【編者按】2022年，半導體行業依然在挑戰中前行。後疫情時代、行業下行、地緣政治等因素仍深刻地影響着全球半導體産業鍊及生态。來到2023年，全球半導體行業如何發展？新的挑戰又會從何而來？為了厘清這些問題，《集微網》特推出回顧展望系列，邀請行業中的代表企業，圍繞熱門技術和産業，就産業鍊發展态勢、熱點話題及未來展望做一番詳實的總結及梳理，旨為在行業中奮進的上下遊企業提供參考鏡鑒。

集微網報道（文/王小方）在剛剛過去的2022年裡，受新冠疫情、貿易沖突、缺芯等多重因素影響，全球科技産業鍊遭受了巨大挑戰，對物聯網領域而言，這也絕非順利的一年，但一定是值得銘記和反思的一年。</p><p>在充斥着外部挑戰的一年裡，物聯網行業依舊保持着穩步前行，一些趨勢也變得愈加清晰。比如在智能化的推動下，端側算力的需求不斷得到釋放；被寄予厚望的XR并未預想般順利落地，反倒是“數字人”更加吸睛；在數字化轉型的助推之下，雲原生發展迅速，為IIoT（工業互聯網）提供關鍵支撐。

端側算力 —— 終端智能叠代 解鎖端側算力

随着半導體工藝技術的叠代升級，終端設備的智能化程度也在日益深化，CPU、GPU和DPU等處理器的性能大幅提升，終端算力得到了顯著增強。同時，伴随着AI芯片在終端設備中的快速普及，在手機、平闆等移動設備端進行本地化AI加速器進行機器學習、人物識别、語音識别等功能已經十分常見。

在整個社會數字化需求不斷釋放的背景下，算力需求的快速增長與分布式泛在算力利用率低下的供需矛盾日益凸顯。從應用場景出發，分布式多級端側算力節點資源相對受限且缺乏協同管控能力，導緻了端側算力資源難以得到高效利用。根據相關統計數據，2023年，全球人均聯網設備将達到3.6台，合計為293億台聯網設備，端側算力中蘊藏着巨大潛力。

在産業數字化升級的大背景下，算網融合已成為未來的發展趨勢，端側算力資源在智慧城市、智能家居、智慧養老、智慧農業等垂直領域發揮越來越重要的作用。從實際應用的角度看，在算力網絡的基礎之上進一步構建端側算力網絡，有望真正地實現将分布式的算力充分利用賦能萬物智能時代的算力需求的願景。

長遠來看，未來的終端設備将向多樣化、智能化、複雜化方向演變，AI計算在端側部署的需求将大幅增加，端側AI芯片進入快速增長階段。不過，在具體應用中，端側AI的普及仍面臨硬件、算法以及應用需求多樣等方面的挑戰。

XR野望 —— 美好願景與骨感現實

在2022年即将宣告完結之際，IDC将AR/VR頭顯在今年的全球出貨量下調了12.8%，降至970萬台。

在過去的幾年時間裡，Meta一直在全球AR/VR頭顯市場占據着領導地位，特别是其高舉“All in元宇宙”旗幟，曾在業界掀起了巨大聲浪。然而，現實卻遠不及看上去的那麼美麗，在元宇宙戰略發展遠不及預期的情況下，Meta啟動了史無前例的大裁員計劃，紮克伯格也在公開信中袒露“不幸的是，事情并沒有像我預期的那樣發展”的心聲，讓人頗感悲壯。

在元宇宙這條賽道上，與Meta的激進策略相比，蘋果顯然慎重得多，這主要體現在其接二連三跳票的XR頭顯上。狂熱的激情消退後，人們開始更冷靜地看待元宇宙的未來，一些人甚至開始對其前景産生懷疑。今年10月，據外媒報道，調研公司Canalys首席分析師馬修·鮑爾認為，大部分“元宇宙”商業項目到2025年都将失敗。

事實上，仍有部分樂觀人士認為，XR未來将複刻智能手機的崛起之路。XR産業包含硬件、軟件、内容以及應用四大産業鍊環節，每個環節又包含諸多子環節，整個産業鍊環節衆多、環環相扣。因此，XR産業想要發展繁榮，一定離不開各個産業鍊環節和生态的協同成長。

