一、宏觀數據

　　1、央視新聞：十九屆中央全面深化改革領導小組第一次會議強調，拓展宅基地制度改革試點範圍，要嚴守土地公有制性質不改變、耕地紅線不突破、農民利益不受損的底線，平衡好國家、集體、個人利益。不得以買賣宅基地為出發點，不得以退出宅基地使用權作為農民進城落戶的條件。

　　2、上證報：央行研究局前首席經濟學家馬駿表示，誰也無法判斷，通過使用某個貨币政策工具，降低了短期利率幾個基點，就一定增加了地方政府的負債。要解決地方政府過度負債的問題，關鍵是要從根本上改變地方政府追求過度負債的沖動。

　　3、央行旗下《金融時報》：專家表示，從長期來看，随着銀行資管業務逐步回歸“代客理财”本源，各家銀行在資管領域的分化料将進一步擴大，此前主要依靠通道業務“存活”的銀行或面臨挑戰，而資管能力較強的銀行則将強者愈強。

　　4、證券時報：國資10%劃轉充實社保基金，專家表示，這一改革舉措也不會沖擊資本市場。方案基本不涉及上市公司，即便有也是少量，國有股權的多元化，有助于更好地完善公司治理結構。

　　5、經濟參考報：劃轉國有資本充實社保基金，業内指出，該舉措可以實現“一石三鳥”的效果。既可以使得國有企業發展成果全民共享，又可以實現基本養老保險制度的代際公平，還可以實現國有股權多元化持有，促進國有資本做強做優做大。

　　6、央行：周一進行了700億7天期、200億14天期和100億63天期逆回購操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。本周公開市場共有6400億逆回購到期，周一到周五分别到期800億、1700億、1900億、1700億、300億。

　　7、隔夜shibor報2.786%，上漲4.8個基點。7天shibor報2.859%，下跌0.6個基點。3個月shibor報4.6222%，上漲2.06個基點。

　　二、地産觀察

　　1、經濟參考報：10月份70個大中城市住宅銷售價格統計數據顯示，北京、南京、無錫、杭州、合肥、福州、鄭州等多個熱點城市首現同比下調。業内人士認為，市場逐漸進入低谷徘徊，預計後續市場将進入降溫周期。

　　2、中證網：據上海臨港官微消息，臨港集團與建設銀行上海分行于11月14日簽署了公租房戰略合作協議。此次雙方的強強聯手，将在公租房業務、承租人金融業務等方面提供更多專業化的産品服務和支持。

　　3、證券日報：截至11月17日，北京、上海、廣州、深圳四大一線城市在2017年供應的住宅用地已經達到228宗，這一數字較2016年全年增長了50%。四大一線城市，尤其是北上廣三個城市在2017年的宅地供應力度明顯加大。

　　4、中證網：上海鍊家市場研究中心數據顯示，上周，上海新建商品住宅成交面積為8.33萬平方米，環比上漲13.20%，連續第七周成交量低于10萬平方米。全市新建商品住宅成交套數為622套，同樣也是連續第七周低于800套。

　　5、湖北省住建廳：印發《關于因城制宜實施房地産市場調控的通知》，要求各市、州、縣按照房價穩定、供需平衡的原則，制定2017年房價控制目标，确保2017年全年新建商品住房銷售均價不超過今年1－10月的水平。

　　三、市場要聞

　　1、保監會：1－9月，原保險保費收入30457.32億元，同比增長21.01%；總資産165824.32億元，較年初增長9.69%；資金運用餘額146471.73億元，較年初增長9.38%，其中股票和證券投資基金18831.91億元，占比12.86%。

　　2、工信部等十六部門：發布關于印發發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略指導意見的通知。提出主要任務，提升創新發展能力，提升信息化和工業化融合水平，參與工業基礎能力提升，提升質量品牌水平，推動綠色制造升級等。

　　3、證券時報：廣電總局電影局透露，2017年，截至11月20日，全國電影票首次突破500億元大關，創下新紀錄。截至發稿時，2017年全國電影票房達500.2億元，同比增長15%，全國觀影人次達14.48億，同比增長19%。

