金龍魚(300999)10月28日晚披露2022年第三季度報告。前三季，公司實現營業收入1878.40億元，同比增長15.43%，實現歸母淨利潤23.53億元。第三季度單季，公司營業收入達683.57億元，同比增長14.89%。

　　公司表示，今年前三季，國内部分地區疫情反複，疫情管控措施加強。公司作為物資保供企業，以高度的社會責任感，克服物流不暢等各種困難，充分發揮全國布局、多品類及品牌優勢，繼續加強内部管理，實現銷量較去年同期有所增長，營業收入同比上漲。

　　據海關總署數據顯示，今年1-8月，大豆進口單價從597美元/噸上漲至724美元/噸，漲幅達21%。從海外期貨價格看，盡管自6月末經曆一輪快速回落後，大豆價格逐步穩定，但由于前期國内油廠壓榨利潤較差導緻進口商放慢采購需求，目前進口大豆到港數量偏低，使得進口價格依然維持高位。

　　金龍魚作為國内最大的農産品和食品加工企業之一，憑借全産業鍊規模優勢，有效平抑外部因素影響，在保持營業收入穩定高增的同時，展現出極強的抗風險能力和經營韌性。東方證券研報指出，金龍魚充分利用母公司豐益國際上遊原料種植、采購的強勁實力，保障公司原料供應和成本優勢，公司原材料采購單價明顯低于國内現貨水平。

　　另一方面，金龍魚堅持運用科技改造傳統産業，推動中國從農業大國轉型為農業強國，憑借着在技術創新的大力投入和優異成果，助力國家糧食安全戰略，并不斷推出更為營養、健康的優質産品，夯實品牌的市場領導力和公司核心競争力。

　　金龍魚不僅創新研發出了“水稻循環經濟、小麥精深加工、大豆精深加工、棕榈油精深加工、油脂副産品綠色加工利用”等新型循環經濟産業模式，将寶貴的糧食資源綜合利用、加工增值，近來，公司的“六步鮮米精控技術”亦榮獲2022年中國糧油學會“科學技術獎特等獎”，作為40個得獎項目中唯一的“特等獎”項，含金量極高。

　　資料顯示，金龍魚“六步鮮米精控技術”主要的研究内容包括水稻圖像色差識别技術、低溫升碾米、稻谷品種純度鑒定和香味物質的分析、蟲卵檢測、科學蒸煮等，并在“鮮割、鮮谷、鮮存、鮮碾、鮮裝、鮮食”六個關鍵環節應用，從技術和工藝上确保大米新鮮和食用品質，力圖從全産業鍊保障稻米的新鮮品質。

　　依托這項“黑科技”，金龍魚進一步推進産品、品牌的産業化進程，推出“稻谷鮮生”大米系列産品。從2018年首次投放市場至今，結合大米先進技術方向，公司不斷進行改良和創新，到目前已經形成以“稻谷鮮生”品牌大米為明星産品的多米種産品體系。“稻谷鮮生”大米使用的多項先進技術亦獲得中國發明專利和實用新型專利，成為業内技術含量極高的大米品牌。

　　今年7月，金龍魚旗下“稻谷鮮生”品牌推出“現碾鮮米”新品類。憑借24小時現碾、48小時鮮送的創新玩法，公司産品上市當天便售出近2000單，單品專場店播上榜天貓美食頻道小時榜TOP1，再次刷新新鮮大米的極限。

　　西部證券認為，主業營收增速穩健，成本壓力對利潤增速拖累明顯。收入端，22年前三季度公司收入實現雙位數增長。量價拆分看，銷量同比小幅增長，其中飼料原料業務銷量增加明顯，主要受益于養殖行業需求上升；受部分産品提價影響，售價同比增長。需求方面，22年國内疫情仍有反複，部分地區管控措施有所加強；同時消費不振導緻公司面臨更加激烈的市場競争。供給方面，公司為物資保供企業，具有多品牌、多品類的規模優勢，及全國布局的渠道優勢，能夠保證主要産品銷售的穩定。利潤端，大豆、大豆油、棕榈油等主要原材料價格在22H1快速上漲，Q3盡管價格有所回落，但同比漲幅仍然較高。公司已上調部分産品售價，但無法完全覆蓋原材料成本壓力，因此Q3毛利率水平及淨利潤增速同比均出現明顯下滑。方正證券認為，金龍魚披露22年三季度業績報告，公司2022年前三季度實現營收1878.40億元，同比 15.43%；實現歸母淨利潤23.53億元，同比-36.07%。其中22Q3實現營收683.57億元，同比 14.89%；實現歸母淨利潤3.77億元，同比-46.93%。報告期内，公司在營收端表現較好，在銷售渠道、業務拓展、産品研發方面均有動作，其中中央廚房業務有望平滑原料價格波動對公司的業績影響，提供新的增長點。

　　業内人士認為，根據行業規律來看，第三季度的業績表現可能還是一定程度上受到第二季度的原材料高價的影響，因為企業生産經營需要維持适當頭寸，消耗前期的高成本庫存需要一定時間，但目前原材料價格已有所回落并較為穩定，未來金龍魚的邊際改善有望逐漸傳導。

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