“數字人”世界 —— 賽博世界正加速到來

數字人員工、虛拟偶像、虛拟主播…，在2022年裡，各式各樣的數字人輪番現身于公衆面前。人們一邊感歎着賽博時代的加速到來，心底不免又增加了一重對于AI替代人類的焦慮。

通俗來講，數字人是指具有拟人或者真人外貌、行為和特點的虛拟人物。數字人的核心技術主要包括計算機圖形學、動作捕捉、圖像渲染、AI等，各項技術的不斷叠代正推動數字人制作效能和智能水平的持續提升。

數字人作為AI綜合類的應用，是承載全鍊條整合AI能力的“實體化”載體，從發展趨勢看，數字人将朝着高度拟人化、實時交互、更強智能、虛實融合的方向發展，數字人将為越來越多的産業提供服務，成為人機交互的新入口。

随着虛拟數字人産業鍊逐步成熟，已經形成了由上遊制作、渲染工具，中遊的虛拟人驅動及運營，下遊的場景應用一起組成的完整虛拟數字人産業鍊生态圖譜。根據IDC《中國AI數字人市場現狀與機會分析，2022》報告中數據，到2026年，中國AI數字人市場規模有望增長到102.4億元。

2022年7月，北京發布了《北京市促進數字人産業創新發展行動計劃（2022-2025年）》，這是中國首個針對數字人産業的專項支持政策。可以預見，在接下來的2023年，國内各地将陸續出台更多關于數字人的政策，産業發展将進一步成熟。

IIoT —— 工業數字化轉型的核心力量

回望整個2022年，不時能看到智能工廠投建或使用的消息。随着5G、物聯網、大數據、數字孿生等技術的不斷發展成熟，基于數據協同，借助網絡進行資源要素的共享、調度，使得數據能夠在不同系統、業務和企業間高效流動，IIoT随之駛入高速發展的航道。

IIoT是新一代信息通信技術（雲計算、大數據、物聯網、AI）與工業經濟深度融合下的新型基礎設施、創新應用模式和全新工業生态，甚至可以稱得上是第四次工業革命的重要基石。在具體應用中，IIoT作為分布式控制系統，通過使用雲計算來細化和優化過程控制，進而實現更高程度的自動化。

在實際應用中，IIoT的部署也會伴生一些新的風險，由于IIoT設備需要連接到網絡中，并存儲大量數據，跨所有設備或内部網絡的分布式拒絕服務攻擊将是一個主要風險，随着IIoT接入設備數量越來越多，在數據安全上的需求就會愈加凸顯。

目前，IIoT設備的使用量正在不斷攀升，根據statista發布的數據，在2021年，全球IIoT市場規模已超過2630億美元，預計未來幾年市場仍将保持高速增長，到2028年整體規模将達到1.11萬億美元。作為推動工業數字化轉型的核心力量，IIoT将幫助傳統工業實現智能化提升，一場巨大的變革将席卷而來。

雲原生 —— 企業業務正加速上雲

随着雲網邊一體化程度的不斷加深，全面雲原生化時代正加速到來。

作為一種新型技術體系，雲原生是雲計算未來的發展方向。據Gartner預測，到2025年，将會有超過95%的新數字工作負載被部署在雲原生平台上。雲原生技術有利于各組織在公有雲、私有雲和混合雲等新型動态環境中，構建和運行可彈性擴展的應用。

目前，雲原生的核心主要為微服務、容器、服務網格、不可變基礎設施和聲明式API五大關鍵技術。從具體應用看，雲原生架構可以幫助企業和開發者充分利用雲平台提供的平台化能力和彈性資源能力，讓開發人員可以将精力聚焦于業務。

在實際應用中，雲原生還面臨着不少痛點。其中，最常被提及的主要有三大痛點，首先是在費用方面，Serverless模式在費用上比較貴；第二是缺乏開發工具、調試工具和開源生态等；第三則是Serverless特别是雲函數缺乏落地案例。

從長遠發展趨勢來看，雲原生技術統一了上雲的标準路徑，有望重塑産業生态，驅動産業發生颠覆性變革。目前，雲原生技術在互聯網和金融領域已有深化應用，在傳統制造、能源和政務等領域也在加速滲透中。（校對/李曉延）

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