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投顧是什麼意思

知識 更新时间:2024-11-25 05:22:43

  投資顧問是指專門從事提供證券投資建議而獲取薪酬的資産管理人士。其業務屬性具有針對性、特殊性、非公開性等特點。私人證券投資顧問展業過程是基于投資信任為基礎,以絕對的投資能力和投資業績回報為導向,以咨詢品牌和後台支持服務為輔助,接受客戶委托,按照約定,向客戶提供證券及證券相關産品投資建議,并直接或者間接獲取經濟利益的活動。投資建議内容包括投資的品種選擇、投資組合以及理财規劃建議等。

  私人證券投資顧問是介乎公募募基金經理和散戶之間的第三方資産管理者,他們比散戶更注重價值投資,比公募基金經理更看重趨勢投資;他們不同于陽光化私募基金經理,在證券公司營業部證券投資顧問所服務的客戶資産規模動辄幾十億,小則數千萬,堪比國内小型券商的資産管理部。而作為私人證券投資顧問,大都有着多年的實戰操盤經驗和相應規模的資産管理經驗,在業界具備一定的金融信息優勢、人脈和良好的聲譽。

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