　　4、工信部等三部門：發布關于加快燒結磚瓦行業轉型發展的若幹意見。磚瓦行業大而不強，轉型發展刻不容緩；貫徹新發展理念，促進轉型升級；大力發展先進産品，堅決淘汰落後産能；推進綠色生産，促進節能減排。

　　5、财政部：發布《中華人民共和國資源稅法（征求意見稿）》。資源稅的應稅産品為礦産品和鹽，一般實行從價計征。考慮到對水等自然資源征稅需先行開展試點，目前立法條件還不成熟，可依法授權國務院組織開展相關試點工作。

　　6、央視網：截至10月底，全國鐵路今年已完成固定資産投資6256.4億元，全年可确保完成8000億元投資目标；鐵路客貨運量雙雙大幅增長，截至10月底，國家鐵路旅客和貨物發送量同比分别增長9.4%、13.3%。

　　7、證券時報：上海市金融辦主任鄭楊表示，上海金融市場年度交易總額穩居1300萬億元以上，我國直接融資總額當中的85%來自上海金融市場。上海擁有各類持牌金融機構1519家，成為中外金融機構的重要集聚地。

　　8、央廣網：北京通州區與河北廊坊三河、大廠、香河三縣之間的潮白河森林生态景觀帶建設工程開始招标，總投資達3.5億，北京城市副中心構建大尺度綠色空間的規劃開始着手落實。

　　9、證券日報：随着冬季保供期來臨，天然氣供應形勢愈發嚴峻，北京、青島等多地上調了天然氣價格，幅度在10%左右。分析師認為，天然氣供應壓力較大，采用價格杠杆來調整國内天然氣市場供需平衡符合天然氣市場化的方向。

　　10、财經網：中國港口鐵礦石庫存過去8周中有7周出現增長，在截至上周五的一周增長0.4%至1.3848億噸，創出了8月以來最高水平。照此勢頭，港口庫存将直逼6月創下的1.415億噸的最高紀錄。今年迄今，港口庫存已累計增長22%。

　　11、中證報：專家預計，2018年挖掘機行業将保持10%－30%的穩定增長。同時，挖掘機市場呈現出新特點，行業逐步進入龍頭企業競争時代，市場集中度仍有上升空間。

　　12、保監會：對農銀人壽、交銀康聯人壽和長城人壽下發監管函。要求該三家公司不得銷售不符合監管要求的産品，違規産品退出市場，并對公司申報新産品采取禁止性措施，持續強化對保險公司違法違規行為的監管問責。

　　13、上股交：挂牌企業總數9838家，其中N闆（科創闆）137家，E闆703家，Q闆8998家。

　　四、股市盤點

　　1、财經早餐股蟹指數：報51.2，前值13.7，股蟹指數極限大反彈，股指也冰火兩重天，操作倉位6.5成，明日若遇回踩，加倉0.5成。

　　2、上證指數報3392.4點，上漲0.28%，成交額2283.08億。深證成指報11437.55點，上漲1.28%，成交額2611.01億。創業闆指報1859.75點，上漲1.41%，成交額630.05億。兩市合計成交4894.09億。從盤面上看，高送轉、國産芯片等闆塊漲幅居前。

　　3、恒生指數漲0.21%，報29260.31點。國企指數跌0.61%，報11538.28點。滬股通淨流出15.03億元，當日餘額145.03億元。深股通淨流入7.75億元，當日餘額122.25億元。

　　4、上證報：上周五兩市逾3000隻個股中僅一成收紅，成為極端“一九”行情的生動注解。縱觀海外成熟市場，“二八”可能成為常态。把盈利寄托于發現價值，而不是猜對牛熊，賭對供需節奏，這才是當前“一九”行情背後的真正邏輯。

　　5、中證報：短線來看，投資者獲利回吐、落袋為安情緒明顯發酵，産業資本減持力度也出現加速迹象。11月1日－19日期間，産業資本淨減持金額為38.82億元，已經相當于10月全月淨減持規模的95.71%。

