儲能、锂電、光伏、風電。

由于國家政策的支持和行業低基數的原因，新能源行業增速最快的絕對是儲能，近兩年的行業複合增速都達到100%左右。

新能源的未來之路（簡單聊聊新能源各分支）1

預計今年新能源車的銷量即将翻一倍，雖然産業滲透率已經比較高，但是預計後幾年依然能保持30%左右的增長；随着十一黃金周以及年底銷售旺季的到來，新能源車銷量仍然能保持高增長。

新能源的未來之路（簡單聊聊新能源各分支）2

目前量價齊升的産業是光伏行業，但是上遊矽料占據了産業的絕大部分利潤，後面需重點關注的是矽料産能釋放能否帶來盈利轉移，以及新技術的更新叠代及應用。每年年底11月和12月是搶裝高峰，可能會帶來旺盛的需求。

新能源的未來之路（簡單聊聊新能源各分支）3

風力發電近年來一直處于降價階段，下遊裝機的招标價格不斷下降，盈利不穩定。

新能源的未來之路（簡單聊聊新能源各分支）4

二、從三季度業績預期看，增速比較穩定的應該是光伏和儲能，業績好轉的是锂電和風電。

上遊锂礦利潤環比基本持平，需要留意的是近期碳酸锂的漲價情況，中遊材料的環比可能有小幅下滑，電池盈利将會繼續修複，整車的利潤将會随着銷量發生分化，整體随着旺季的到來有改善的預期。

由于原材料價格相大幅下降，風電的成本明顯降低，預計三季度的利潤相比于二季度會有20%左右的上漲空間。

光伏、儲能二三季度基本面變化不大，因此業績大概率維持。

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