　　6、中國經濟網：安信證券食品飲料首席分析師蘇铖發表報告稱茅台市值将達1.85萬億元，暫時調高目标價至900元。11月20日晚，上交所發布通報函，稱分析師未在研報中說明提價信息的來源或預測依據，未對價格、銷量等預估數據的合理性和可實現性進行審慎分析，可能對投資者産生誤導。

　　7、兩市融資餘額：截至11月17日，上交所融資餘額報6054.07億，較前一交易日減少65.48億；深交所融資餘額報4172.28億，減少58.31億；兩市合計10226.35億，減少123.79億。

　　8、新三闆：11月20日合計挂牌11649家公司，當日新增0家，成交金額7.17億，其中做市轉讓1.32億，協議轉讓5.85億。三闆成指報1290.7，跌0.22%，成交額5.15億。

　　五、公司動态

　　1、北京日報：一貫不謀求娃哈哈上市的宗慶後，口風最近有點松動了。日前娃哈哈舉行三十周年慶典活動，在回答媒體提問時，娃哈哈創始人宗慶後一改此前“不差錢不上市”的老調，表示在适當時候娃哈哈也會考慮上市。

　　2、中國網：11月20日，阿裡巴巴集團、Auchan Retail S.A.（歐尚零售）、潤泰集團宣布達成新零售戰略合作。此舉意味着以大潤發、歐尚為代表的中國最大商超賣場集團将從商業模式和資本結構上雙通道加入由阿裡巴巴推動的新零售革命。

　　3、樂視網公告：樂視緻新拟向天津嘉睿彙鑫企業管理有限公司借入人民币5億元整，用于補充樂視緻新日常流動資金；樂視網信息技術（北京）股份有限公司拟向天津嘉睿彙鑫企業管理有限公司申請借款12.9億元。天津嘉睿受融創中國控股有限公司的實際控制。

　　4、東阿阿膠公告：決定自公告之日起，重點産品東阿阿膠、複方阿膠漿出廠價分别上調10%、5%，零售價亦做相應調整。短期内，産品價格調整對業績産生的影響難以預計。

　　一行情總覽

　　周一早盤滬深兩市股指低開震蕩，其中，由于芯片概念、锂電池等概念闆塊逐漸止跌回穩，深圳市場走勢相對較強，深成指及中小創指數盤中震蕩回升并翻紅。相比之下，滬市早盤表現較弱，不僅開盤直接跌破60日均線，盤中還一度回調至3340點下方。午後，随着銀行等權重闆塊絕地反擊，滬指跌幅逐漸收窄并最終翻紅。截至全天收盤，滬深兩市主要股指全面收陽，其中，中小創指數日内振幅均超過3%以上。盤面上，芯片概念、藍寶石、5G、豬肉概念以及太陽能闆塊漲幅居前。跌幅榜上，采掘服務、證券、可燃冰、西藏以及白酒闆塊領跌。

　　二機會發現

　　1.事件驅動

　　事件一：多地天然氣價格上調10%左右

　　随着冬季保供期來臨，天然氣供應形勢愈發嚴峻，北京、青島等多地都上調了天然氣價格，幅度多在10%左右。兩桶油日前都宣布，将多措并舉增加今冬明春的天然氣供應。業内認為，鑒于天然氣供不應求這一局面，預計接下來還有更多的省市上調天然氣價格。

　　個股相關性

　　事件二：粵港澳大灣區有望成最大灣區

　　國際金融論壇（IFF）第十四屆全球年會在廣州閉幕。全體代表一緻認為，粵港澳大灣區将成為世界最大灣區。IFF主席陸克文表示，IFF完全可以成為一座中國與世界對話的橋梁，推動中國和世界經濟實現全面和可持續發展。廣州市市長溫國輝表示，廣州市将認真汲取各方智慧和經驗，努力建設全球資源配置中心。

　　個股相關性

　　2.機構調研

　　3.異動個股

　　三其他機會

　　1.公告要聞

　　2.今日解禁

　　3.打新提醒

　　4.财經日曆

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